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昨日A股

11月4日，市场全天震荡反弹，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨1.17%，深成指涨1.99%，创业板指涨2.93%。沪深两市全天成交额1.69万亿元，较上个交易日缩量5365亿元。整体上个股涨多跌少，全市场超4400只个股上涨。

板块方面，人形机器人、汽车整车、脑机接口、食品加工等板块涨幅居前，钢铁、教育、稀土、小金属等板块跌幅居前。

隔夜外盘

纽约股市三大股指4日下跌。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌257.59点，收于41794.60点，跌幅为0.61%；标准普尔500种股票指数下跌16.11点，收于5712.69点，跌幅为0.28%；纳斯达克综合指数下跌59.93点，收于18179.98点，跌幅为0.33%。

欧洲三大股指4日涨跌不一。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数4日报收于8184.24点，较前一交易日上涨7.09点，涨幅为0.09%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7371.71点，较前一交易日下跌37.40点，跌幅为0.50%。德国法兰克福股市DAX指数报收于19147.85点，较前一交易日下跌107.12点，跌幅为0.56%。

国际油价方面，WTI原油期货涨3.21%，报71.72美元/桶。布伦特原油期货涨2.98%，报75.28美元。

重磅资讯

1. 十四届全国人大常委会第十二次会议审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案

据新华社，十四届全国人大常委会第十二次会议在京举行。会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。受国务院委托，财政部部长蓝佛安作了说明。全国人大财政经济委员会副主任委员许宏才作了关于该议案的审查结果报告。

方正证券：如果本轮化债有类似地产、基建链的大投资周期启动(如2009年&2016年)，则工业金属、水泥、钢铁、白酒等顺周期链行业的ROE将迎来显著改善。节奏上，若大投资周期启动，则盈利大概率按照中游—上游—下游的顺序修复；而如果短期没有类似地产、基建链一样的大投资周期，则科技/新兴产业有望在流动性宽松环境下，通过扩表增厚ROE，类似于2013—2014年的通信、电子以及2019—2021年的新能源产业链。节奏上，关注有产业政策或技术周期加持的部分科技行业，如低空经济、算力基建、汽车电子等。

2. 乘联分会：预估10月全国新能源乘用车厂商批发销量140万辆，同比增长58%

乘联分会数据显示，根据月度初步数据综合预估，10月全国新能源乘用车厂商批发销量140万辆，同比增长58%，环比增长14%。从国内零售对应预判，10月新能源渗透率继续超50%。

海通证券：为未来随着锂电产业链原材料成本不断下降，政策扶持叠加终端需求不断提升有望推动新能源车销量持续增长，锂电产业链需求将随即逐步提升；建议关注钠电池、麒麟电池和磷酸锰铁锂等新技术相关企业，以及快充技术相关企业。

3. 商务部：为维护电动汽车产业发展利益和全球绿色转型合作，中方决定就欧盟反补贴终裁措施提起诉讼

据商务部网站，商务部新闻发言人就中方在世贸组织起诉欧盟电动汽车反补贴终裁措施答记者问。此前，中方已将欧盟电动汽车反补贴初裁措施诉至世贸组织。我们遗憾地看到，尽管包括欧盟成员国政府、业界和民众等有关各方提出大量反对意见，欧方仍发布相关终裁措施，对中国电动汽车征收高额反补贴税。中方对此坚决反对。为维护电动汽车产业发展利益和全球绿色转型合作，中方决定就欧盟反补贴终裁措施提起诉讼。中方认为，欧方反补贴终裁措施缺乏事实和法律基础，违反世贸组织规则，是对贸易救济措施的滥用，是借反补贴之名行贸易保护主义之实。我们敦促欧方正视自身错误，立即纠正违规做法，共同维护全球电动汽车产业链供应链稳定及中欧经贸合作大局。

4. 赛力斯声明：没有与任何伙伴联合开展有关人形机器人方面的合作

赛力斯发布声明称，近日，网上流传关于“赛力斯将开展人形机器人业务”的相关信息，赛力斯没有计划召开“人形机器人技术论坛”等会议，网上流传的相关截图信息亦不实。赛力斯没有与任何伙伴联合开展有关人形机器人方面的合作。作为技术科技型汽车企业，公司将持续锚定新能源智能电动汽车主赛道，同时关注相关领域的前沿技术探索和研发。

5. 第二批中证A500ETF将于11月5日密集启动发行

第二批中证A500ETF将于11月5日密集启动发行。与首批类似，第二批12只中证A500ETF全部设置了20亿元的首次募集规模上限，产品费率全部为行业最低水平，月度分红、季度分红依然为主流“标配”。

6. 余承东：华为Mate70将于11月发布

11月4日，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在微博发文：史上最强大的Mate，11月见。这预示着Mate70系列新手机即将发布。

机构观点

广发证券：一些三季报具备结构性亮点的行业，机构Q3仓位已有领先体现。当前更值得留意的，是有没有潜在可以率先“困境反转”的方向。结合基金最新配置，三季报景气度占优的环节已有比较前瞻的体现，例如电子配置在高位，出口链继续刷新配置高点，保险配置提升等。更重要的是，A股业绩即将迈过最艰难的时刻，很多行业随着政策推动/自发出清，也逐渐到达各经营指标的底部，伴随着产能退出、库存降至底部，其供给端到达了“困境”的低点，这也是未来有希望实现“困境反转”的潜在方向：新能源、军工、地产产业链、部分内需消费行业。

中信建投研报指出，市场在等待美国大选结果，以及国内财政发力细节落地，同时在资金面和风险偏好支撑下仍然整体维持强势震荡的特征，但短期部分高位题材股在交易过热后也出现了明显回落迹象。短期可以等待外部不确定性落地，美国大选的不同结果对短期做多结构和节奏可能也会略有影响，比较确定的是，从中期看，化债、促进房地产止跌回稳和扩内需都会是政策持续发力方向，如市场短期出现波动，显著受益这些方向的行业和公司可考虑伺机逢调整增加布局。重点关注城商行、保险、建筑、工程机械、新能源车、电力设备、互联网、军工等。重点关注主题：智能驾驶，新质生产力，并购重组等。

焦点公告

大千生态：控股股东拟由大千投资变更为苏州步步高，今起复牌

希荻微：筹划购买诚芯微100%股份并募集配套资金，今起停牌

禾信仪器：筹划购买量羲技术的控制权，今起复牌

天地在线：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金今起复牌

*ST美讯：公司股票可能存在因市值低于5亿元而终止上市的风险

良品铺子：公司已提请就“配料表造假”事项立案调查

恒生电子：拟6000万元—1.2亿元回购股份并注销

资金流向

行业资金流

个股资金流

交易提示

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