陆家嘴财经早餐2024年9月15日星期日

1、中国经济8月份“成绩单”出炉，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势。国家统计局公布数据显示，8月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.5%，社会消费品零售总额增长2.1%，全国服务业生产指数增长4.6%。1-8月份，全国固定资产投资同比增长3.4%，其中房地产开发投资下降10.2%。8月份，全国城镇调查失业率为5.3%，比上月上升0.1个百分点。

2、国家统计局70城房价数据出炉。8月份，70个大中城市中，新房价格环比下降的城市有67个，比上月增加1个；二手房价格环比下降的有69个，比上月增加2个。一线城市新房价格环比降幅收窄，二手房价格环比降幅继续扩大。上海新房价格环比涨幅已经连续6个月位居全国第一，二手房价格在连续2个月领涨全国后转为下跌。北京二手房价格也由上月的持平转为下降1%。

3、东方港湾董事长但斌发文称，很多所谓的著名学者和专家，给A股出了许多政策建议，实际上和结果上都是离市场化越来越远，国内的某些专家“非专家”也。数据显示，东方港湾旗下产品在今年6月份业绩飙升，但斌在今年上半年取得47.93%的收益，一举超越海南希瓦，以明显优势夺得半年度百亿私募冠军。

// 环球市场 //

1、美国银行报告引述EPFR Global数据显示，今年以来，流入新兴市场股票基金的资金规模达到1090亿美元，其中，流入中国股票基金的资金高达916亿美元，流入印度股票基金的金额为203亿美元，巴西则流出32亿美元。

2、印度国家证券交易所公布数据显示，外资周五净买入236.48亿印度卢比股票，连续第五天净买入，国内机构投资者净买入253.22亿印度卢比股票。

// 宏观 //

1、国务院决定于2025年开展全国1%人口抽样调查，调查对象为我国境内抽中住户的全部人口，全国共抽取约500万住户、1400万人。调查标准时点为2025年11月1日零时。

2、《国务院关于今年以来预算执行情况的报告》提出，拓展地方税源，研究把城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加合并为地方附加税，推进消费税征收环节后移并稳步下划地方，适当扩大地方税收管理权限和下沉部分非税收入管理权限。优化税制结构，完善个人所得税、增值税、资源税、环境保护税等制度。

3、商务部新闻发言人就美发布提高部分对华301关税最终措施发表谈话指出，中方对此强烈不满，坚决反对。美方应立即纠正错误做法，取消全部对华加征关税。中方将采取必要措施，坚决捍卫中方企业利益。

4、商务部发布数据显示，1-8月，全国新设立外商投资企业36968家，同比增长11.5%；实际使用外资金额5801.9亿元人民币，同比下降31.5%。医疗仪器设备及仪器仪表制造业、专业技术服务业、计算机及办公设备制造业实际使用外资分别增长77.8%、43.4%和33.9%。

5、央行公开市场9月14日开展1387亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%，当日无逆回购到期，本周央行公开市场累计净投放8130亿元。央行公开市场下周将有8845亿元逆回购到期，周三至周五分别到期4875亿元、1608亿元、2362亿元，周三还有5910亿元MLF到期。

6、生态环境部印发《生态环境部门进一步促进民营经济发展的若干措施》，增强民营企业绿色发展能力与意愿，强化对民营经济绿色发展的技术、资金和政策支持，持续优化民营经济发展环境。

7、海关总署从支持黄河流域物流大通道建设、东西双向开放和产业提档升级等三个方面出台新一轮支持黄河流域陆海联动、东西互济的15项支持措施，更好服务黄河流域生态保护和高质量发展。

8、商务部等11部门公布城市一刻钟便民生活圈第四批全国试点及首批全域推进先行区试点名单。名单包括北京市门头沟区、顺义区，张家口市等60个城市一刻钟便民生活圈第四批全国试点；南京市、鹤壁市等15个首批全域推进先行区试点。

9、自然资源部决定开展2024年度全国国土变更调查工作，以全面掌握全国31个省（自治区、直辖市）年度国土利用变化情况，有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化。

10、国家税务总局最新增值税发票数据显示，今年前8个月，全国省际贸易销售额占全部销售额的比重为40.7%，较上年同期占比提高0.5个百分点；在全国31个省份中，有12个省份的省际贸易销售额增速超过全国平均水平。

11、国家发改委与圣多美和普林西比经济部签署经济发展领域交流合作文件，双方将在宏观经济、产业发展、基础设施建设等方面开展经验交流。

// 国内股市 //

1、广汽集团宣布，广汽飞行汽车GOVE正式获得民用航空中南地区管理局颁发的民用无人驾驶航空器特许飞行证，标志着广汽飞行汽车在适航审定和商业化上更进一步。

2、比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞表示，比亚迪员工总数突破90万，员工人数居A股上市公司首位。其中，技术研发人员近11万，比亚迪也成为全球研发人员最多的车企。

3、哔哩哔哩副总裁卢梵溪离职，其于2020年加入B站，负责影视制作及纪录片制作等工作。

// 金融 //

1、金融监管总局发布通知，从加大金融支持力度、优化内部管理体制机制和加大监管政策支持三个方面，鼓励非银机构支持大规模设备更新和消费品以旧换新行动。

2、市场迎来全国首单水利设施公募REIT。“银华绍兴原水水利REIT”正式获得证监会准予注册的批复。

3、广东金融监管局发布批复，鉴于东莞农村商业银行吸收合并，同意惠州仲恺东盈村镇银行、东莞大朗东盈村镇银行解散。

4、金融监管总局重庆监管局核准重庆小米消费金融有限公司开展资产证券化业务资格。

// 楼市 //

1、国家统计局：从公布的房地产市场主要指标看，当前房地产市场继续处于调整中，从未来发展看，中国城镇化进程在持续推进，房地产发展新模式在加快构建，房地产市场仍然具有较大潜力和空间。

2、上海静安区两宗住宅地块昨日进行拍卖。这是上海实行“双高双竞”规则以来第一场土拍，其中，一宗地溢价率高达31.2%，成交楼面价高达11.4万元/㎡，另一宗地则底价成交，2宗地总成交金额达120.26亿元。

3、克而瑞研究中心统计显示，1～8月，65家典型房企新增债券类融资成本3.01%，较2023年全年下降0.59个百分点；8月单月房企融资成本为2.54%，环比降低0.31个百分点，同比降低0.6个百分点，创近年来新低。

4、大连：购房家庭在拟购住房所在区市县（先导区）范围内无住房的，以及多孩家庭购买第二套住房的，执行首套房个人住房贷款政策；使用公积金贷款购买配售型保障性住房的，最低首付款比例为15%；软件人才购房，公积金贷款额度上调20万元。

// 产业 //

1、中汽协启动2024年度新能源汽车下乡第二批车型推荐目录申报，要求申报车型今年1-8个月合计产量在5000辆以上，优惠后价格应在25万元以内。单一企业申报车型不超过三款。

2、工信部发文加快布局建设制造业中试平台，围绕国家战略与产业发展急需的关键领域，“一类一策”推进中试平台建设。计划到2027年在有条件的地方培育建设一批省部级制造业中试平台。

3、工信部等四部门征集重点工业产品碳足迹核算规则标准研究课题，优先聚焦钢铁、电解铝、水泥、化肥、氢、石灰、玻璃、乙烯、合成氨、电石、甲醇、锂电池、新能源汽车、光伏和电子电器等重点产品，以及其它市场需求迫切、供应链带动作用明显的工业产品。

4、国家网信办就人工智能生成合成内容标识办法公开征求意见。征求意见稿提出，人工智能生成合成内容标识包括显式标识和隐式标识。网络信息服务提供者应当按照有关强制性国家标准的要求进行标识。

5、上海市印发加快推进绿色低碳转型行动方案，提出全面实施“光伏+”工程，到2027年，市内光伏装机容量达到450万千瓦，公共机构、工业厂房建筑屋顶光伏覆盖率达到50%以上，个人新增购置车辆中纯电动车辆占比超过50%。

6、中国铁路营业里程突破16万公里，其中高铁超4.6万公里，分别较2012年底增长64.2%、392.2%，中国铁路的客货运输、科技创新、节能环保、安全业绩等主要指标稳居世界前列。

7、据中国汽车流通协会，8月全国商用车整体销量（批发）为27.19万辆，同比下降12.18%，环比上涨1.38%。其中卡车销量为23.19万辆，同比下降14.16%，环比下降0.24%；客车销量为4万辆，同比上涨1.33%，环比上涨11.90%。

8、2024中国汽车软件大会，将于11月7日-8日在上海嘉定召开。大会以“软件智领未来，融合共创生态”为主题，共设置“1场闭门会议、1场大会论坛和6场主题论坛”。

9、首架中国自主研制的“祥云”AS700载人飞艇，首架正式交付先锋客户。现场签署12架购艇订单，标志着国产载人飞艇的研制、生产、取证、交付全面贯通，即将开启商业运营。

10、2024广东文化和旅游产业招商暨投融资对接会在广州举行，共有346个文化和旅游项目参加，其中广东省内250个、省外96个。

11、哈啰正在逐步放弃此前重点投入的两轮电动车售卖业务，各地线下专卖店陆续关闭，其在两轮电动车上的业务重点也转向租赁模式。

// 海外 //

1、美国贸易代表办公室称，自9月27日起，中国制造的电动汽车的关税税率将上调至100%，太阳能电池的关税税率将上调至50%，电动汽车电池、关键矿产、钢铁、铝、口罩和岸边集装箱起重机的关税税率将上调至25%，而包括半导体芯片在内的其他产品的关税上调也将在未来两年内生效。

2、2024年二十国集团数字经济部长会议在巴西马塞约召开。会议围绕普遍和有意义互联互通、数字政府、信息完整性、人工智能等议题进行广泛讨论，并审议通过了《G20数字经济部长宣言》。

// 国际股市 //

1、宝马宣布重组设计团队，全新团队将于10月1日起正式成立。新组织将专注于公司的转型，整合所有品牌的颜色和材料设计，并将宝马品牌团队分为两个工作室，同时加强高级设计部门。

2、汇丰控股正就将其南非企业银行部门出售给FirstRand旗下兰德商业银行进行谈判，以剥离更多非核心资产。消息称，汇控亦计划出售在南非的股票业务。

3、迪士尼与卫星电视提供商DirecTV达成一项新合同，将恢复数1100万用户对ESPN和ABC等频道的访问权限。

4、日野汽车宣布将停止在中国生产柴油发动机，其在华子公司上海日野发动机将于9月底停产。

5、印度最大信用卡发行商SBI Card考虑通过发行大额可转让定期存单（NCDS）筹集至多900亿印度卢比资金。

// 商品 //

1、商务部决定，自9月14日起对原产于加拿大、日本和印度的进口卤化丁基橡胶进行反倾销立案调查。

2、据国家统计局，8月份，规模以上工业原煤产量4亿吨，同比增长2.8%；进口煤炭4584万吨，增长3.4%。原油产量1783万吨，增长2.1%；进口原油4910万吨，下降7%。天然气产量200亿立方米，增长9.4%，进口天然气1176万吨，增长9.1%。

3、国家统计局发布数据显示，8月，全国生产粗钢7792万吨，生产生铁6814万吨，生产钢材11090万吨，均创2023年12月以来新低。

4、中国稀土集团找矿取得重大突破，专家组认为在凉山找矿完成阶段性任务，找矿成果突出，预期增加资源量496万吨。

5、据船运调查机构SGS数据显示，预计马来西亚9月1-10日棕榈油出口量为274853吨，环比减少43.9%。

// 债券 //

1、《国务院关于今年以来预算执行情况的报告》提出，防范化解地方政府债务风险。统筹好风险化解和稳定发展，进一步落实好一揽子化债方案，省负总责、市县尽全力化债，逐步降低债务风险水平。加强融资需求端和供给端管控，阻断新增隐性债务路径。建立全口径地方债务监测机制，加强跨部门数据信息共享应用，坚决遏制化债不实和新增隐性债务。

2、周六银行间现券表现强势，对比同期限中债到期收益率，7年期国债活跃券收益率续刷新低；10年期“24附息国债11”下行2.7bp报2.04%；30年期“24特别国债04”下行3.3bp报2.183%，连续跌破2.2%和2.19%关口，为2005年2月底以来新低。资金面平稳偏松，主要回购利率下行。

3、财政部将于9月24日招标发行多只国债，分别为新发600亿元30年期特别国债，续发1420亿元10年期记账式附息国债，新发1370亿元2年期记账式附息国债。

4、杉杉集团公告称，经与“H20杉杉1”投资者协商一致，本期债券自2023年12月10日至2024年12月9日的利息已延期至2025年12月10日支付且不收取复利。

5、国际评级机构惠誉称，如果波音公司员工延长罢工，将带来波音公司信用评级下调的风险，并影响该公司的运营和财务状况。