青瞳视角

本文来自 丁辰灵

这两天美国主流媒体的普遍民调显示哈里斯领先特朗普，其中赌盘Polymarket显示哈里斯比特朗普获胜机会高5%。美国知名对冲基金经理约翰·保尔森认为，如果哈里斯赢了，他就会卖出所有股票。保尔森支持特朗普，甚至传出特朗普当选将任命他为财政部长的说法。

但他关于哈里斯当选股市将崩溃并不是政治立场下的胡说八道，他的理由很充分，哈里斯和特朗普的计划完全不同，特朗普要继续减税，而哈里斯则要加税。

哈里斯打算把公司税率从21%提高到28%，将资本利得税率从20%提高到28%，此外哈里斯打算对年收入1亿美元或以上的个人征收25%的未实现资本利得税。

保尔森认为这种情况会带来所有东西都被抛售，无论是股票、债券、房屋、艺术品，最终导致经济衰退，所以他认为哈里斯当选，他就卖出持仓，持有现金和黄金。

马斯克对此评论道，他认为巴菲特正在为哈里斯当选做准备。他的意思是巴菲特留了2770亿美元的现金，正在等待她当选后美国股市崩溃。

问题在于，巴菲特怎么知道哈里斯会赢呢？

虽然当前主流媒体民调显示哈里斯领先，但美国的民调现在大家都知道不太靠谱。第三方中立调查公司Rasmussen民调显示特朗普领先8个点。保守派Fox新闻民调显示特朗普在摇摆州领先2个点。

没有谁认为民调一定靠得住，但马斯克认为巴菲特下注在哈里斯，那大概老巴还是知道一些别人不知道的事。

前两天地缘大师米尔斯海默，和哥大知名教授萨克斯有一个对话，专门谈美国政治，包括深层政府等。他们认为两党都是深层政府，其实是一个党。特朗普曾经在他总统任期中试图斗争，但失败了，当时博尔顿就说过，如果特朗普不同意的事情，就欺骗忽悠他。

萨克斯说：2017年，普京在《费加罗报》上有个很有意思的访谈，他说：“我已经和三位美国总统打过交道了。他们上任时会带着一些想法，但随后，一些穿着深色西装、打着蓝色领带的人来了，向总统们解释世界的到底是怎么运作的。随后，总统们之前的想法也就消失了。”这是普京的经验，也是我们的经验，也是我个人的经验。我的理解是，美国政府背后有一套植根很深的外交政策，这些政策已经存在了几十年。。。这一政策在过去三十年中一直被持续推行，不论是老布什、克林顿、小布什、奥巴马，还是特朗普，这些政策都不曾改变过。

米尔斯海默被问到时，直接说这次大选他不会赌特朗普赢。

说白了，两位大师还是认为特朗普斗不过深层政府，还不知道后面有什么幺蛾子，前两天发现的第二宗试图暗杀特朗普的枪手代表特朗普对手们从没有放弃过消灭他的念头。

因此美国降息50个基点带来了降息周期的确定性，但一个多月后，更大的不确定性是美国大选的结果，这是对金融市场乃至全球更大的不确定性。

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