罗志渊2024年10月12日发布:特斯拉开放超充的AB面：在中国难找“接口”，蔚小理和比亚迪等“搭便车”，国内新能源车企加快打造充电桩“朋友圈”

财联社6月23日讯（编辑俞琪）继福特和美国通用汽车此前相继宣布允许通用（北美）的电动汽车接入特斯拉的超级充电桩后，本周特斯拉充电网络再迎利好。美国EV皮卡车制造商Rivian周二宣布采用特斯拉充电标准。另一家车队运营服务商BTC Power也表示，明年将在其电动汽车充电器中加入特斯拉的充电标准。现代汽车同日亦透露，正在考虑加入。

目前来看，特斯拉的充电标准拟一统北美。利好消息下，特斯拉周三涨超5%，5月至今股价累计最大涨幅超80%。

不过，马斯克的充电版图并不止步于美国，早在2021年，特斯拉便最先在荷兰开放充电网络，随后扩大到挪威、法国、英国等国家。至今，特斯拉已向18个国家和地区向其他品牌的车辆开放充电网络。

摩根士丹利分析师测算估计，特斯拉充电网络业务的潜在净现值到2030年最高则可以达到每股78美元。若以其充电站业务利润率70%的假设，按照当前流通股超30亿股计算，特斯拉充电业务的估值将超过1000亿美元。

▌特斯拉开放超充的AB面：在中国铺开遇两难困境其他品牌和供应商却搭上便车

对于特斯拉在中国试点开放充电网络，有分析认为，开放充电网络必然会让新能源车主体验更便利的充电服务，并且把具有基础设施属性的充电网络开放对整个行业而言都是好事。但与此同时，这也会影响到原有品牌用户的认可度，而且，中国充电桩市场早已是一片红海，特斯拉想成功卷入似乎没有那么顺利。

据悉，特斯拉今年4月宣布在中国面向其他部分非特斯拉新能源车辆试点开放充电网络。其第一批开放10座超级充电站，面向37款非特斯拉车型，可用车型包括BBA、蔚小理、比亚迪等30个品牌的37款新能源汽车。

除了名单中有望搭上便车的新能源汽车品牌，中信证券此前研报表示，特斯拉业务进展顺利，具备成本优势的国产供应链有望持续受益。据山西证券研报梳理，特斯拉充电产业链相关A股个股包括，高压电缆环节宏发股份；充电线环节智慧能源；充电枪环节长盈精密；充电桩环节中国联通、众业达、许继电气、国电南瑞、上海普天、万马股份、科士达、中恒电气等。此外，据悉，科林电气是特斯拉充电产品的配套供应商之一；五洋停车称，子公司已与特斯拉签订充电桩业务合作协议；易事特向特斯拉及各销售公司供应公司充电桩产品。

显然，面对中国巨大的新能源车市场，特斯拉无疑希望可以复制国外的成功路径，但特斯拉想要实现在中国铺开其充电网络版图实际并没有那么顺利。

根据特斯拉最新公布的数据，虽然其在中国大陆地区有超级充电桩超1万根，目的地充电桩超2000根，但这个体量放在整个充电桩行业里不算大。资料显示，当前我国充电桩领域的玩家主要分三类，一是资产型的第三方充电运营商，以特来电、星星充电等为代表；二是连接型充电服务商；三是车企充电运营商，以特斯拉、蔚来等为代表。这三类玩家中目前规模最大的是特来电这类资产型充电运营商。截至今年3月底，特来电（特锐德）运营着38.78万根充电桩，排名全国第一。

另一方面，根据深途微信公众号的相关报道和采访了解到，因为特斯拉的超充桩价格相对较高，相当一部分车主平时对其使用频率并不高。多位特斯拉车主表示，对特斯拉超充桩需求最大的时候是节假日和跑长途，因为其他充电桩往往都要排队，这时才愿意承担更高的费用以保证充电体验。对此，有行业人士分析，特斯拉建设自己的充电桩，形成服务闭环，一方面打消了部分购车者对续航的顾虑，另一方面保障了车主的使用体验。但目前，其所提供的充电价格、服务都是一样的，这对品牌的独家吸引力产生了负面影响，后续如何管理一个适合所有电动汽车的网络，将变得更加困难。

▌车企开启充电桩“朋友圈”开拓赛：特斯拉和蔚来到底谁蹭谁的电？800V平台成下个竞争焦点

众所周知，我国虽然有着巨大的新能源车市场，但也同时拥有全球最卷的车企。事实上，在特斯拉之前，蔚来、小鹏汽车、极氪等新势力车企均向第三方品牌开放充电网络，加快打造充电桩“朋友圈”。多位业内人士认为，新能源汽车充电桩将步入千亿市场，随着头部企业加快布局，这一领域也将进入“优胜劣汰”关键期。

根据乘联会分析文章称，目前除了特斯拉和蔚来外，大部分车企自建充电网络体量仍相对较小，自建充电网络的车企陆续放开充电网络。

据悉，蔚来早在2018年就已开始对此布局，经过多年的发展，有众多非蔚来品牌的车主使用了蔚来的充电网络。披露数据显示，截至2022年底，蔚来在全国范围内累计建成充电桩13629根，已成为中国市场建设充电桩数量最多的汽车品牌之一。

（图片来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟）

值得一提的是，据蔚来统计显示，今年春节期间，蔚来充电桩充电服务订单超90万次，其中76%电量服务于非蔚来品牌。在这些非蔚来品牌中，比亚迪占17.6%，特斯拉占15.8%，小鹏占4.10%。可见，一些特斯拉车主跑到蔚来充电站去充电。

对此，行业分析师表示，特斯拉的充电桩在早期很大的一个优势是充电功率高，充电速度快，但现在充电技术发展很快，其他品牌充电桩与特斯拉的性能已经很接近，特斯拉的优势不再明显。

（资料来源：远川研究所2022-06-20公众号文章《充电桩企业的破产和黎明，哪个先来？》）

与此同时，乘联会提到，随着搭载高压快充平台车型相继涌现推出，800V的超充是下阶段各个厂商竞争的焦点，同时基于充电形成的相关营销和用户权益玩法也日益丰富。以目前400V平台的充电功率来看，功率最高的特斯拉第三代超级充电桩也只能达到250kW，而在800V平台下一些车型的快充峰值功率可达400kW以上。据悉，比亚迪此前推出了支持800V高压快充技术的e平台；小鹏打造了800V高压平台以及配套的480kW高压超充桩。

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