律说律答2024年11月11日发布:巨无霸诞生豹子底出现，A股转运了？

⭐发布日期：2024年11月11日 | 来源:律说律答

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今天分四部分内容，关于券商合并的影响、豹子底的情况、机构的对策，和数据的福利。

一，券商巨无霸诞生

国君发布公告，以换股吸收合并海通证券（A换A，H换H），预计停牌时间不超过25个交易日。

若国君与海通合并，以2023年报数据为口径：

1）资产规模：合并后的总资产/净资产分别达到16800/3302亿元，均位列行业第1；

2）盈利情况：合并后的营业总收入/归母净利润达到591/104亿元，行业第2/第3位；

3）营收拆分：合并后经纪/投行/资管/重资本业务净收入106/72/60/165亿元，排名行业第1/1/3/2；

于其他券商而言， 若国君海通能够顺利实现合并，行业并购的想象空间有望进一步打开，中金+银河，建投+中信等头部优质券商合并的想象空间有望进一步打开。

于资本市场而言，头部券商强强联合亦是国内资本市场进一步提质增效的必由之路，肯定是A股的利好。

二，豹子底来了吗？

昨天上证指数2777.47，被称为豹子底。实际也是很多市场资金认为的本轮调整的目标位。

既然到位了，资金的态度肯定会有所变化的。所以我发现，从大数据的统计上，能看到机构积极参与的股票最近在增加。哪怕最近几天指数一直在往下走，这个趋势没变。

三，机构活跃的套路

现在的机构活跃起来，和以往有所不同，专业机构一定是谨慎的，绝对不敢全面执行买入并持有策略，高举高打就更别想了。

从6月绝大多数个股和板块炒作的情况看，机构现在就是提前参与，借题发挥，之后随机应变，时刻准备离场。

这种操作，对于普通人来说，看到机构提前参与能吃肉，看到借题发挥拉升，就只能碰运气，搞不好一追就套，连汤都没得喝。

问题是机构的动作经常是和散户、游资的动作混一起的，确实不容易看清，所以在股价震荡没涨的时候，很难看出机构的提前进入。

虽然，大家都知道，机构投资者的「交易行为」与散户是完全不同的。

但问题是，多数人根本看不出这种不同，那怎么办？

其实，早就有这样的大数据统计工具了。

简单说就是：先把所有的「交易行为」数据先保存下来，经过长期的积累后，再通过大数据模型计算，我们就可以看到不同的「交易行为」特征了，这太重要了，大家看下面的数据：

比如，大富科技，最近3连阳，越长越快。表面看是折叠屏的消息刺激的，问题是炒果链、炒折叠屏，两周前就开始了，当时大富科技不涨反跌，也没有动静。当时就有朋友说，这个大富科技是不会炒的，因为亏损，没业绩。但只要用系统观察「机构交易特征」，就能发现大富科技，过去两周确实没涨，但橙色的「机构库存」是持续的。说明机构当时积极参与，只是没有立刻拉升，这两天实际成熟，一把加速就涨上去了，也不看什么业绩。

所以，在一个经济下行，上市公司业绩总体下降的环境下，如果还是单纯看业绩做，业绩好的都高高再上，差的自己都不敢碰。结果犹豫再三，反而怎么做怎么错。实际这几天震荡，整体市场中机构肯定不积极。

又比如果链板块现在也是备受瞩目，但实际果链供应商的炒作早就开始了。如立讯精密，在6月12日-7月16日有过一波快速上涨，而上涨之前从5月14日-6月11日接近1个月时间，股价一直在横盘震荡。如果只是看当时的走势，绝对是无法判断机构到底是什么行动。但用系统观察「机构交易特征」，能看到橙色的「机构库存」持续了1个月，说明机构资金积极参与了1个月，但股价没涨，意欲何为？显然当时就是在为上涨做准备。之后的6-7月虽然行情并不好，但至少有反弹的时候，立讯精密就见缝插针，有机会就涨，走了一波逆势上涨的行情。