大河报2024年10月11日发布:内外资机构 一致看好A股行情

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来源：上海证券报

◎记者 汪友若

国庆假期前，A股连续上涨；国庆假期后，市场将如何演绎成为投资者关注焦点。

对于节后A股走势，目前内外资机构一致性显著增强：高盛、贝莱德、瑞银、美银证券等外资机构密集上调中国股票评级至“超配”，并从H股战术性调整至A股；国内券商分析师团队则普遍认同节后行情仍将延续，股市赚钱效应仍然较强，部分券商认为行情将“先普涨再分化”。

外资机构：密集上调中国股票至“超配”

国庆假期，随着以中概股和港股为代表的中国资产涨势如虹，外资机构密集发布报告上调对中国股票的评级。

高盛研究部股票策略团队在最新发布的报告中，将中国股票评级上调至“超配”，提高了对MSCI中国指数以及沪深300指数的目标价。高盛首席中国股票策略师刘劲津表示，当前更偏好A股。

高盛认为，中国协调有力的政策出台引发了股市的大幅反弹。MSCI中国指数从9月中旬的低点上涨了34%，今年以来涨幅为31%，是全球表现最好的指数之一。在高盛看来，中国市场超常涨幅是由果断的政策措施、过去一段时间资金的超卖、中国股市的估值修复、对冲基金等资金对中国市场的低配等多因素共同催化造成的。

高盛表示，中国股票还有进一步上涨的空间。该机构将未来12个月的MSCI中国指数以及沪深300指数目标点位分别从66点、4000点提高到84点、4600点，这意味着总回报率还有15%至18%的上涨空间。

贝莱德投资研究所在周度市场评论中表示，短期内将中国股票的评级从“中性”上调至“适度超配”。该机构认为，即便是经历了假期前的大涨，中国股票相对于发达市场股票的折价依然接近历史水平，且接下来可能会有重大的财政政策陆续出台，促使投资者重新入市，短期内仍有适度增持中国股票的空间。

瑞银中国股票策略研究主管王宗豪表示，上调MSCI中国指数目标价，并从H股战术性调整至A股，“我们的结论是市场可能有更大上行空间，尤其是短期”。王宗豪认为，短期内A股的表现可能超过H股。

美银证券根据其平台资金数据分析认为，全球资金的中国仓位看起来“满”起来了。过去两周，美银平台的数据显示，多头资金净买入中国股票约34亿美元。美银证券认为，全球资金试图在10月8日前抢先入场，他们买入了港股、美股上市的存托凭证和海外挂钩A股指数的ETF。

国内券商：行情仍将延续

从国内券商10月策略观点来看，多数卖方研究分析师认同节后行情仍将延续，股市赚钱效应仍然较强，部分券商认为行情将“先普涨再分化”。

中信证券研究部10月7日发布报告，判断当前国内政策信号出现重大变化，市场预期出现大逆转，未来内需政策持续加码或将推动价格信号提前到来，A股行情将迎来大拐点。

国信证券在10月策略观点中分析认为，当前A股市场修复进程较快，绝对估值不高，市场情绪偏向亢奋但距离历史顶部仍有较大空间。并且港股市场同样表现突出，空头回补势头迅猛，内外资共识一致性增强，节后超买趋势延续性或将成为重要观察指标。

中信建投证券首席策略官陈果表示：“我们认为本轮行情是盈利预期上修、无风险利率下降和风险偏好上升三因子皆具备的难得的行情，所以不是一个简单的超跌反弹，而是反转。”陈果对市场中期趋势继续看好，不过，他也提示由于短期涨速过快，节后市场随时可能出现技术性回调。

在申万宏源证券看来，目前外资、交易性资金、中小投资者仓位都较低，短期各路资金都在定价乐观预期。国庆假期，港股上涨进度已领先于A股，因此A股节后可能集中上涨，修复比价关系。

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