法治日报2024-10-16 17:01:57发布:债市分析丨尾盘利率债反复，22%机大于危？加减仓提醒！

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债市分析丨尾盘利率债反复，2.2%机大于危？加减仓提醒！

2.2%的曙光？股债双杀下的长线机会在哪里？

今天A股跳水，半导体逆势飘红，股民们的心跳怕是跟着K线一起蹦迪了。上证指数跌超4%，中证转债也跟着跌了2.59%，好一个“股债双杀”！不少人感叹：韭菜的日子不好过啊！但这阴云密布的市场中，似乎也透出一丝曙光——10年期国债活跃券收益率竟然小幅下行，难道2.2%的“机会”真的大于“危机”？

这就像在狂风暴雨中，突然看到一只小鸟在枝头欢快地歌唱，让人不禁好奇：它哪来的这份乐观？莫非是发现了什么我们没看到的希望？

让我们拨开迷雾，看看这债市里究竟发生了什么。

政策的强心剂与市场的“消化不良”

10月12日，关于加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展的新闻发布会即将召开。这无疑是一剂强心针，但市场似乎还没完全“消化”这突如其来的利好。10年期国债活跃券收益率盘中一度大幅上行，像个吃撑了的孩子，需要时间慢慢吸收。或许，我们需要等A股这波行情“熄火”后，才能更清晰地看到政策带来的真正影响。

央行和财政部的首次联席会议，也给市场带来了一定的遐想空间。央行国债买卖、维护债券市场平稳发展等话题，虽然没有引起市场的剧烈反应，但其背后的深意值得我们细细品味。这就像一位老中医开了张药方，药效如何，还得看病人的体质和后续的调理。

A股回调，债市“喘息”？

A股的回调，或许意味着普涨行情告一段落，市场开始进入分化阶段。而利率债的局部反弹，则像是在这波调整中找到了一丝喘息的机会。当然，在如此极端的行情下，债市的反复性在所难免。但正如文档中提到的，长端利率债的性价比，以及信用债利差，其实已经“到位”了。

这就好比一场马拉松，跑在前面的选手开始放慢脚步，而落在后面的选手则趁机追赶。最终谁能胜出，还得看接下来的表现。

明天，债市何去何从？

资金价格偏贵，胜率指标偏积极，种种迹象表明，周四长端利率债或许会继续上涨。而信用债，则可能延续弱势。当然，这只是初步判断，最终结果如何，还得看市场的“脸色”。

投资就像在海上航行，需要时刻关注风向和水流的变化，才能安全抵达目的地。

基金投资的“避风港”？

面对波涛汹涌的市场，基金投资成了不少人的“避风港”。文档中提到的基金投顾组合观点，也为我们提供了一些参考。

对于信用债，目前仍需谨慎观望，等待企稳信号出现后再考虑加仓。而利率债基金，则可以作为短期投资的首选。长期来看，利率债基金和信用债基金的均衡配置，或许是更稳妥的选择。

至于股基和混债基金，则需要根据个人风险偏好进行选择。毕竟，高收益往往伴随着高风险。

“晚霞似火”组合的1.5倍加仓建议，也引发了市场的热议。债市中性偏乐观，美股维持中性，这样的组合能否经受住市场的考验？时间会给出答案。

拨云见日，长线机会在哪里？

股债双杀的行情下，如何寻找长线机会？或许，我们可以从以下几个方面入手：

关注政策动向:

政策的调整往往会对市场产生深远的影响。密切关注政策变化，才能更好地把握投资方向。

价值投资:

选择具有长期价值的投资标的，才能在市场波动中立于不败之地。

分散投资:

不要把鸡蛋放在一个篮子里，分散投资可以有效降低风险。

理性投资:

不要被市场情绪左右，保持理性，才能做出正确的投资决策。

正如古人所说：“不畏浮云遮望眼，只缘身在最高层。” 只有站在更高的角度，才能看得更远，才能在纷繁复杂的市场中找到属于自己的机会。

结语：

市场瞬息万变，投资之路充满挑战。但只要我们保持冷静的头脑，积极寻找机会，就能在市场中获得丰厚的回报。你对目前的市场行情怎么看？欢迎在评论区分享你的观点！

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