第一财经2024年10月13日发布:V观财报｜重组预案披露！国泰君安、海通证券10日起复牌

具体来看，国泰君安公告称，本次交易的具体实现方式为国泰君安换股吸收合并海通证券，即国泰君安向海通证券的全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券的全体H股换股股东发行H股股票，按照同一换股比例交换该等股东所持有的海通证券A股、H股股票。同时，国泰君安向国资公司发行A股股票募集配套资金不超过人民币100.00亿元。

据了解，根据《合并协议》的约定，本次合并中每股海通证券股票能换取国泰君安股票的比例，确定为1:0.62，即海通证券A股股东持有的每1股海通证券A股股票可以换取0.62股国泰君安A股股票，海通证券H股股东持有的每1股海通证券H股股票可以换取0.62股国泰君安H股股票。国泰君安A股股票换股价格和H股股票换股价格分别为13.83元/股和7.73港元/股。海通证券A股股票换股价格和H股股票换股价格分别为8.57元/股和4.79港元/股。

海通证券在公告中提到，本次吸收合并采取国泰君安换股吸收合并海通证券的方式，海通证券的A股股票和H股股票相应予以注销，海通证券亦将终止上市；自本次吸收合并交割日起，存续公司承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务；于交割日后，国泰君安将办理公司名称、注册资本等相关的工商变更登记手续，海通证券将注销法人资格。合并后公司将采用新的公司名称，并根据届时适用的法律法规和本次合并的具体情况采取一系列措施建立新的法人治理结构、管理架构、发展战略和企业文化。

双方在公告提到，本次合并后，存续公司资产规模大幅跃升至行业第一，整体结构更为均衡。更大、更均衡的资产负债表将显著增强公司的风险承载力、扩展公司资本运用空间、提升资本使用效率。存续公司的数字科技领先优势将进一步夯实，并有望基于丰富的应用场景和前沿技术创新，更好提升客户服务体验、优化业务模式，引领行业数字科技发展。存续公司也将延续稳健的合规文化，持续强化员工合规风控意识、完善合规风控机制，构建更为完善的合规风控体系。

中新经纬注意到，今年上半年，国泰君安实现营收170.7亿元，同比下降6.89%；归属于母公司所有者的净利润50.16亿元，同比下降12.64%。

海通证券上半年实现营收88.65亿元，同比下降47.76%；归属于上市公司股东的净利润9.53亿元，同比下降75.11%。

截至停牌前最后一个交易日(9月5日)，国泰君安A股报14.7元/股，总市值1309亿元；国泰君安H股报7.906港元/股，总市值704亿港元。海通证券A股报8.77元/股，总市值1146亿元；海通证券H股报3.627港元/股，总市值474亿港元。(中新经纬APP)

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