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昨天《经济观察报》一篇文章写到，北京统计局数据显示，2024年上半年，北京规模以上（即年营收1000万元以上）餐饮业利润总额1.8亿元，同比下降88.8%，利润率低至0.37%。

6月以来，宁哥已经关注到一线城市消费快速走弱的情况。6、7月社会消费品零售总额同比增速分别为2.7%和2.0%，相比之前明显回落；但城镇社零增速又弱于乡村，而一线城市更是低于其他线级城市。

现在，越来越多的数据都指向这一情况。

原因主要来自两方面：一方面，一线城市二手房价从高点已回落28%，而且与其他城市不同的是，一线房价在2023年中之前更为坚挺，但去年下半年以来有加速下行的趋势。

另一方面，由于这两年部分白领占比较高的服务业，如房地产、互联网、金融等，员工薪酬增速放缓，因而对相关产业更为集中的一线居民收入也造成一定影响。

面对资产下滑和收入放缓双重压力，消费尤其是可选消费变弱也在情理之中。

现在新的问题是，一线的服务业也受到了波及，北京餐饮利润下滑超8成就是一个信号。

……

今天两市小幅回落，上证跌-0.4%至2837点，深成指跌-0.31%至8079点。6月我们提出深成指将跌至8000点，现在实际上已经基本到位。

两市成交量再度萎缩至4990亿，不足5000亿。在关键点位成交萎缩到地量，不知道能否阶段性止跌，或者来一波反弹。

近两天大资金还在买入中证1000ETF，应该是意识到仅买300ETF不足以稳住大盘，况且银行、公用事业等权重股本身也涨幅较大。

至于买的额度，把几个中证1000ETF加总一下，这两天大概在20-30多亿的水平。跟指数每天1000亿左右的成交相比影响有限。

感觉目的还是在下跌的时候稳住跌势，而非持续买入把指数推起来。

……

财政部等五部门联合印发《关于完善市内免税店政策的通知》，以促进市内免税店健康有序发展，助力国有品牌影响力提升。具体来说，对于即将于60日内出境的旅客，可以在部分城市的市内免税店采购商品，并在出境时到相关口岸提取所购买的免税商品并携带出境。

从今天免税板块整体表现看，这个政策短期还难以扭转对高端消费下滑的担忧。不过，考虑到今年上半年外籍游客入境1463.5万人，同比大增152.7%，此时出台相关免税政策，对于吸引外籍游客入境，促进国有品牌和商品提升全球影响力多少还是会有一定的帮助。

第二轮汽车以旧换新细则将补贴力度从此前的置换燃油车/新能源车单车补贴7000元/10000元，翻倍提升至1.5万元/2万元，近期多地加快落实、效果显现。截至8月22日报废更新补贴申请超过68万份，据此测算全年申请约120-180万份之间。按照2024年上半年汽车零售均价17.2万元/辆测算，有望拉动2024年汽车销售额2000亿-3000亿元。

风险提示：数据来源：WIND。本文仅代表个人观点。观点仅供参考，不构成任何投资意见，投资者应自行承担投资风险。市场有风险，投资须谨慎。

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