路路观察2024年10月11日发布:二季度新能源车续保费用普遍上涨，比亚迪财险上半年车均保费4900元

近日，深圳比亚迪财产保险有限公司（下称“比亚迪财险”）发布首份半年成绩单。自今年5月恢复经营，比亚迪财险上半年实现保险业务收入6726.23万元，净利润1846万元。其中，二季度单季度实现保险业务收入6726.12万元，净利润603.72万元。综合成本率、综合费用率、综合赔付率分别为-1834.03%、-1424.78%、-409.25%。截至季度末，比亚迪保险总资产36.9亿元。

由于重新恢复经营业务时间不足3个月，截至二季度末，比亚迪保险核心及综合偿付能力为充足率为4617.48%，与上季度相比，下降了2441.68%，远高于监管指标。同样由于重新恢复经营业务时间短、缺少历史业务转回，比亚迪保险本年度已赚保费为负值，进而导致综合成本率、综合费用率、综合赔付率为负值，但随着经营周期的逐步进展，本年新签保单会逐步实现满期，以上指标将逐渐转变为正值。

自恢复经营后，比亚迪财险能否降低新能源汽车保费成为关注焦点。5月中旬，比亚迪财险在山东开出第一张保单，涉及车型为2024款海豚荣耀版420km自由版，该车型指导价为11.28万元，保费共计3900元，其中商业险（包含车损、三者责任等）2950元、交强险950元。

关于比亚迪财险与其他财险公司新能源车险投保差距，以2024款海豚荣耀版420km自由版车型为例，在上述山东地区上牌第一年，平安车险预估保费报价约为3919元，与比亚迪财险给出的3900元保费价格相差不大。而在广东地区上牌第一年，平安车险预估保费报价约为4009元～5661元，其中商业险（包含车损、三者责任等）3059元～4711元，交强险950元。

目前，比亚迪财险已面向包括安徽、江西、山东（不含青岛）、河南、湖南、广东、陕西在内的7个省份开放，且有不同程度地优惠活动。同时，比亚迪财险支持车主自定义险种和保额，车主可以自由选择险种产品并不强制搭配产品，灵活度较传统财险公司更高。

根据比亚迪财险2024年第二季度偿付能力报告，二季度比亚迪保险实现车险签单保费6739.39万元，均来自于直销渠道，车均保费为4900元，略高于我国新能源车险2023年约4000元的件均水平。

但值得一提的是，近期，有不少新能源汽车车主反映称，在无出险记录的情况下，第二年、第三年的车辆保费出现上涨，幅度在几百至上千元不等。记者了解到，2024年二季度，有超过40家保险企业车均保费较一季度明显上涨，涨幅约500元～800元，车均保费最高的是现代财险为6100元。其中，新能源车险保费成为此次车均保费上涨的原因之一。

多名财险人士向记者表示，二季度运营车辆增多、三责险与座位险限额上升等综合因素，导致二季度续保车险价格上浮。

长期以来，“新能源车主喊贵、保险公司喊亏”成为新能源车险面临的行业难题。究其原因，多名业内人士认为，新能源汽车结构、“三电”系统维修费用高、广泛用于网约车运营等诸多因素，导致新能源出险率较燃油车更高，新能源车险保费也随之升高。

据新能源汽车国家监测与管理平台数据，2022年新能源车险单均保费为4139元，比燃油车单均保费高81%。中国人保副总裁、人保财险总裁于泽曾在2023年业绩发布会上表示：“公司新能源车险的商业险部分的综合成本率高于整体车险综合成本率大概7个百分点。”

而随着新能源汽车渗透率增加，新能源车险市场规模也随之上涨。当前，包括比亚迪、小鹏汽车、理想汽车等多家车企布局新能源车险这一市场。而广汽集团、一汽集团、东风汽车、吉利汽车等传统车企则通过合资入股、收购等轻资产方式进军新能源车险。

比亚迪财险前身为易安财产保险股份有限公司（以下简称“易安财险”），易安财险于2016年2月开业，注册资金10亿元，是经原保监会批准设立的国内四家专业互联网保险公司之一，并未涉及汽车保险业务。2020年7月，易安财险因违反《中华人民共和国保险法》的经营行为被原银保监会接管，并进入破产重整程序。2023年5月，比亚迪拿下财险牌照，收购易安财险100％股权，“易安财险”变更为“比亚迪财险”。同年11月，金融监管总局批复比亚迪保险将机动车保险（包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险）纳入业务范围。2024年3月，曾任中华财险车辆保险部总经理的王勇任职比亚迪财险总经理。同年5月，国家金融监督管理总局发布公告称，同意比亚迪财险在安徽、江西、山东（不含青岛）、河南、湖南、广东、陕西和深圳地区使用全国统一的交强险条款、基础保险费率和相应的费率浮动系数。比亚迪财险也成为国内唯一一家由新能源车企100%控股的财险公司。

当前，车险业务能否为车企带来新的利润增长点也成为热点。有财险公司人士向记者表示，相对于出售新车的利润，新能源车险保费利润并不算高，尤其在车险业务开展的初期阶段。但保险公司的收益来源主要是投资，而非单纯的保费。因此，车企布局财险业务需要考虑如何分配资源、如何调整基准费率以减轻承保压力、获得利润。

申万宏源证券研报中提及，到2025年，国内新能源车险保费规模将达1543亿元，占车险总保费比例约为15.7%，到2030年，新能源车险保费规模将达1.3万亿元，占车险总保费比例约为31.3%。

基于广阔的发展前景，新能源车险保费有望降低。北京工商大学中国保险研究院院长王绪瑾曾表示，市场需要先度过与新能源车险的磨合期，积累大量新能源车理赔数据后再调整价格，整个过程需要五年左右时间。