本土电池厂纷纷下场 欧洲入局全球电池竞争

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近日，在2023年世界动力电池大会论坛上，欧洲电池联盟（EBA)负责人托雷·赛克尼斯表示，预计到2030年，中国将继续在动力电池产能中发挥领导性作用，欧洲将仅次于中国，位于全球第二。

在动力电池领域，欧洲雄心不小。欧盟委员会副主席Šefčovič亦曾表示，到2025年，欧洲将成为仅次于中国的世界第二大锂离子电池生产地。

然而，作为世界第二大电动汽车市场，欧洲的动力电池产能却处于落后梯队。市场研究公司SNE Research数据显示，在2022年的全球动力电池的装机量排名中，宁德时代高居榜首，其后为LG新能源、比亚迪、松下、SK On、三星SDI。可以看到，中日韩电池企业实力明显靠前，暂无欧洲企业跻身前十之列。

这一背景下，欧洲在加强本土电池供应方面愈加急迫。近年来，欧盟政府不仅为电池项目提供了大额援助资金，同时也致力于撬动私人投资。今年5月，欧盟委员会批准了对西班牙的一项8.37亿欧元的援助计划，以支持电动汽车和联网汽车产业链的电池生产。与此同时，欧洲电池厂、汽车制造商纷纷入局，力图在日益激烈的全球电池竞争中谋得一席之地。

2017年10月，欧盟创立了欧洲电池联盟，其目标是建立一个强大的泛欧电池行业，努力要在2025年占领一个价值2500亿欧元/年的市场。

如今，中日韩在电池产业明显占据技术与产品优势，欧洲能否追赶并占领“一个价值2500亿欧元/年的市场”，成为了待解之题。

落后梯队

多年来，欧洲汽车工业闻名遐迩，具备难以撼动的产业优势。然而，伴随着电动汽车强势崛起，全球汽车产业图景正在生变。

国际能源署（IEA)数据显示，2022年，电动汽车销量达到创纪录的1000万辆，在汽车总市场中占据约14%的份额。IEA预计，2023年销量有望继续增长至1400万辆，约占汽车市场的18%。

动力电池装车量同步上涨。SNE Research数据显示，2022年全球动力电池装车量达到517.9GWh（吉瓦时），同比增长71.8%，预计2023年全球动力电池装车量有望达到794GWh。

欧洲作为世界第二大电动汽车市场，电池需求也将保持旺盛。根据全球电池联盟的预测，2030年全球电池需求将增长至2600-3600GWh，其中欧盟占据的份额约17%，约为443-572GWh。

面对海量市场，欧洲在电池产能上却明显处于落后梯队。SNE Research公布的2022年全球动力电池装车量前十名中，中国有六家动力电池企业上榜，共占全球市场份额的60.4%；韩国动力电池企业LG新能源、SK On和三星SDI市场份额为23.7%；此外，日本松下排名第四，市场份额为7.3%。

欧洲缘何在电池领域发展滞后？TrendForce集邦咨询分析师曾佑鹏向21世纪经济报道记者表示，“锂离子电池自商业化以来，早期在全球消费电子需求的带动下规模不断扩大。在消费电子需求旺盛的时代，中日韩的锂离子电池生产规模和制造技术已奠定了早期的竞争格局，当电动汽车接棒成为锂离子电池最大的应用市场时，欧洲动力电池产业不仅缺乏完整的供应链体系，需要依赖进口，而且技术上也处于追赶中日韩的节奏。”

真锂研究创始人、总裁墨柯对此持同样看法，他告诉21世纪经济报道记者，“全球第一只商业化锂离子电池由索尼在1991年推出，此后经过十余年时间，锂电产业逐步扩到附近的韩国和中国，东亚地区建成非常完善的产业链的同时，电池成本也快速下降。”

在受访专家看来，即便欧洲推出了相关政策支持本土动力电池的产业链发展，其电动化渗透率和市场需求处于全球前列，但目前的产能困境短时间内难以解决。“就像Automotive Cells Company（ACC）在欧洲的动力电池工厂，其产线锂电设备的供应仍需要中国设备厂商的参与，制造动力电池的关键材料如隔膜、精密结构等也同样依赖进口。”曾佑鹏补充指出。

加码布局

近日，法国迎来了本土第一家电动汽车电池厂。

当地时间5月30日，ACC发布新闻稿称，其在法国加莱海峡省杜夫林的“超级工厂”（Gigafactory）正式落成，工厂总产能预计达到40GWh。

ACC是一家由汽车集团Stellantis、梅赛德斯-奔驰和道达尔能源合资成立的电池生产企业，此举成为法国实现“再工业化”的关键一步，同时也是欧洲加快构建本土电池产业链的缩影之一。

身处行业发展热潮之中，ACC等欧洲企业正“马不停蹄”地布局电池产能。

以瑞典电池制造商Northvolt为例，Northvolt于2016年由大众集团、高盛、西门子创立，被视为欧洲锂电池生产企业的领先者。2021年12月，Northvolt在瑞典超级工厂成功完成首块锂离子电池的组装，Northvolt表示，这是第一块完全由欧洲本土电池公司在超级工厂设计、开发和组装的电池，“标志着欧洲工业历史的新篇章”。

为扩张产能，2022年7月，Northvolt宣布签署了一份价值11亿美元的可转换票据，为其在欧洲扩大电池和正极材料生产提供资金。同年，Northvolt宣布将在德国新建一座超级电池工厂，年产能预计达到60GWh，这是Northvolt的第三家超级工厂。

斯洛伐克电池企业InoBat近年来持续推进其在斯洛伐克的电池生产线的同时，也将产能目标投向整个欧洲大陆。2022年底，公司宣布已与塞尔维亚政府签署了意向声明，将在塞尔维亚建设一个新的超级工厂。

法国也在谋求电池产业的发展，该国拟将上法兰西大区（Hauts-de-France）打造为“电池谷”，ACC近日落成的超级工厂正是落地于此。

值得一提的是，电池企业之外，欧洲车企也积极入局电池生产。比如大众计划在欧洲建立六座电池工厂，去年7月，大众在德国萨尔茨基特的电池工厂破土动工，这是其首座欧洲电池工厂。

T&E（欧洲运输与环境组织）数据显示，截至2021年5月，欧盟和英国正在建造或计划建造的电池超级工厂共38座。如果这38个项目按计划上线，2025年可生产462GWh，2030年增至1144GWh。

T&E认为，“这将使欧洲牢牢占据全球电池版图，到2025年将占全球电池产量的五分之一，仅次于中国。”

胜算几何？

2017年10月，欧盟创立了欧洲电池联盟（European Battery Alliance），其目标是建立一个强大的泛欧电池行业，努力要在2025年占领一个价值2500亿欧元/年的市场。

欧洲电池联盟确立了多项优先行动，包括以合理的成本获得可持续生产的电池原材料；打造并维持电池跨价值链生态系统；提高欧洲的研发能力，加强价值链各个环节的熟练劳动力，使欧洲对世界级专家具有吸引力……

为促进产业发展，欧盟不仅为电池项目提供了大额援助资金，也致力于撬动私人投资。2021年，欧盟委员会继续批准了一项“欧洲电池创新“项目，以支持电池价值链的研究和创新，在未来几年，奥地利、比利时、法国、德国等十二个成员国将提供高达29亿欧元的资金，并吸引90亿欧元的私人投资。

更早之前，欧盟于2019年批准了一项电池项目，该项目由法国、德国、比利时等七个成员国联合实施，将在未来几年为该项目提供约32亿欧元的援助资金，以及将撬动50亿欧元的私人投资。

需要指出的是，原材料供应是产业发展的关键之一。一方面，为强化锂、锰、镍等原材料供应，欧盟于今年3月发布了《关键原材料法》（Critical Raw Materials)。另一方面，欧盟积极与第三国建立伙伴关系。去年，哈萨克斯坦与欧盟就可持续原材料、蓄电池组和绿色氢价值链领域战略伙伴关系签署了一份谅解备忘录。

不过，从资源禀赋上看，欧盟处于“先天不足”的尴尬境地。

安邦智库研究员周超向21世纪经济报道记者表示，“就锂矿石而言，其储能和产能均呈现高度集中的态势，欧洲诸国不在其列，这意味着其原材料供应主要还是依赖进口。”

曾佑鹏亦向记者表示，“由于全球优质的锂矿项目已被锁定，加强锂矿资源以及其他钴、镍等关键金属矿产资源对欧盟而言将是一个比较大的挑战。”

而且，在周超看来，进口也存在不稳定性。“除争取南美矿源之外，美国和澳大利亚也将是欧洲主要的争取对象，但是美澳基于自身电动车产业的发展需求，短期之内也未必能对欧洲的需求‘有求必应’。”

在受访专家看来，欧盟距离其电池产能目标仍有相当一段距离。除上述原材料供应问题待解之外，整体产业链均面临一定瓶颈。

周超表示，“生产锂电池的成套设备和生产线方面，欧洲的自给能力依然偏低，这意味着在未来较长的阶段之内欧洲厂商都将依赖美亚（美国、亚洲）生产厂家的技术设备。”

而且，外围环境也正对其产生干扰，美国的《通胀削减法案》正是其一。T&E今年3月的一份分析报告指出，欧洲超过三分之二(68%)的锂离子电池生产计划面临延期、缩减或取消的风险。T&E认为，美国的《通胀削减法案》（IRA)是欧洲超级工厂计划的主要威胁。

为缓解外部补贴压力，欧盟委员会于今年3月公布了《净零工业法案》（Net-Zero Industry Act），其目标是到2030年，战略净零技术的本土制造能力接近或达到欧盟年度部署需求的40%。

整体而言，“欧盟要完善本土的锂电产业链，规模起量还是有可能的，因为应用市场规模很大。但欧盟的困难在于产业链配套体系很不完善，此外，人才储备与东亚三国相比也有明显差距。”在墨柯看来，欧盟要在电池领域实现弯道超车的可能性不大。

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