大河财立方2024年10月14日发布:中国造船业三大指标连续14年位居世界第一 跑出节拍化建造新速度

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工业和信息化部发布了我国造船业最新数据，中国造船业三大指标连续14年位居世界第一，中国成为全球唯一一个三大指标实现全面增长的国家。

最新数据显示，2023年我国造船完工量4232万载重吨，同比增长11.8%;新承接订单量7120万载重吨，同比增长56.4%;截至2023年底，手持订单量13939万载重吨，同比增长32.0%，所有指标第一次实现2位数增长。

中国船舶工业行业协会秘书长 李彦庆：这是振奋人心的一个数据，彰显了现在整个中国船舶工业在全球发展中是一种上升的势头，也反映出我们现在整体造船的实力。2023年我觉得用“全面”两个字，能更好地去彰显我们所取得的成绩。

2023年的中国造船业，不仅三大指标继续全球领跑，而且新亮点不断。总台央视记者 吴天白：在2023年中国造船业统计数据中，可以看到三大指标占国际市场份额分别是50.2%、66.6%和55.0%，首次全部超过50%。

总台央视记者 吴天白：从数据图中，我们可以看出，我国高技术、高价值船型的新接订单量创2008年以来新高，中国新接绿色动力船舶订单占国际市场的份额也是连年增长，2023年全年已经达到了57%，这也表明了未来全球一半以上的新能源船都将产自中国。

中国船舶工业行业协会秘书长 李彦庆：我们用一个大的、完整的、强势的产业链吸引全球相关者来关注中国造船，这个在全球其他国家都找不到，这是我们非常独特的一个优势，不仅仅是造船本身，是整个产业链的进步。

多元发展 什么船我们都能造

不仅造船业数据指标一路领先，随着首艘国产大型邮轮的交付运营，我国在2023年实现了船海产品全谱系总装建造能力的新成就。中国造船业正加快多元化发展，向着更多船舶细分市场进军。

2023年，被称为“海上石油加工厂”的高端大型海工装备——浮式生产储卸油船实现批量交付;国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”正式交付运营。一艘艘“大国重器”接连突破，标志着我国已形成船海产品全谱系总装建造能力。

中国船舶工业行业协会秘书长 李彦庆：全球只有中国才是这样的，我们国家有超大规模的产业基础优势，2024年我们交船都是高价船，我们会有更好的效益，走新型工业化的道路，用数字技术、信息化技术来改善生产作业的过程，提高效率，提升我们产品的质量。

不仅什么船都能造，2023年全年数据显示，全球18种主要船型中，我国有14种船型新接订单位列全球第一，其中，散货船、油船、集装箱船和汽车运输船新接订单量分别占全球总量的79.6%、72.1%、47.8%和82.7%，大量高附加值订单的涌入不仅带来了真金白银，更重要的是给了中国船企发展的信心。

中国船舶大连造船营销部副部长 付玮：这些高技术、高附加值项目在手持订单中的比例大幅增长，将会对船厂整体盈利能力产生非常积极的影响，成为新的经济增长点。

中国船舶工业行业协会秘书长 李彦庆：中国船厂多元化经营的能力很强，供应链、产业链的韧性、灵活性都彰显出来了。船厂的订单还是很饱满的，从今年算，我们现在有三年到三年半的工作量。

中国船舶业跑出“节拍化建造”新速度

在采访中，记者发现这样一个有趣的现象，中国船企去年一年开坞门频次越来越快。开坞门，意味着新船完成了建造，下水进入交付前的最后准备工作。像上海外高桥造船厂，2023年平均一个半月要开一次坞门，全年累计交船23艘。

开坞门是整个船厂最开心的事，意味着一艘巨轮的核心设备和管路已经基本安装完毕，具备基本的航行能力。刚刚过去的2023年，上海外高桥造船的坞门一共开了13次，其中两艘船同时出坞就有8次。中国船舶外高桥造船生产总监兼民海项目部部长 李芝忠：特别是在坞门放水的时候，还是有点开心的，水一放它就漂起来，就说明这个船离营运交付已经不远了。

去年，外高桥造船厂2号坞被国产大型邮轮占据超过8个月时间，在这样的情况下，两个船坞能实现这样的效率，这是李芝忠以前想都不敢想的。在他看来，如今船坞利用效率能有这么大提升，主要得益于船厂先进的管理模式。

中国船舶外高桥造船副总经理 张伟：我们做了很多细致的研究跟一些新技术的突破。现在基本上实现了船体建造、舾装、涂装、一体化的状态，能够缩短我们整个船坞建造周期，以及码头建造周期。

依靠先进的管理水平，外高桥造船去年提前两个月，就超额完成了年度交船接单生产经营任务，并实现经济效益持续向好，2023年，他们完成超200亿元人民币的订单。

今年，中国造船业将向机械化、绿色化、数字化转型，很快就会有一批“机器人”和传统产业工人同步上岗，协同工作。中国船舶外高桥造船副总经理 张伟：2024年我们进一步把周期压缩，码头建造周期我们进一步压缩到2.5个月，确保我们手中的订单能够快速高质量地交付，这反映了企业的核心竞争力。

随着油轮市场的复苏和船东对未来的信心恢复，中国造船业正迎来新一轮的繁荣。由于造船周期滞后于航运周期，所以船舶制造行业具有明显的周期性特征，而新船的制造周期通常为2至4年，因此新船的交付高峰往往出现在获得订单后的2至3年间，船企头部在本轮周期中受益显著。

今年油轮巨头纷纷下单，2023年前4个月新船订单增幅超过四倍，油轮再度成为造船市场的热点。此外，全球大型油船船队的平均船龄目前达到了过去20年来的最高水平，这将进一步支撑未来油船的新船订单增长。

中国船舶工业行业协会在5月6日发布最新数据，2023年一季度中国造船产能利用监测指数(CCI)达到772点，较去年同期增长65点，同比增长9.2%;相较于去年四季度的764点，增长了8点，环比增长1%。预计2023年二季度，国际新造船市场将保持活跃，造船企业的产能利用将保持良好水平，CCI有望继续增长。

船舶制造业有一套成熟的市场交易机制和可自由流通的市场，无论是新 船还是二手船都有明确的估值(航交所或者经纪机构根据船级社检查的船舶使用情况出评 估价)。

“爱达·魔都号”启航标志着中国进入迄今为止由欧洲制造商、特别是法国大西洋造船厂主导的大型邮轮建造市场。由中国船舶集团有限公司旗下上海外高桥造船有限公司建造的“爱达·魔都号”全长323.6米，宽37.2米，总吨位达13.55万吨，拥有2125间客房，可搭载5246名乘客，比起欧洲人建造的大型邮轮也毫不逊色。

爱达·魔都号”邮轮1月1日从上海吴淞口国际邮轮港启航，开始为期7天6晚的旅行，行程包括韩国济州岛、日本长崎和福冈。这艘客轮有16层，设有22间各具特色的餐厅和酒吧，包括麻将室、啤酒屋、火锅店、免税店和上演《马可·波罗——丝路情缘》等具有明显中国风格音乐剧的剧院。这艘邮轮为中国游客提供一种既可以出国、又不会完全脱离国内舒适生活的旅行方式。

因此，在航运牛市期间投机资金对造船业的周期有推波助澜作用，例如被疯狂炒 作的二手船价将对新船价格有一定的预期指导作用。“量”与“价”的共振导致船价剧烈 波动，在景气上行时，行业表现为“量价齐升”，在周期向下时，表现为“量价齐跌”。

造船周期滞后于航运周期：通常在航运业高度景气，船东大量盈利的时候，造船厂会 获得大量的新船订单。而新船制造周期一般为 2-4 年，因此新船交付高峰一般在获得订单 后的 2-3 年，若期间全球经济和航运存在大幅波动，则会造成供需错配的局面，运力的大 量过剩将导致航运业进入长期萧条。因此，行业存在典型的“繁荣-衰退”的巨大周期。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国船舶制造行业发展前景及投资风险预测分析报告》显示：

目前，全球活跃船厂(年内接获新订单和/或交付新船的船厂)数量为274家，比2020年增加了4家，但仅为2007年最高约700家的40%左右。截止2021年底，全球手持订单量从2020年底的1.8亿载重吨(2003年以来最低数字)增至2.23亿载重吨。截至2023年1月8日，全球船厂手持订单3793艘，共计108622899CGT。

据预计2023年全球造船完工量将保持在1亿载重吨的历史较高水平，新接订单量低于1亿载重吨，手持订单量保持在2亿载重吨以上;我国造船完工量将突破4200万载重吨，新船订单量约4000—5000万载重吨，手持船舶订单保持在1亿载重吨左右。

在经历了2020年的下滑之后，全球经济反弹，原材料和货物需求的增长速度远远超过预期，推动运价飞涨，尤其是集装箱船和散货船领域。在这样的背景下，2021年全球新船订单量从2020年的1058艘7500万载重吨急剧增加到1765艘1.32亿载重吨，创下过去10年来的次高纪录，仅次于2013年的1.41亿载重吨。

新船订单量激增5700万载重吨(76%)主要是得益于集装箱船订单大增，达到5120万载重吨，比2020年的1230万载重的提高了3890万载重吨，涨幅超过300%，集装箱船订单量有史以来首次超过散货船和油船。

2021年，全国造船完工3970万载重吨，同比增长3.0%;承接新船订单6707万载重吨，同比增长131.8%;12月底，手持船舶订单9584万载重吨，同比增长34.8%。

2022年全国造船完工量3786万载重吨，同比下降4.6%;新接订单量4552万载重吨，同比下降32.1%;截至2022年12月底，手持订单量10557万载重吨，同比增长10.2%。

2022年，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的47.3%、55.2%和49.0%，以修正总吨计分别占43.5%、49.8%和42.8%，各项指标国际市场份额均保持世界第一。2022年，我国分别有6家造船企业进入全球造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。

“爱达·魔都号”邮轮启航，是中国大型船舶制造领域的又一里程碑。中国船舶工业行业协会数据显示，2023年1—11月，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占全球总量的50.1%、65.9%和53.4%，三大指标均排名世界第一。中国造船产品逐步覆盖市场上全部船型，产量占国际市场份额超过40%，行业全年收入超过5000亿元。外媒指出，近年来，中国船舶制造业快速发展，取得诸多亮眼成绩。

2023年的前两个月，中国造船业新接订单数达到了925万载重吨，占全球市场份额的62.8%，远超日韩，至今已经连续13年保持世界第一，而且是在完工量、新接订单以及手持订单这三个造船业最重要的三大指标上全部领先。

除了市场份额外，中国还做到了美欧日韩船舶业都没做到的事情。

2023年年中时，中国承建的大型邮轮就将出坞，届时我们就同时集齐了航母、LNG船、大型邮轮三大造船明珠，成为世界唯一一个能同时建造这三种船舶的国家。中国船舶不管是产量还是技术上，都已经是船舶业最耀眼的明星。

工信部数据显示，一季度，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的43.5%、62.9%和50.8%，均位居世界第一。业内人士表示，长期来看，在国际船舶低碳减排政策驱动、旧船替换需求的影响下，造船业有望迎来长期的确定性景气度。

工信部数据显示，一季度，全国造船完工量917万载重吨，同比下降4.6%，其中海船为308万修正总吨;新接订单量1518万载重吨，同比增长53.0%，其中海船为736万修正总吨。截至3月底，手持订单量11452万载重吨，同比增长15.6%，其中海船为5221万修正总吨，出口船舶占总量的91.0%。

国金证券研报认为，全球船舶平均拆解船龄为25年左右，上一轮交付高峰换船周期来临，同时环保政策或进一步加快船舶更新替代需求。2023年“扩张”和“替代”两大需求共振，有望推动造船行业进入新一轮上行周期。

船舶制造行业市场机遇分析

中国船舶工业行业协会数据显示，2022年我国造船国际市场份额已连续13年居世界第一，造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.3%、55.2%和49.0%，船企在手订单充足。

4月7日，中国船舶集团有限公司(简称“中国船舶集团”)与法国达飞海运集团在北京签订合作协议，协议包括建造2型16艘大型集装箱船，金额达210多亿元，创下中国造船业一次性签约集装箱船最大金额的新纪录。

此次订单包括12艘15000TEU甲醇双燃料动力大型集装箱船和4艘23000TEU液化天然气(LNG)双燃料动力超大型集装箱船。据了解，这也是中国船舶集团首次批量承接甲醇燃料动力箱船订单，标志着中国船舶集团一举跻身全球新型清洁能源动力船舶俱乐部。

船舶制造业有“综合工业之冠”之称，彰显着一个国家的综合工业实力。近年来，中国船舶制造业不仅产量规模全球领先，还在技术领域寻求更多突破。中国船舶制造业绿色转型的发展方向吸引外媒关注。

中国工业和信息化部等五部委近日发布的《船舶制造业绿色发展行动纲要(2024—2030年)》提到，船舶制造业绿色发展是全球海事工业新一轮科技革命和产业变革的重要方向，是中国船舶工业实现高质量发展的必然途径。

路透社在报道中关注这项《纲要》的核心内容。报道称，中国计划在2025年之前生产全球一半以上的使用清洁能源的船舶。中国计划建造更多以液化天然气、甲醇等低碳燃料为动力的船舶，这是中国政府为2060年前实现碳中和目标而做出的努力。

彭博社报道称，目前，全球船舶制造业正面临一场大规模转型，航运企业开始用绿色动力船舶替代化石燃料船舶。中国除了计划建造更多以液化天然气、甲醇等清洁能源为动力的船舶外，还计划加快液氨、液氢、液态二氧化碳等新型运输船舶的研发。

船企新接订单的同时，交付脚步也不断加快。3月，中国船舶集团旗下沪东中华联合中国船舶工业贸易有限公司为交银金融租赁和地中海航运(MSC)建造的24116TEU超大型集装箱船系列2号船“地中海塞莱斯蒂诺马雷斯卡”号交付、为中远海运中石油国事LNG运输项目建造的第三艘17.4万立方米大型液化天然气(LNG)运输船“昆仑”号交付;中国船舶集团旗下江南造船为日本KUMIAI船舶株式会社建造的40000立方米中型全冷式液化气船(MGC)“MIRAI”号交付。

《2023-2028年中国船舶制造行业发展前景及投资风险预测分析报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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