单机时代2024年10月12日发布:突发，美元超强降息，人民币暴涨，对A股、港股、债市、影响怎样

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昨晚美联储降息50个基点，是超出预期的，美股先涨后跌，表现出极大的不确定因素。

今天大A的表现着实也表现出了震荡，收到美股昨晚先涨后跌的影响，今天大盘高开后开始下杀，整个板块都在跌，一度超过4000家下跌，上证在10点左右跌幅达到0.69%，着实是吓坏了很多吃瓜群众。半个小时的成交量是近两周来的最大成交量了。

三大指数集体放量收涨，沪指1个月来首次连续收红。盘面上，在早盘积累不俗涨势后，下午盘市场未能跟进一步（主要原因还是目前的量能不足，不能维持持续上涨），指数层面基本与午盘持平，钢铁、新冠药、信创等滞涨行业获轮动机会，贵州茅台尾盘再度下行收跌。全天近4800股飘红，整体看是一个卖压极轻的普涨行情。

过去几十年，美元经历了大约5轮的加息和降息过程，本次是第六次，那么历次降息，对世界的影响到底如何，我们今天通过5个方面一一阐述（本次仅仅讲降息的影响，加息以后再详细的讲解）。

要弄清楚这5轮降息周期对A股和港股的影响，有几个主线是不可忽略的，第一，降息周期长短，第二，A股和港股的位置高低，第三，美元降息的原因，通过以上三点，我们来做分析。

历次降息数据如下:

第一轮降息:1995年7月-1996年3月

降息幅度：持续时间:7个月，3次降息，累计75bp，A股涨跌幅:-17.79%，恒生指数上涨：32%

第二轮降息:98年亚洲金融危机，1998年9月-1998年11月

降息幅度：持续时间:2个月，3次降息，累计75bp，A 股涨跌幅:5.91%，恒生指数上涨：57%

第三轮降息：2001 年 1 月 - 2003 年 6 月

降息幅度：联邦基金利率从 6.5% 降至 1%，降息幅度为 550 个基点。持续时间：历时 29 个月。A 股涨跌幅：-28.5%，恒生指数下跌：-48%。

2001 年 1 以沪指为 2077.07 点，7 月最高点达到 2245.43 点，随后一路下行，直至 2003 年 6 月为 1486.02 点，并在 2005 年 6 月达到阶段性的最低点 998.23 点。

第四轮降息：2007 年 9 月 - 2008 年 12 月

降息幅度：从 5.25% 降至 0.25%，降息幅度为 500 个基点。持续时间：16 个月。 A 股涨跌幅：-72%，恒生指数是：先涨后跌，跌65%

2007 年 9 以沪指为 5257.78 点，10 月最高点攀升至 6124.04 点，随后一路下行，直至 2008 年 12 月为 1820.81 点，阶段性的最低点是 2008 年 10 月的 1664.93 点。

第五轮降息：2019 年 7 月 - 2020 年 3 月

降息幅度：从 2.5% 降至 0.25%，降息幅度为 225 个基点。持续时间：9 个月。 A 股涨跌幅：-15.3%，恒生指数：27.54%。

19 年 7 月沪指从 3024.62 点波动至 2020 年 3 月的 2750.30 点，随后在 2021 年 2 月创下阶段性的最高点 3731.69 点。整体呈先震荡后上涨的走势。

过去26年港股相对A股一共经历了4轮强弱周期变化，2024年4月以来港股相对A股的强弱指数出现二次触底，当前正在持续回升，港股或已进入新一轮相对A股的强势周期。历次港股的强势周期，都伴随着一波港股的牛市行情。 美联储降息预期下，港股相对A股弹性更大， 牛市或可期。

故而：

1、当美国降息周期持续时间短、次数少、幅度较小时，A股和港股表现通常比较好。

（应对小危机、预防式降息）

2、当美国降息周期持续时间长、次数多、幅度较大时，A股和港股表现通常比较差。

（应对大危机，抢救式降息）

3、历次A股和港股在底部或市场低位区域的降息，之后行情都还不错，而当A股和港股处于市场高位区域的降息，则市场通常迎来大调整。

第二：美元降息对中国债市影响

近20年历史上两次美国降息，对中国债市都是积极的影响，第一次债市在低位，降息给债市带来了触底企稳其后上涨的行情；第二次美国降息时候中国债市在上涨半山腰，降息之后给中国债市迎来了快速向上冲刺的上涨行情。

从上图我们可以知道，目前国债的位置是比较高的，那么未来的策略就应该是看长做短。

美国降息对美债是必然的利好！即美国降息，美债收益率下行，美债价格上涨，美债迎来牛市。（注：债券价格与收益率是反向关系）

历次有效联邦基金利率见顶回落，都伴随着美债收益率的下行。从启动顺序上看，通常美债收益率会提前反应降息预期，先行回落，即美债价格会先于降息而提前上涨走牛。历史不代表未来。

美元降息后，除了中国香港金管局，9月19日还出现更多央行宣布跟随降息：

科威特央行降息25个基点，至4%；

巴林央行下调隔夜存款利率50个基点，至5.50%；

阿联酋央行下调隔夜存款利率50个基点，至4.90%；

卡塔尔央行下调存款利率55个基点至5.2%，下调回购利率55个基点至5.45%，下调贷款利率55个基点至5.70%。

接下来我们要等着央行的动作了，当下就是流动性的问题，相信很快就有答案了。

2689.70是这次调整的低点吗？我们拭目以待吧！明天我将继续为大家分享美元降息，对股、美债、黄金的等大宗商品的影响。

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