当代热讯2024年10月11日发布:美股跌超1%，道指两周惨跌，摩根大通财报后重挫65%，中东风险加剧，原油美债反弹，黄金盘中高台跳水4%

周五公布的财报显示，即使是最大银行也面临更高的利率挑战。一季度摩根大通、富国银行和花旗的关键指标净利息收入（NII）分别环比下降4%、4%和2%。摩根大通的NII略低于预期，终结连续七季创纪录之势，不计市场业务的NII指引上调10亿美元后仍低于预期。CEO戴蒙警告持久的通胀压力影响经济，称对“多种重大不确定因素”保持警惕。摩根大通股价重挫，创将近四年来最差单日表现。

周四强力支持大盘的科技巨头大多回落，仅传出酝酿Mac全线采用AI加持M4芯片消息的苹果早盘保住涨势，午盘曾转跌。媒体称，中国电信运营商将推行三年内网络核心部件的国产芯片替代。芯片股带头打压大盘，AMD和英特尔曾均跌超5%，英伟达回吐周三和周四大反弹的大部分涨幅，本周险些累跌。

据参考消息援引媒体报道，美国情报显示，伊朗可能在未来24至48小时内对以色列领土发动袭击。此外，白宫周五表示，伊朗对以色列进行报复性打击是“真实”、“可信”的威胁，美方密切关注。据央视报道，以色列国防部长加兰特周五会见到访的美国中央司令部司令库里拉，讨论应对伊朗可能发动的袭击。

地缘风险激发市场避险情绪，美国国债价格反弹，美元走强。上测4.60%、处于近五个月高位的基准十年期美债收益率持续下行，和对利率敏感的两年期美债收益率均一度回落超过10个基点，本周仍集体累计攀升逾10个基点，体现3月CPI再度超预期增长、美联储官员一再放话暗示不急于降息后，市场对联储的降息预期明显降温。

美元指数继续上探去年11月以来高位，欧元和英镑均跌至五个月低谷，在欧洲央行暗示年中有望降息，同时市场预计的美联储首次降息时间推迟到9月之际，本周美元强劲反弹。周四日本官员再度警告可能干预汇市，财相铃木俊一称不排除采取任何措施应对汇率过度波动，日元周五连续第三日创1990年来新低，后虽抹平日内跌幅，但全周颓势不改。风险资产遭抛售，加密货币未能幸免。比特币盘中跳水，一度跌穿较日高跌去超过6000美元，抹平本周内所有涨幅，尽管周一冲向上月所创的历史高位，本周仍累跌收官。

大宗商品中，多种工业金属走高，中国公布进口铜矿强劲、1到3月进口量增长超5%后，伦铜反弹至将近两年来高位，今年内累计涨幅扩大到10%以上。评论称，投资者押注，矿石供应减少将难以跟上不断增长的全球需求。地缘风险助推下，黄金再创盘中历史新高后跳水，但美股午盘纽约期金和现货黄金双双转跌，一度较高位回落4%，全周涨势不改。

地缘局势推升供应干扰风险，国际原油盘中强劲反弹，美油一度涨超3%至近半年来高位，后回吐过半涨幅。周五反弹未能扭转原油全周跌势，美联储降息预期时间推迟、国际能源署（IEA）下调今年油需增长预期、美国上周原油库存不降反增，都是打压油价因素。

道指连创逾一年最大周跌科技“七姐妹”仅苹果收涨摩根大通创近四年最大跌幅小盘股、芯片股和中概股跑输大盘

三大美国股指总体低开低走。午盘跌幅均超过1%，刷新日低时，纳斯达克综合指数跌逾1.9%，标普500指数跌近1.8%，道琼斯工业平均指数跌超580点，跌逾1.5%，最终继周三之后本周第二日集体收跌，道指本周第二日跌超1%、连跌五日。

道指收跌475.84点，跌幅1.24%，报37983.24点，1月24日以来首次收盘跌穿38000点。周四反弹的标普收跌1.46%，创1月31日鲍威尔讲话打击3月降息预期以来最大跌幅，报5123.41点，刷新3月15日以来收盘低位。周四反弹至创纪录收盘高位的纳指收跌1.62%，创3月5日以来最大跌幅，报16175.09点，刷新4月4日以来一周低位。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌1.93%，跑输大盘，回落到2月21日以来低位。科技股为重的纳斯达克100指数收跌1.66%，在周四反弹至3月22日以来高位后回落到4月4日以来低位。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收跌1.84%，跌落周四反弹所创的收盘历史高位，本周累涨0.01%。

本周主要美股指全线累跌，道指累跌2.37%，刷新上周所创的2023年3月10日一周、即硅谷银行倒闭当周以来最大周跌幅，标普累跌1.56%，创2023年10月27日一周以来最大周跌幅，和累跌2.92%的罗素2000均连跌两周。纳指累跌0.45%，纳斯达克100跌0.58%，均连跌三周。

标普500各大板块全军覆没，除跌逾0.7%的公用事业和跌0.9%的必需消费品以外，其他板块收跌至少1%，材料收跌近1.8%领跌，芯片股所在的IT板块午盘曾跌近1.9%、收跌逾1.6%。本周这些板块均累跌，除了跌逾0.2%的IT、跌0.5%的通信服务、跌近0.7%的非必需消费品，其他板块至少跌超1%，金融跌3.6%领跌，材料、房产、医疗也均跌逾3%，工业跌超2%。

包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内，科技巨头“七姐妹”盘中均曾下跌，仅苹果收涨。特斯拉午盘曾跌超2%，收跌约2%，抹平周四反弹的涨幅，在上周公布一季度交付量远逊预期当周大跌超6%后，本周有所反弹，累涨3.73%。

FAANMG六大科技股中，Meta收跌近2.2%，微软收跌1.4%，均回落至4月4日以来收盘低位；周四连涨四日至纪录高位的亚马逊收跌1.5%，周四反弹至纪录高位的Alphabet早盘曾刷新盘中历史高位、日内涨超0.4%，市值达2万亿美元，后转跌，收跌1%；奈飞早盘转跌后收跌近1%；而周四大涨超4%的苹果早盘曾涨近1.9%，后持续回吐涨幅，午盘曾短线转跌，收涨近0.9%。

这六大科技股本周涨跌各异，上周独跌的苹果本周累涨4.1%，表现最佳，Alphabet涨3.4%，亚马逊涨近0.6%，而Meta跌近3%，奈飞跌超2%，微软跌近0.9%。

芯片股总体回落、跑输大盘，费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX均收跌约3.3%，回落至3月19日以来收盘低位，本周分别累跌近1.6%和约1.6%。芯片股中，英伟达收跌近2.7%，在连涨两日至3月26日以来收盘高位后回落，本周累涨0.2%；传出中国电信领域国产芯片替代的相关消息后，英特尔收跌近5.2%，AMD盘初曾跌超5%，收跌4.2%；收盘时，美光科技跌近4%，博通跌近3%，台积电美股跌超3%。

AI概念股普跌，大多跑输大盘。 SoundHound.ai（SOUN）跌超8%，C3.ai（AI）跌超5%，超微电脑（SMCI）跌超4%，被称为“小英伟达”、出售数据中心互连芯片的Astera Labs（ALAB）跌近4%，Adobe（ADBE）跌超2%，甲骨文（ORCL）跌近2%，Palantir（PLTR）跌逾0.7%，BigBear.ai（BBAI）跌近0.6%。

银行股指数齐跌。整体银行业指标KBW银行指数（BKX）收跌近1.5%，连跌三日至3月15日以来低位，本周累跌近3.8%；地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index（KRX）收跌近0.8%，地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF（KRE）收跌近0.9%，均在周四反弹后回落到2023年11月30日以来低位，本周分别累跌约3.4%和3.5%。

公布财报的大银行中，摩根大通收跌近6.5%，创2020年6月11日以来最大跌幅；一季度NII也低于预期、管理层称无法提供有关监管方何时撤除对其资产上限时间的更新、具体时间最终取决于监管方后，富国银行盘初跌超2%，早盘几度转涨后小幅转跌，收跌近0.4%；一季度营收同比下降2%、利润下降27%仍高于预期的花旗盘初曾涨超1%，早盘转跌，午盘曾跌超3%，收跌1.7%。

其他大银行中，到收盘，高盛跌2%，美国银行跌1.5%，周四媒体称财务管理业务遭监管调查后跌超5%的摩根士丹利收跌近0.8%。此外，公布一季度管理资产规模同比增长15%至创纪录水平、但资金净流入规模几乎减半后，资管巨头贝莱德收跌近2.9%。

热门中概股多数下跌，跑输大盘。纳斯达克金龙中国指数（HXC）收跌近4.6%，本周因周五下挫而累跌3.22%，在上周反弹后回落，进入龙年以来九周内第四周累跌。中概ETF KWEB和CQQQ午盘分别跌超3%和2%。造车新势力中，小鹏汽车收跌近9.8%，蔚来汽车收跌近7.9%，理想汽车收跌4.7%，而小米粉单早盘涨近2%收平。其他个股中，收盘时，B站跌超6%，京东跌近6%，网易跌超5%，阿里巴巴、百度、拼多多跌超4%，腾讯粉单跌近3%。

波动较大的个股中，媒体曝出其治疗关节炎药物Librela 和 Solensia可能有副作用后，宠物药品公司Zoetis（ZTS）盘中跌超8%，收跌7.8%；在Fuzzy Panda Research发布沽空报告指控其保险欺诈次日，人寿险公司Globe Life（GL）收涨近20.2%，仍未抹平发布报告当天周四超过50%的跌幅。

欧股方面，能源股力挺周四回落的泛欧股指反弹。欧洲斯托克600指数暂别周四刷新的3月18日以来收盘低位。主要欧洲国家股指涨跌互见。德股和法股分别连跌两日和四日，而英股逼近去年2月所创的收盘历史高位，和意股均在周四回落后反弹，连跌五日的西班牙股指也反弹。

各板块中，原油力挺的油气收涨近2.5%，创2008年来新高，成分股中，伦敦上市的BP涨近3.7%、壳牌涨2.8%，巴黎上市的道达尔涨逾2%，股价创历史新高；得益于铜价创近两年新高，矿业股所在的基础资源涨2.4%，伦敦上市的成分股嘉能可收涨约5%，和油气股共同支持英国股指在欧洲各国中表现最佳，而汽车和旅游板块收跌近1.2%。

本周斯托克600指数在连涨十周后连跌两周，但跌幅不及跌近1.2%、创1月19日以来最大跌幅的上周。各国股指大多连跌两周，英股一枝独秀，在上周回落后反弹。各板块中，基础资源累涨超4%，油气涨近4%，尽显商品突出表现，而受累于周五下跌的旅游板块跌超2%，银行和奢侈品巨头所在的个人与家庭用品跌近2%，对利率敏感的房产跌超1%。

十年期美债收益率盘中较周四高位回落10个基点本周仍升逾10个基点

美国10年期基准国债收益率在亚市早盘上逼4.59%，逼近周四刷新的2023年11月14日以来高位，后持续下行，美股盘前下破4.50%，美股早盘曾下侧4.48%刷新日低，较日高回落超过10个基点，到债市尾盘时约为4.52%，日内降近6个基点，在连升两日后回落，本周累计升约12个基点，连升两周。

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在亚市早盘曾处于4.95%上方，美股盘前曾下破4.86%刷新日低，较日内高位回落逾10个基点，也远离周四突破5.0%所创的2023年11月14日以来高位，到债市尾盘时约为4.90%，日内降约6个基点，连降两日，本周仍累计升约15个基点，连升三周。

美元指数创五个月新高日元三日连创1990年来新低比特币一度跳水超6000美元

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数（DXY）在亚市早盘早盘微幅转跌时下逼105.20刷新日低，欧美交易时段持续上行，美股早盘，自2023年11月10日以来首次涨破106.00，后曾涨破106.10，刷新2023年11月3日以来高位，日内涨近0.8%。

到周五美股收盘时，美元指数略高于106.00，日内涨近0.7%，在上周回落后本周累涨超1.6%；追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数日内涨近0.7%，两日刷新2023年11月13日以来同时段高位，在连跌两周后本周累涨逾1.3%，和美元指数均连涨三日、创2022年9月以来最大周涨幅。

非美货币大多下跌，欧元兑美元在美股早盘曾跌破1.0630，刷新2023年10月末以来低位，日内跌逾0.9%，美股收盘时处于1.0640上方；英镑兑美元在美股早盘曾跌破1.2430，刷新2023年11月以来低位，日内跌近1%，美股收盘时徘徊1.2450；而日元再创1990年来新低后小幅转涨，美元兑日元在欧股盘前曾逼近153.40，连续第三日创1990年来新高，日内涨不足0.1%，欧股盘中转跌后美股盘前跌破152.60刷新日低，日内跌超0.4%，美股收盘时日内微跌。

离岸人民币（CNH）兑美元在亚市早盘刷新日高至7.2531，亚市盘中转跌后保持跌势，欧股盘中曾险些失守7.27至7.2690，刷新3月25日来低位，较日高回落159点。北京时间4月13日4点59分，离岸人民币兑美元报7.2673元，较周四纽约尾盘跌115点，在周四反弹后回落，在连涨两周后本周累跌195点。

比特币（BTC）在亚市早盘曾涨破7.1万美元刷新日高，欧股盘中起加速下跌，美股盘初跌破7万美元，午盘跌破6.6万美元，部分平台跌至6.52万美元下方，较日高跌超6000美元、跌近9%，刷新4月4日上周四以来低位，远离周一涨破7.27万美元所创的3月14日以来盘中高位，后跌幅收窄，重上6.7万美元，美股收盘时处于6.72万美元上方，最近24小时跌近5%，最近七日累计跌不足1%。