姜超律师2024年10月12日发布:AI需求超预期创收！戴尔二季度服务器收入激增80%，盘后一度跳涨超8% 财报见闻

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人工智能（AI）热潮让老牌电脑巨头戴尔“回春”，最近一个季度AI服务器所在的业务加速两位数增长，抵消了个人电脑PC业务下滑的影响，交出了比华尔街预期更亮眼的成绩单。

美东时间8月29日周四美股盘后，戴尔科技公布2025财年第二财季（下称二季度）的财务数据，以及第三财季（三季度）和全年的业绩指引。

1）主要财务数据：

营业收入：二季度营收250.3亿美元，同比增长9%，分析师预期241.2亿美元，戴尔自身指引区间235亿至245亿美元，前一季度同比增长6%。

EPS：二季度稀释后每股收益（EPS）为1.17美元，同比增86%，前一季度增长67%；二季度非GAAP口径下稀释后EPS增长9%至1.89美元，戴尔指引区间为1.55至1.75美元，前一季度下降3%。

2）细分业务数据：

ISG：二季度基础设施解决方案（ISG）营收116.5亿美元，同比增长38%，分析师预期105.8亿美元，前一季度同比增长22%；ISG中，二季度服务器和网络营收77亿美元，同比增长80%。

CSG：二季度客户解决方案集团（CSG）营收124亿美元，同比下降4%，前一季度同比零增长；CGS中，二季度商业客户营收106亿美元，持平于一年前水平。

3）业绩指引：

营业收入：预计三季度营收为240亿至250亿美元，中值245亿美元、同比增长10%，分析师预期246亿美元。

EPS：预计三季度非GAAP口径下稀释后EPS为2.0美元，上下浮动0.1美元，即1.9至2.1亿美元。

财报公布后，周四收跌逾0.7%的戴尔股价盘后迅速跳涨，盘后涨幅曾超过8%。

二季度AI服务器需求环比增长23% 消费者PC同比下降22%

二季度戴尔的总营收较一季度加速增长，得益于包括AI服务器在内的基础设施解决方案业务ISG更迅猛增长，当季ISG的同比增速较一季度提高近73%，且继续创该业务的单季营收新高。其中，服务器和网络业务的营收增长80%，增速几乎为一季度的两倍。

戴尔特别提到，二季度服务器的需求增速继续超过发货速度，AI服务器当季的需求强劲，AI优化型服务器订单的营收环比增长23%至31亿美元。戴尔管理层透露，二季度出货的AI服务器价值31亿美元。

相比之下，PC仍在拖戴尔的后腿。二季度，PC所在的客户解决方案业务CSG营收不但未能重回正增长，反而同比下滑4%，主要源于当季消费者PC营收下降22%，商用PC的营收零增长。

戴尔的副董事长兼首席运营官（COO）Jeff Clarke点评二季度业绩称，公司再次证明了自己的执行能力和提供强劲现金流的能力，AI继续推动新的增长。他表示：

“我们的AI 势头在二季度加速，我们看到每个季度购买AI解决方案的企业客户都在增加。AI优化服务器的需求为32亿美元，环比增长 23%，今年迄今为 58 亿美元。（AI服务器的）积压订单为38亿美元，我们的（销售）管道已增长到积压订单的几倍。”

戴尔首席财务官（CFO）Yvonne McGill则是提到AI PC提振电脑业务的前景，称预计下半年CSG业务会转为增长，尤其在四季度。“即将到来的PC更新周期和AI的长期影响将为PC 市场带来顺风。”

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