咸鱼说片2024年10月11日日发布:白酒龙头暴跌业绩增长24%，为啥还跌？

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今天可真是个不寻常的日子，咱们来聊聊这股市里的风云变幻。先说这白酒股，那叫一个惨呐！就拿山西汾酒来说，8 月 27 日公布了半年报，上半年收入增长 19.65%，达到 227 亿，净利润同比增长 24%，有 84 亿呢。

可这第二季度，业绩增速就明显放缓啦，收入增长 17%，利润才增长 10%。结果 8 月 28 日，直接奔向跌停，截至目前都快腰斩喽！为啥跌这么惨？原因有仨。

一是这第二季度业绩增速下来，估值得下调，市盈率 16 倍，比泸州老窖的 11 倍还高，得杀估值。二是合同负债出问题，整个白酒行业都有这趋势，从后排的舍得、金种子，到中间的都不行，就顶尖的茅台还行。

三是看这社零数据，5 月份烟酒类还增长 7.7%，7 月份就负增长啦，未来业绩怕是更难，三季度、四季度估计更糟。不过啊，也不是所有消费股都惨。

贝泰妮中报显示上半年净利润 4.84 亿元，同比增加 7.5%，股价还大涨 5.27%呢。还有其他的，像新诺威涨超 2%，海南橡胶、大北农、牧原股份、温氏股份涨超 1%。

再看这白酒企业的二季报，也有好消息。像茅台、今世缘、迎驾贡酒，都还不错。

今世缘二季度收入同比增长 22%，归母净利同比增长 17%。迎驾贡酒二季度收入同比增长 19%，归母净利同比增长 28%。

话说回来，这消费 ETF（159928）也不好过，再度走弱收跌 1%，再创本轮调整新低。但资金面上，近期资金借道 ETF 加仓消费板块，近 20 日、60 日均获资金净流入，近 60 日净流入高达 1.5 亿元。

从估值角度看，中证消费指数当前 PE-TTM 为 20.64 倍，已逼近 10 年极值，处于极高性价比区间。中金、华泰、方正这些券商对汾酒中报也有看法。

中金说青花系列坚定以价为先，利于长期发展，全年目标完成概率高。华泰认为弱复苏环境下经营端保持稳健，方正则点评业绩稳中有升，多元布局开拓成长空间。

总之，这消费股的行情啊，真是让人又爱又恨，咱们就且走且看吧！ 。

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