小红书2024年10月12日发布:一片做空声中，“50美分”交易员豪赌“日元暴涨”

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关于日元未来走势，华尔街已经“吵翻了”，在高盛、瑞穗以及摩根大通等投行的做空声中，曾名噪一时的“50美分”VIX交易员高呼日元即将暴涨。

这位英国投资公司Ruffer Capital的基金经理Jonathan Ruffer，曾因以50美分左右的价格买入VIX看涨期权进行押注，并在2020年3月美股暴跌行情中，通过操作VIX期权逆势大赚26亿美元而被称为“50美分”交易员。

10月16日，Ruffer在给投资者的最新的一封信中写道，该公司持有日元“大量头寸”，并押注日元很快会暴涨：

对于货币而言，试图预测方向的改变总是危险的，即使是基本面因素影响日元未来的走势，我们的做法也是有风险的。

但我们认为，由于技术原因，日元处于超卖状态，因此当基本面因素趋于稳定时，日元很可能会“不可控的暴涨”。这种情况在2008年曾经发生过，对我们而言是有利的，我们认为今天的背景将导致与2008年类似的涨幅再次出现。

本周日元兑美元汇率短暂跌破150大关，由于日美利差持续扩大，日元再次遭遇下行压力，今年以来，日元兑美元累计贬值超过12%。

媒体称，日元不仅是2023年全球主要经济体中表现最差的货币，且是彭博数据追踪的所有国家货币中表现最差的。

高盛、瑞穗、摩根大通和美国银行等机构都认为，日元将继续跌至30多年来的最低水平。根据CFTC的数据，自2021年初以来，对冲基金仍然大举做空日元。

但彭博社调查的机构汇率预测中值显示，日元兑美元明年一季度将升至1美元兑140日元，到2024年底将升至130。市场对日元预测的分歧达到7年来最大。

华尔街见闻此前分析称，当前华尔街的主要分歧的在于美国经济前景对美元的影响，以及日本央行究竟何时曲线收益率曲线控制政策(YCC)。

但Ruffer认为不应该从基本面的角度出发思考，他认为日本国内和国际因素将使得各类投资者不得不“被迫”大量买入日元，这两大力量可能引发日元大幅反弹：

我们不认为日元升值仅仅是因为日元相对其他货币低估值，因为一般来说弱势货币会继续变弱。我们关注的是日本国内和国际的两大技术力量。

第一大力量是日本国内因素。日本央行试图压低日本国债收益率，使其远低于国际水平这不可持续。为解决这个问题，日本国内机构可能被迫大量买入日债，并为此抛售持有的外国债券兑换成日元，推高日元。

第二大力量是国际因素，许多海外投资者先前用日元买入了其他国家资产。这造成了日元与货币资产的错配。如果未来日元开始上涨，这些投资者为了偿还日元债务，可能被迫大量抛售资产兑换日元，也会推高日元。

本文来自华尔街见闻，欢迎下载APP查看更多

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