萌神木木2024年10月13日发布:奥特维-光伏景气底部看龙头系列-三-:不畏浮云遮望眼,周期底部启征程
⭐发布日期:2024年10月13日 | 来源:萌神木木
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今天分享的是【奥特维-光伏景气底部看龙头系列-三-:不畏浮云遮望眼,周期底部启征程】 报告出品方:国金证券
光伏行业创新周期恰逢景气周期下行,技术储备及平台化能力是设备企业破局关键。2023年开始光伏产业链各环节正式迎来了围绕N型电池技术为核心的新产能扩张周期,针对N型电池技术的快速发展,光伏主链环节也迎来了技术革新,催生了全新的配套设备需求,但与此同时,市场产能过剩导致竞争加剧,主产业链盈利持续下行,多环节进入现金亏损状态,进而导致光伏企业的资本开支收缩,光伏设备企业将同时面临机遇与挑战。我们认为技术储备及平台化能力是设备企业破局关键,质地优异的龙头公司有望平稳穿越周期。
为什么选择奥特维:串焊机龙头地位难以撼动,多点布局打开成长空间。公司深耕串焊机领域十余年,全球市占率超过70%,全球光伏组件前十的供应商均为公司客户。在技术储备方面,公司在TOPCon、HJT、xBC三种N型电池技术路线上均有布局,同时在确定性较高的下一代 0BB 组件工艺方面已实现量产出货。在光伏其他业务方面,公司抓住N型电池迭代机遇,纵向延伸至硅片、电池生产环节,低氧单晶炉、丝网印刷、激光辅助烧结等设备均已取得了头部客户的批量订单,订单来源从之前较为单一的组件环节开源至硅片、电池环节且占比快速提升,平台化布局持续加深。
半导体产品线布局完善,有望进入订单收获期。公司目前在半导体领域持续扩张,相关子公司包括松瓷机电(硅片单晶炉等)、捷芯(硅片化学机械抛光机)、科芯技术(半导体键合机、装片机、光学检测设备)、立朵科技(划片机),同时覆盖半导体制造及封装环节,后续有望充分受益于半导体设备国产化进程,打开新的成长曲线。
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麦凯尔泰·威廉逊
1秒前:为什么选择奥特维:串焊机龙头地位难以撼动,多点布局打开成长空间。
IP:46.14.4.*
aon_korakot
2秒前:2023年开始光伏产业链各环节正式迎来了围绕N型电池技术为核心的新产能扩张周期,针对N型电池技术的快速发展,光伏主链环节也迎来了技术革新,催生了全新的配套设备需求,但与此同时,市场产能过剩导致竞争加剧,主产业链盈利持续下行,多环节进入现金亏损状态,进而导致光伏企业的资本开支收缩,光伏设备企业将同时面临机遇与挑战。
IP:47.26.2.*
Matt
6秒前:在技术储备方面,公司在TOPCon、HJT、xBC三种N型电池技术路线上均有布局,同时在确定性较高的下一代 0BB 组件工艺方面已实现量产出货。
IP:33.80.6.*