央行称降准仍有空间，两家千亿市值巨头将合并丨一周热点回顾

【点评】两家上市公司在船舶总装领域业务重合度较高，构成同业竞争。业内分析，中国船舶集团通过市场化手段推动中国船舶、中国重工深化改革，将解决中国船舶和中国重工之间的同业竞争问题，并推动中国船舶集团内部各成员单位的专业化和系统化发展，提升中国船舶集团海外竞争力以及中国造船国际影响力，有望实现“1+1＞2”整合效果。此次合并重组也正值造船市场高度景气、新船价格连续上行的周期，在此背景下合并重组有望抓住机遇，打造世界一流船舶制造企业。

上证指数失守2800点

9月4日，上证指数时隔半年多再度失守2800点。

当天，上证综指震荡下挫收报2784点，创2月8日以来新低；深证成指、创业板指分别跌0.51%、0.11%。三大指数年内跌幅扩大至6.41%、13.63%、17.8%。

Wind数据显示，当日市场成交量仍不足6000亿元，近一个月来，A股平均日成交额为5860亿元，其中还数次缩至5000亿元以下。

【点评】在业内人士看来，此前市场传闻下调存量房贷利率但并未兑现，半年业绩披露结束后资金从高股息板块流出，都是导致沪指跌破2800点的因素。市场信心不足、缺乏增量资金、中报业绩承压下，A股市场低迷。但在筑底过程中，积极因素在不断累积，且下行风险可控。市场正在逐步跌出配置价值，政策催化下有一定反弹动能。

11部门发文推动新型信息基础设施协调发展

工业和信息化部、中央网信办等十一部门日前联合印发通知，从全国统筹布局、跨区域协调、跨网络协调、跨行业协调、发展与绿色协调、发展与安全协调、跨部门政策协调等方面明确具体举措，推动新型信息基础设施协调发展。

新型信息基础设施主要包括5G网络、光纤宽带网络等网络基础设施，数据中心、通用算力中心等算力基础设施，人工智能基础设施、区块链基础设施等新技术设施。

通知提出，统筹规划骨干网络设施，优化布局算力基础设施，合理布局新技术设施。有条件地区要支持企业和机构建设面向行业应用的标准化公共数据集，打造具有影响力的通用和行业人工智能算法模型平台。

通知还提出，加强跨部门政策协调，发挥要素配置牵引作用，协同推进跨领域标准化工作，加大投融资支持。

【点评】随着新一代信息通信技术演进发展，新型信息基础设施的功能和类型更加多样，体系结构更加复杂，与传统基础设施的融合趋势更加凸显，但不协同、不平衡等发展问题日益突出，亟需统筹各方力量，加强协调联动，推动均衡发展。

本次通知提出了“1统筹6协调”等7方面工作，从促进区域间均衡协调发展，解决不同专业设施之间的协同建设问题，完善信息基础设施与其他基础设施跨行业共建共享机制等方面提升信息基础设施安全能力，为新型信息基础设施建设提供了施工图。

美国8月非农就业不及预期

当地时间9月6日，美国劳工部数据显示，美国8月非农就业新增14.2万人，不及预期，失业率降至4.2%，持平预期。尽管劳动参与率维持在62.7%，但劳动力人数增加了12万，推动失业率下降。

前一天，在小非农之称的ADP私营就业人数公布，8月ADP就业人数增长9.9万人，远低于预期，为2021年1月以来的最低水平，加剧了对劳动力市场放缓的担忧。

【点评】就业市场，尤其是非农就业数据，是美联储最关注的经济数据之一，也是其决策依据的最主要指标。根据近期美联储官员的表态，美联储在9月降息基本没有悬念，目前争议焦点在于降25点还是50点。而8月新增非农就业人数不及预期，但失业率有所回落的矛盾数据将让美联储分歧加大。就业报告发布后，CME美联储观察工具显示，市场预计美联储在本月会议上降息25个基点概率为69%，降息50个基点的概率为31%。

法国总统马克龙任命新总理

据新华社，法国总统马克龙9月5日任命资深右翼政治人物米歇尔·巴尼耶为新总理，并责成他组建新政府，结束了该国前所未有的超50天“无政府”状态。

今年73岁的巴尼耶曾在密特朗、希拉克和萨科齐任总统期间担任政府部长，并两次担任欧盟委员。他2016年起任欧盟负责与英国谈判的首席代表，在英国“脱欧”的相关谈判中展现出务实有效的沟通手段，得到各方认可，被誉为“脱欧先生”。

以马克龙领导的复兴党为首，中间派联盟“在一起”在6月欧洲议会选举中输给极右翼国民联盟。马克龙随后宣布解散国民议会、提前选举。

6月底至7月上旬国民议会选举中，左翼政党联盟“新人民阵线”在577个席位的国民议会中赢得180多席，位列第一，但未过半，需与其他政党联合组建政府，才能确保其推举的总理人选以及后续政策在议会顺利通关。“在一起”议席数量排第二，国民联盟及与之结盟的少数共和党盟友排第三。

按惯例，法国总理一般来自在国民议会中占据多数的政党或政党联盟。来自执政党复兴党的时任总理阿塔尔在选后提交辞呈。

【点评】分析人士认为，马克龙任命巴尼耶为总理，是在国民议会“三分天下”格局下的无奈选择。根据法国宪法，如果国民议会过半数议员投票赞成对政府的不信任弹劾，就可迫使总理辞职。由于执政联盟远未达到过半数议席，马克龙必须找到一个不会被弹劾的总理人选，而巴尼耶就暂时满足了这一条件。不过，作为来自右翼政党的总理，巴尼耶如何领导一个多党政府，与中间派总统马克龙打破“共治”的桎梏，将是巨大的挑战。

微信苹果版本完成更新

9月6日下午，苹果完成了微信的最新版本更新，平息了此前“iphone16不适配微信、苹果微信二选一”的猜测。

此前，苹果曾向包括腾讯和字节跳动在内的企业施压，要求两家公司处理各自应用内的外链支付漏洞，避免将用户引向外部支付系统。苹果曾警告腾讯，如果不取消开发者和用户绕过苹果生态的能力，未来将拒绝提供微信更新。

知情人士向第一财经记者透露，“目前两家公司正在就小程序分成问题进行理性谈判，谈判的核心仍然是苹果税如何收取的问题。”

腾讯管理层今年8月曾就“小游戏绕过苹果内购”一事回应称，并没有通过内购（绕开支付）对iOS上的小游戏进行商业化。如果能实现商业化，这不仅符合腾讯和苹果的利益，更符合游戏开发者和用户的利益，但希望以经济上可持续且公平的条件来实现这一目标，讨论正在进行中。

【点评】腾讯和苹果的分歧来自于对“苹果税”的意见不同。苹果在应用商店App Store中通过15%~30%的抽成，获得游戏用户充值的收入，但仍希望通过微信小程序获得更多的收益。随着此次微信版本更新，双方将重新回到谈判桌上。其实，在美欧日韩等地区，苹果迫于监管压力或已调价“苹果税”，或开放第三方支付。但在中国却依旧维持着全球最高的“苹果税”，这在一定程度上损害了中国消费者的利益以及广大开发者的生存空间。

英伟达市值一夜蒸发近2800亿美元

当地时间9月3日，半导体股集体大跌，其中英伟达股价大跌9.5%，市值蒸发2789亿美元。

此前有报道称，英伟达收到了美国司法部的传票，作为反垄断调查的一部分。反垄断官员担心，英伟达正在使客户更难转向其他供应商，并将不全部使用其人工智能芯片的买家置于不利地位。

自上周英伟达发布业绩报告以来，英伟达股价三个交易日累计下跌14%。不过，年初以来，英伟达股价涨幅仍超过了100%。

与此同时，英伟达创始人CEO黄仁勋则在不到三个月里出售了近530万股公司普通股，价值约6.331亿美元。

【点评】反垄断调查是英伟达股价受挫的关键原因。近期，英伟达成为各国监管机构的关注焦点，引发了投资者的担忧。此外，英伟达业绩报告虽然数据亮眼，但仍未达到投资者的最高预期，也导致市场对其股价可持续性产生质疑。同时，英伟达股价还受到整个美股的拖累。美国8月ISM制造业PMI数据不及预期，引发经济放缓担忧，美股全线下跌，科技股成为重灾区。以上种种因素导致英伟达股价遭到抛售。

(本文来自第一财经)

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