雷科技2024年10月11日发布:中报大幕开启，哪些方向业绩预喜？

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7月第一周，成长股的下挫让大盘集体陷入迷茫，沪指失守3200点，三大指数全部走跌，上证综指全周累计下行0.17%，深成指跌1.25%，创业板指跌2.07%。

AI板块延续弱势，Wind人工智能指数继上周大跌近12%后再跌2.51%，传媒周跌4.73%，计算机跌2.90%。综合金融则以3.78%的周涨幅领跑，同时，大消费板块企稳，顺周期反弹，煤炭、石油石化涨幅均在2%以上。

机构认为，7月首周A股冲高回落，成交量萎缩，显示出情绪面纠结，观望气氛占主流。不过在下跌后，市场整体估值处于较安全位置，继续向下空间有限。后市，在政策面仍较为积极且流动性仍较为充裕的背景下，震荡向上或仍是大趋势。

电力设备、汽车等行业中报预喜

由于上半年经济修复进程有所反复，因此中报季上市公司能交出怎样的答卷让市场翘首以待。统计显示，截至7月7日收盘，A股已有132家上市公司发布业绩预告，其中109家归母净利润同比预增，32家涨幅或超100%。

就这些公司所集中的行业看，电力设备、汽车、机械设备、医药生物四大板块居首。其中电力设备领域19家公司业绩预增，数量最多；汽车领域13家归母净利润上行，表现次之。

业内分析，2023年电网高压以上部分结构化采购向好凸显，2023年至2024年电网投资有望延续加速。同时，随着海外市场成本改善，“一带一路”建设等项目有望带动海外市场开发，为电力设备企业提供额外增长点。此外，汽车行业从成长期向成熟期过渡，增速放缓但长期保有量、销量仍有空间。

汇丰晋信基金表示，中报里存在业绩亮点和景气趋势改善的板块值得期待，随着上半年业绩表现逐渐明朗，市场或在估值风险相对较小、业绩表现较好或景气度显著提升的板块中寻找新的主线。

中航基金认为，从已披露预告公司看，今年周期行业业绩修复，高科技行业盈利继续增长。展望下半年，中国经济持续复苏可期。国内消费持续回暖，居民旅游出行意愿强烈，有望继续引领经济复苏，周期股和成长股都有较好的投资机会。

A股面临盈利改善和估值端修复双击

纵观当前市场表现，博时基金认为，国内增长仍处于疫后恢复的窗口期，经济弱修复的方向与中国经济韧性强的事实并未改变。后续权益市场面临盈利改善和估值端逐步修复的双击机会，在存款利率下行的大趋势中，权益资产吸引力将持续增强。

国海富兰克林基金研判，下半年，宏观经济增长预期仍然是影响A股市场的最重要变量。如果经济复苏政策出现加强信号，微观经济数据出现持续好转，市场预期企业利润拐点移至右侧区间，定价已经极具吸引力的A股市场将有一轮周期、消费和成长共振的指数级别行情。

方正富邦基金分析，经济预期底部企稳震荡，海外估值中枢方面由于美国就业和风险偏好持续超预期，十年美债维持在3.95%附近，对A股形成了一定估值压力，市场情绪偏弱，悲观预期已基本充分计价。展望后市，市场估值有较大提升空间，主题思维仍有望继续主导市场。

新华基金表示，近期上证指数回到3200点以下，创业板综合指数创近一年新低，同时接近三年低位。中国经济从传统地产基建驱动的旧模式向高质量发展快速转型过程中，必然伴随着宏观经济降速换挡，对经济增速放缓的担忧是导致股市波动的原因之一。不过，下半年权益市场继续向下风险不大，全市场估值水平处于历史低位，“越跌越买，机会越大”。

兴证全球基金同样认为，目前A股整体估值处于历史较低位置，伴随经济温和复苏及稳增长政策陆续出台，A股或有望迎来估值修复。在国内外宏观经济数据均出现利好的背景下，市场情绪反复博弈，对投资者来说更易出现优化配置和逢低建仓的布局机会。

后市聚焦新科技和“补短板”机遇

挖掘后市机会，富国基金认为，市场短期业绩线的确定性机会较强；“经济弱”被充分预期，且政策已在出手，“经济底”有望逐步确认；市场估值、成交额等均在底部区域，处于高胜率区间。行业配置上，建议布局TMT和“中特估”主线，关注复苏线机遇，其中，“中特估”板块主要是建筑装饰、石油石化和大金融等行业。

农银汇理基金表示，下半年结构行情中，聚焦新科技和“补短板”领域机会仍将是市场逻辑最顺方向。方向一，数字经济行情将持续演绎；方向二，科技创新周期、国产替代周期、行业库存周期叠加的数字经济行情将进一步扩散到先进制造业，建议关注半导体、算力、军工、智能汽车、机器人等领域的机会；方向三，全球供应链体系重构，中国加快“补短板”带来机会。

嘉合基金分析，政策以大宗商品为抓手，有望带动后市消费大盘增长。同时，全年维度上可积极关注数字经济。政策发力的数字基建、信创等领域业绩或有望改善；技术变革下企业加大资本开支，人工智能及上游半导体等领域或将受益。在政策端大力支持、产业端技术进步加快的推动下，以数字经济为代表的TMT板块行情或有望进入业绩驱动阶段。

中信保诚基金研判，在市场情绪尝试修复的环境下，高股息、低估值的“中特估”资产相对收益承压，预计后市资金可能流向三大方向：一是强势主题，如AI；二是新主题，如人形机器人；三是交易不拥挤，有边际改善的资产，如新能源。

摩根士丹利基金建议，结合政策基调、产业发展趋势、业绩兑现等多个角度考量，从中长期角度看，可关注符合科技自立自强以及真正受益于AI产业高速发展的科技板块、景气度保持在较高水平并且受益于政策持续加码的高端制造板块以及业绩增速稳步抬升的医药和消费板块。

本文源自中国财富网

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