政事儿2024年10月12日发布:沪指盘中跌破2900点后V型反弹！高股息股再创新高！首次超百亿美元，谷歌云业务超预期，基金重仓概念股出炉斩神新预告，神代之战开打，时间之神作弊，林七夜被迫选择认输

风电板块全线走强，新强联一度20%涨停，运达股份涨超10%，川润股份涨停，威力传动、金雷股份、海力风电等创业板个股涨幅居前。近日，国家能源招标网发布《国电电力广西风电开发有限公司海上风电竞争性配置技术服务公开招标项目招标公告》。此外，国常会研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施。

高股息阵营继续走强，核电双龙中国广核、中国核电双双涨超3%，创历史新高，长江电力、工商银行、交通银行、华能水电、川投能源同步刷新历史高点。

电力板块再度拉升，中国核电涨超3%，报12.16元/股，股价再创新高，成交额超10亿元。本月以来，北向资金和融资客持续加仓电力板块。中国核电获北向资金累计净买入10.29亿元，融资客加仓近1.5亿元；北向资金分别加仓国投电力8.13亿元、浙能电力3.11亿元；融资资金则净买入长江电力超3亿元。

谷歌云季度收入首超100亿美元

受益于云计算服务和搜索引擎广告健康需求的提振，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)公布了超预期的第二季度业绩，其营收和利润均超过分析师预期，营业利润首次突破10亿美元大关。

具体来看，谷歌的云计算收入为103.5亿美元，好于分析师预期的101亿美元的营业收入。报告称，Alphabet二季度在DeepMind和GoogleResearch部门投资了22亿美元来构建AI模型。二季度广告收入达到646亿美元，超过预期，但YouTube广告收入却不尽如人意。盘后财报发布后，Alphabet股价随即小幅波动上涨，后回落，收盘181.79美元。

在2024可信云大会上，中国信息通信研究院发布《云计算白皮书(2024年)》，指出2023年我国云计算市场规模相比2021年增长35.5%，达到6165亿元。

值得关注的是，在AI、大模型等技术带领下，我国云计算市场仍将持续增长，预计到2027年云计算市场规模将超过2.1万亿元。其中，SaaS市场增长率为23.1%，未来随着AI大模型进入商业落地阶段，有望成为中小创新企业竞争的主要方式。PaaS市场同比增长74.9%，在公有云出海业务及AI发展的需求驱动下将持续增加。

云计算持续增长赋能各行业转型升级

目前，云计算已得到了广泛落地应用，成为数字经济时代的算力中枢和数字底座。《互联网周刊》发布的“2023云计算百强企业”榜单显示，当前我国云计算实力排名前列的企业包括阿里巴巴、中国电信、华为、腾讯、中国移动、中国联通等。这些龙头企业引领行业发展。

随着数字化转型的加速和云计算技术的不断成熟，我国云市场将继续保持快速增长。根据中商产业研究院分析师预测，2024年中国云计算市场规模将增至8315亿元，2025年将增至11055亿元。

目前，端侧AI持续革新，国内云计算市场竞争格局或迎分化。华龙证券认为，云计算呈现四个方面的趋势：一是通过“价格战”抢占公有云剩余市场。如阿里云在2024年2月29日宣布将其核心云服务产品降价，平均降价幅度为20%，最高幅度55%。二是AI产品或打开差异化竞争赛道。三是私有云将在政务、科研等场景加速落地。四是国内厂商积极开拓海外市场，海外业务有望成为第二条收入增长曲线。

14只概念股获基金重仓超亿元

受算力、研发等技术持续投入，云计算板块普遍业绩欠佳。目前，17只概念股发布上半年业绩预告，其中国脉科技、神州数码、浪潮信息业绩预喜。

国脉科技业绩保持良好增长势头，半年度营业收入创近5年新高，净利润创近6年新高，第二季度净利润增幅突破50%。

神州数码上半年净利预增20%，公司持续推进数云融合及信创战略。公司今年上半年，神州数码云及数字化、自主品牌两大战略业务均增长显著。

据证券时报·数据宝统计，截至二季度末，金山办公、中兴通讯、中科曙光、深信服、宝信软件、紫光股份、网宿科技、浪潮信息获基金重仓持股超10亿元，用友网络、广联达、恒生电子等持仓市值也超亿元。

金山办公、中兴通讯、宝信软件均有超百只基金重仓持股，其中金山办公持股基金最多，高达213只。二季度末，华夏上证科创板50ETF、易方达上证科创板50ETF分别持有金山办公40.4亿元、19.6亿元。

另外，上述个股中，二季度深信服、宝信软件、广联达环比增持超1000万股。