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本文由半导体产业纵横（ID：ICVIEWS）综合

博通Q4财季指引凸显非AI芯片增长乏力，CEO强烈看好AI需求。

博通针对 VMware 的扭亏为盈计划似乎正在奏效，这家芯片和软件公司报告称其收入同比增长了 47%，但也出现了亏损。

这家收购型企业集团今天宣布第三季度营收为 130.7 亿美元，其中 72.5 亿美元来自半导体解决方案业务。其基础设施软件部门的 58 亿美元营收中，有 38 亿美元来自 VMware。

VMware 去年报告称，截至 8 月 4 日的同一天，博通停止计算现金，其季度收入为 34 亿美元。鉴于 VMware 收购前的数据包括终端用户计算和 Carbon Black 产品，博通的收入可能更加可观，这两个产品分别被分拆为名为Omnissa的新组织和被分拆给赛门铁克。Omnissa 透露其年收入超过 15 亿美元，而 Carbon Black 被认为是一项价值 3.2 亿美元的业务，这意味着它们为 VMware 的季度收入带来了约 4.5 亿美元。

在财报电话会议上，博通首席执行官 Hock Tan 告诉投资者 VMware 的订单“继续加速增长”，并透露这家虚拟化巨头的成本从第二季度的 16 亿美元下降到本季度的 13 亿美元。“当我们收购 VMware 时，我们的目标是在收购后的三年内实现 85 亿美元的调整后 EBITDA，”Tan 回忆道。“我们正朝着在下一个 25 财年实现甚至超过这一 EBITDA 目标的方向前进。”VMware Cloud Foundation（其旗舰私有云套件）的销售额强劲增长，似乎证实了博通备受争议的许可和商业模式变化。

消息并不全是好消息——博通的总体收入和增长数据因 VMware 的到来而被夸大。博通 2023 年第三季度运营业务的收入同比仅增长 4%，该业务亏损近 20 亿美元——这主要是由于将部分知识产权转移至各部门而产生的 45 亿美元税负。根据非 GAAP 原则，这一结果是 61 亿美元的净收入。金融分析师指出，博通在过去的收购之前就转移了知识产权。首席财务官 Kristen Spears 认为这不是此举的原因。她还指出“与 VMware 收购相关的债务导致的现金利息支出增加”，并指出博通在本季度结束时的债务为 723 亿美元。

博通的芯片业务表现不稳定，约 31 亿美元的收入来自人工智能相关产品，非人工智能需求增长了 20%。定制人工智能加速器的销售额同比增长了 3.5 倍，帮助三分之二与计算相关的芯片收入实现了良好增长。网络芯片也增长强劲，但宽带和服务器连接收入有所下降。

陈福阳告诉投资者，预计全年人工智能相关芯片收入将达到 120 亿美元，比预期高出 10 亿美元。陈福阳预测，2025 年将有更多现金流入，但他拒绝提供指引，尽管他对超大规模企业的采购计划表示乐观。

Tan 和 Spears 都告诉投资者，非人工智能芯片的销量已经触底。Spears 告诉投资者：“我们在非人工智能市场已经触底，预计第四季度将出现复苏。”

陈福阳表示，博通并不能免受他所说的“典型的半导体下行周期”的影响，因为“广泛的生态系统会在供应链的各个阶段调整库存水平。”

他坚称，未来的日子会更好。“我们将看到第四季度继续复苏，而且显然，我们认为，从周期来看，复苏将持续到 2025 年。”

博通股价在 2024 年初的交易价格约为 108 美元，收盘价略低于 153 美元。但在盘后交易中（以及在公布结果后），股价跌至 142.50 美元左右。

上调AI产品销售预期

博通的股价在过去一年中上涨了75%，因为投资者意识到博通生产的几种芯片是大数据中心所需要的，同时可以用来为人工智能创建基础设施。

例如，博通此前与谷歌展开了TPU芯片合作，这款芯片获得了苹果公司的青睐，苹果曾使用这款芯片来训练其一些人工智能功能；今年7月还传出，OpenAI可能携手博通打造自研人工智能芯片的消息。

不过，从上述财报数据来看，虽然博通第三财季的总收入和每股收益均超预期加速增长，然而包括人工智能定制芯片在内的半导体解决方案业务部门的营收增速却意外放缓，从前一季度的6%放缓至5%。

数据中心供应商需要依靠博通的定制芯片设计和网络半导体打造它们的人工智能系统。此外，博通还销售汽车、智能手机和互联网联网设备的零部件，同时进军包括大型计算机、网络安全和数据中心优化相关的软件领域。

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