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导读

目前，国内物流行业中，快递行业发展已较为成熟，市场格局已初步显现；但零担及整车行业的头部企业市场占比整体偏低，尤其是零担物流市场极为分散，行业在经济下行及同行业同质化竞争的多方压力下，行业资源整合将是必然趋势。

我国公路快运主要分为整车和零担物流两部分，其中依照货运单的数量来看，整车物流主要是指一张货运单托运的货物即可装满一整车，实现载运功能。

而零担物流则是需要多张货运单共同承载装满一车，即将运往一个地方的多家客户的货，通过配载的手段，达到一辆车的基本载运能力，然后运送到该地方，再在当地分发给各个客户的运输方式。

依照货物重量来看，一般承载3吨以上货物的为整车物流，3吨以下的为零担物流，而零担物流又可以细分为零担物流（30KG～3000KG）和快递（0～30KG）。

01全球&中国，物流行业发展现状

（一）全球物流进入供应链物流阶段，朝向第四方物流发展

20世纪60年代末全球物流行业兴起，这一阶段主要是在生产企业内部运作，为实体分配阶段。

80年代，第三方物流逐步发展起来，生产企业开始尝试将需要进行物流配送的货物交托给第三方物流供应商，通过第三方物流供应商的仓储、运输外包，从而达到货物的配送，进入综合物流管理阶段。

进入21世纪，随着第三方物流的成熟，供应链物流需求多样化，第四方物流应运而生，其通过自身所拥有的信息技术、整合能力以及其他资源为生产企业提供完整的供应链解决方案，真正帮助企业实现降低成本和有效整合资源，物流行业进入供应链管理阶段。

物流行业作为一个系统化的整体正在极大地改变着目前的商务模式和生产模式，凸显其在经济发展中的重要作用和不可或缺的战略地位，具有普遍影响力。

（二）我国物流业进入整合阶段，企业加速合纵连横强化自身核心竞争力

我国物流行业即将进入行业内部资源整合阶段。目前，国内物流行业中，快递行业发展已较为成熟，市场格局已初步显现。

但零担及整车行业的头部企业市场占比整体偏低，尤其是零担物流市场极为分散，行业在经济下行及同行业同质化竞争的多方压力下，行业资源整合将是必然趋势。

更多的物流企业将通过投资、并购、重组的方式整合上下游产业链的资源，强化企业的核心竞争力。

02中物流发展环境分析（一）政策驱动我国物流行业加速发展

近年来，随着物流对国民经济的重要性日益凸显，物流行业得到政府相关部门的重视，国务院、各部委，地方政府等陆续出台物流业政策，支持物流行业发展。2017年相关政府部门制定积极的物流产业发展政策，以有效地引导和促进国内物流产业的发展。

（二）中国物流行业保持平稳增长，2016年行业总收入7.9万亿

2016年全国社会物流总额为229.7万亿，同比增长6.1%，增速比上年提高0.3个百分点；2013～2016年间全国社会物流总额呈现平稳增长态势。2016年全国社会物流总收入7.9万亿元，同比增长4.6%，2013～2016年间全国社会物流总收入增速回落。

社会物流总收入增速要远低于社会物流总额增速，说明物流行业将要进入存量市场，企业将朝着精细化运营、努力锻造自身核心竞争力的方向演进。

（三）基础建设逐步完善，链接人口便捷，为嫁接多种商业模式提供可能

物流园是现代物流发展的重要标志，地方政府在不断加大物流园区等基础设施投资的同时，也大力支持现代物流企业采取多种途径筹集资金，引导多元化市场主体进入到投资建设物流基础设施的工作中来。

截止2017年6月，我国互联网网民人数达到7.5亿人，渗透率为54.3%。越来越多的人连接到互联网的主干道。用户的使用行为，在互联网积淀了大量用户数据，这些数据为商业形态的变革和企业战略的制定提供了强大而精准的底层支持。

（四）物联网、云计算、人工智能等技术将革命性的为物流行业赋能

在信息技术不发达的年代，因为距离而产生的信息沟通阻碍让物流行业呈现典型的串行任务结构。

但随着技术的发展，物联网技术让庞大的物流资源得以被感知，云计算让海量数据中那些隐藏的价值得以被发觉，人工智能则可以在数据价值的基础上直接为业务甚至是行业赋能。

物流行业正在插上数字力量的翅膀，形成多任务并行的结构模式，这将革命性的提升物流行业的效率。

（五）易获政策支持，难获银行认可，物流企业整体获贷率<10%

我国物流行业发展速度虽快，但行业内一直面临着巨大的融资难问题。我国物流企业的贷款融资需求每年在三万亿元以上，而目前能够被传统金融机构满足的需求不足10%；仅物流运费垫资一项，每年约有6000亿元的融资需求，但这部分需求只有不到5％能通过银行贷款的方式得到满足。

货物运输近八成由公路运输完成，公路零担市场总规模达1.86万亿

从公路零担市场细分构成看，2016年零担物流和快递的市场规模分别为1.14万亿和0.40万亿，零担物流市场约为快递市场的两倍。

04零担物流行业专项分析（一）受益于线上消费习惯的养成，公路零担市场将保持较快增长

2017年我国公路零担物流市场规模为1.37万亿元，同比增长20%。受益于电商行业的发展和物流基础设施的完善，消费者的消费需求得到进一步释放。

消费者不仅在线上完成小额小件商品的购买，也逐渐培养出购买大件商品的行为，例如3C家电、家具、食品等30kg以上的商品。公路零担市场将在未来几年内保持10%～20%的增长率，预计到2020年，市场规模将达到2万亿左右。

（二）直营、加盟、联盟和专线是零担物流企业的主要经营模式

当前市场环境，零担物流的四种经营模式将并行存在于市场，但随着需求方需求的不断提高，专线模式的需求量可能会越来越小，最终被其它三种模式所吸收整编。

联盟模式虽然刚刚起步，但参考物流行业最为发达的国家——德国的经验来看，这种模式拥有极强的生命力和竞争力，它规避掉了直营过重的烧钱模式，也因结盟区域优质龙头企业，规避掉了加盟模式从业人员管理难的问题，此外还做到了让企业优势互补和资源互换等优点，未来将会有很大发展前景。

（三）联盟模式-德国物流：迅速实现规模化和资源集约化

在德国物流的发展中，为了抵抗行业巨头的竞争，中小型物流企业通过联盟的方式实现资源互换和共享，从而实现迅速规模化和资源集约化，保证市场竞争力。

我国零担市场从业企业较多，部分企业拥有较强的专线市场控制力，未来联盟模式将有望成为主要发展方向之一。

（四）专线模式-区域专线物流：群体庞大，多数服务能力较差

专线物流是物流行业中一个极其庞大的群体，规模不等，大到百人，小到一人一车，服务能力参差不齐。通常靠价格取胜。

在终端部分企业有很强的渠道控制能力和客户关系能力，但随着竞争关系和客户需求的变化，此种模式占比将会逐渐下降，被其它模式吸收整编。

05快递行业专项分析电商行业的发展推动了快递行业的跨越式进步。2017年我国快递总量突破400亿件，同比增长28.1%，快递业务收入总规模为4957.1亿元，同比增长24.7%。2016年我国快递总量为312.8亿件，在全球快递总量中的占比超过40%。

（一）人均快递用量继续增长，2020年预计增长一倍

近年来，我国人均快递费用支出和人均快递使用量持续增加，快递社会服务渗透水平不断提升。数据显示，2017年我国人均快递支出为354.1元，人均快递使用量为12.4件。

预计到2020年，人均快递支出和人均快递使用量将呈现倍数级增长，分别达到570元和50件，随着行业运营效率的提高，每单均价也将持续下滑，预计将从2017年的12.4元降至2020年的11.4元。

（二）服务能力：顺丰高溢价服务背后来自于强大的网络布局

从运力资源来看，顺丰优势明显。转运中心作为运输过程中的重要节点，提供着强大的集散货品能力，转运中心的数量能直观反映出企业对于渠道的把控能力和快递产品的实效性。

顺丰在全国拥有127个自营转运中心，远远超过“通达系”企业。在运输干线和快件境外服务能力上，顺丰凭借接通51个国家的快件服务和9600条运输干线遥遥领先。

（三）服务质量：直营模式让顺丰走得更好，顺丰申诉率最低

消费升级背景下，消费者的消费诉求也有了更高的标准，消费者不在将性价比作为终极的考量因素，他们希望得到更好的服务。

从服务质量来看，2016年韵达在“通达系”中有效投诉率最低，每百万件为3.95，而这一数字仍是顺丰2.18的一倍之多。这意味着，顺丰每年运送的25亿个快件仅会收到5600个有效投诉，而顺丰却设立了9个独立寻呼中心，7000余个坐席每天为客户提供7*24小时话务咨询服务。

（四）以时效性为多种场景服务，即时配送物流行业订单总数达89亿单

即时配送可以看作是完全按照客户意愿进行物品的转运配送，通常实效性较高，是更加灵活版的同城运输。即时配送可以搭载多种生活场景化需求。

在快速的生活节奏和“宅文化”的环境影响下，即时配送需求被激发。即时物流行业经过2015年和2016年倍数级的市场增长，2017年增长放缓，但仍是59%的高增长率，全年订单量也达到了89亿单（数据来源于艾瑞咨询）。

其中外卖需求最为旺盛，达到整体订单量的7成，在用户使用习惯养成后，带动了诸如药品、鲜花、生鲜、零食等商品即时配送的需求。

06中国公路零担发展趋势（一）物流将成为企业的护城河，提升企业核心竞争力

企业的物流水平将成为企业的核心竞争力。以电商企业亚马逊为例，在亚马逊发展的历程中，物流扮演了极其重要的角色。

亚马逊物流成本曾经一度占据其运营总成本的额20%，经过重新梳理和规划的物流体系，亚马逊物流运营成本降为原来的一半，这使亚马逊将包邮服务的商品价格大幅度降低，从原来的99美金包邮价降至25美金，此项服务使亚马逊直接超过竞争对手。

国内电商巨头京东也凭借其优秀的物流能力，推出Plus会员服务，进一步优化用户体验，增强用户粘性，提升与其它品牌的竞争力。

（二）企业聚焦核心业务，物流外包渐受青睐

越来越多的企业选择将物流版块外包。根据中国物流与采购联合会的数据显示，企业对外支付物流成本由2010年的52.5%上升至2014年的65.3%，增长12.8%。

对于企业自身来说，物流外包降低了用于物流投资所带来的风险，使企业可以专注发展主业，提升所在市场中的核心竞争能力。专业的第三方物流企业将为企业进行物流系统设计并对系统的运营承担责任。

同时第三方企业可以依靠其专业的物流管理知识和技术，优化企业资源配置，从而降低物流成本和库存成本，提高库存周转率和资金回笼率，使物流成为企业的利润源。

根据美国物流管理协会（CLM）的定义，逆向物流是为重新获取产品的价值或使其得到正确处理，产品从消费地到生产地的移动过程。逆向物流自提出起，至今已走过20几年的发展历程，在国外有了一批专门从事逆向物流的公司。

而我国逆向物流行业还属于概念引进阶段，根据普华永道的数据显示，保守估计我国逆向物流市场规模在1万亿左右。伴随电商行业的发展，商品的退回需要消耗大量资源，如何在这个过程中形成一套有效的逆向物流体系将直接为企业降低企业运营成本或为客户创造价值。

（四）得天独厚的条件助力物流+供应链金融模式

物流行业的性质，造就了物流企业+供应链金融得天独厚的条件。在货物出厂到买主手中这个冗长的物流链条中，物流企业是实际掌控企业货物的一方，同时物流企业沉淀了企业大量交易信息，甚至是产业链上下游相关行业的数据。

这为中小企业在因行业信息不透明造成的融资难问题找到了一条解决路径。物流企业可以根据过往对于企业的服务信息实现精准的风险控制，为优质中小企业提供金融支持。如此既盘活了自有资源增加了企业盈利手段，也强化了客户粘性，最终实现互利共赢。

（五）抱团取暖，物流企业联盟成为生存利器

产业结构调整、行业运营成本上升、企业融资难等问题进一步压

缩“小”“散”“乱”“差”的公路运输行业生存空间，宏观红利的消失，企业只能通过调整自身模式创造利润空间。

联盟制将让企业实现优势互补、成本共享，通过资源共享和协同管理达到互利共生的目的。但此前的联盟制多数以失败告终，原因在于缺少协同性的管理和战略目标，一旦资源匹配不合理或利润分配不合理联盟就迅速走向衰亡。

在生存态势严峻的当下，借助于互联网技术，或许可以发挥联盟模式的真正作用。

（六）行业竞争环境加剧，规模化、运营精细化将成企业突围方向

在竞争环境恶化的背景下，运营效率将对物流企业至关重要。规模化和精细化运营对于公路运输业来说有着显著的提效作用。

根据G7和贝恩的数据显示，最优的精细化运营水平理论上可以节省11%的燃油，日均行驶里程也能达到行业平均水平的一倍以上；规模化车队则在车辆利用率上提效显著，大型车队的车辆利用率可以达到43%，中型车队则为40%，小型车队为37%，呈依次递减关系。

另外企业和个人车队的对比更为明显，企业平均利用率为40%，个人车队仅为企业车辆利用率的一半。

（七）区域型物流企业将走上历史舞台，立足区域资源，打造优质物流节点

区域型企业在经济下行的重压下，积极寻找转产业链上下游及相关领域机会，探究转型可能。

1.战略联营 2.系统资质代办3.数字产业园招商4.技术服务5.货运链HYL 6.数智合作 7.品牌合作

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