武汉发布2024年10月11日发布:全球AI客户大单都在台积电
⭐发布日期:2024年10月11日 | 来源:武汉发布
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ChatGPT引爆全球生成式AI(Generative AI)商机,带动相关软硬件需求,受惠AI GPU供不应求的NVIDIA,出货、获利与市值全面暴冲,上下游雨露均霑。
其中,台积电更是独占NVIDIA与众多AI芯片客户大单,带领相关供应链在产业逆风中相对抗跌。
半导体设备业者表示,破除市场保守看待AI需求氛围,台积电CoWoS设备近期再下急单,台厂再迎设备机台大单,满手订单的同时也面临组装与维修等人力短缺难题。
台积电近期多次提及AI发展与强劲需求走势,对于未来数年增长动能看法更加乐观,台积电更修正AI所带来的改变,预期服务器AI处理器在未来几年将成为HPC平台最强驱动力,也是营收增长最大贡献来源。
台积电预估服务器AI处理器在2024年所贡献的营收将增长超过1倍,占2024年总营收约11-13%,在未来5年,服务器AI处理器将以50%的年复合增长率增加,2028年将占台积电营收超过20%。
服务器AI处理器狭义地指执行训练(training)和推理(inference)功能的GPU、AI加速器和CPU,不包含网络、边缘或终端设备AI。
若将AI芯片范围扩大,所带来的市场商机更超乎想像。
台积电乐观看待AI未来展望,除了先进制程加速推进,并高喊几乎所有的AI创新者都与台积电合作,当中除了制程领先优势外,最重要就是拥有CoWoS等先进封装技术一条龙服务。
台积电在北美技术论坛强调2.5D先进封装CoWoS是AI革命的关键推动技术,让客户能够在单一中介层上并排放置更多的处理器核心及HBM。
值得注意的是,HBM3E是最新一代高频宽存储器,将在CoWoS-S和CoWoS-L上进行生产,因应HBM4的下一代堆叠存储器,台积电也计划对CoWoS进行技术升级以满足性能要求。
台积电不只是对外揭露服务器AI处理器未来数年所带来的营收相当可观,近期更再上修产能计划,向设备供应链释出CoWoS设备急单。
台积电未来3年将是扩产再扩产的盛况,预估2024年第4季至2026年,龙潭、竹南、中科、南科及日前发布建厂的嘉义AP7厂将陆续启动。
2024年底月产能至少要达3.6万片,较2023年1.8万片再翻倍,2025年再增至5万片,甚至喊出5.5万片以上,2026年持续扩增。
供应链方面,弘塑、辛耘、均华与均豪等再迎设备机台大单,已提速赶工生产,订单能见度再拉长至2026年。
台积电所有AI芯片客户都追着要产能,不只是重金包下5成产能的NVIDIA,早已提前下好下满未来3年订单,急起直追抢夺AI商机的AMD、Google、Intel、Microsoft、Meta、AWS、Tesla等多家大厂也都被台积电一条龙服务所绑定。
这些客户都必须提前给出投片量,也使得满手订单与预付款的台积电,终于感受到AI强劲需求热潮,愿意加速扩产因应。
由于AI芯片竞况急速升温,稍一不慎即可能下车离场,众厂多不敢冒险转单,连英特尔Gaudi系列也都在台积电下单。
三星电子、英特尔在先进制程推进难以超越台积电来看,如台积电所言,AI业者都是其客户,2028年服务器AI处理器占整体营收将逾2成。
以台积电2028年美元营收保守估计将逾1,200亿美元,届时将带来250亿美元贡献。
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Hynes
2秒前:台积电乐观看待AI未来展望,除了先进制程加速推进,并高喊几乎所有的AI创新者都与台积电合作,当中除了制程领先优势外,最重要就是拥有CoWoS等先进封装技术一条龙服务。
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埃迪·J.费尔南德斯
6秒前:台积电所有AI芯片客户都追着要产能,不只是重金包下5成产能的NVIDIA,早已提前下好下满未来3年订单,急起直追抢夺AI商机的AMD、Google、Intel、Microsoft、Meta、AWS、Tesla等多家大厂也都被台积电一条龙服务所绑定。
IP:99.51.8.*
May
4秒前:供应链方面,弘塑、辛耘、均华与均豪等再迎设备机台大单,已提速赶工生产,订单能见度再拉长至2026年。
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