一度拉涨逾5%！光伏设备板块掀“涨停潮” 多晶硅价格迎来久违反弹

消息面上，国家能源局在发布会上介绍，上半年，全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦，同比增长24%，风电太阳能发电量合计达9007亿千瓦时，约占全部发电量的20%，同比增长23.5%。提及光伏发电建设和运行情况，国家能源局方面数据显示，2024年上半年，全国光伏新增并网1.02亿千瓦，同比增长31%，其中集中式光伏4960万千瓦，分布式光伏5288万千瓦。截至2024年6月底，全国光伏发电装机容量达到7.13亿千瓦，同比增长52%，其中集中式光伏4.03亿千瓦，分布式光伏3.1亿千瓦。2024年上半年，全国光伏发电量3914亿千瓦时，同比增长47%，全国光伏发电利用率97%。

此外，近日，国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，其中提到，要制定产品碳足迹核算规则标准。制定发布产品碳足迹量化要求通则等国家标准，对产品碳足迹核算原则、核算方法、数据质量等明确统一要求。按照急用先行原则，聚焦电力、燃油、钢铁、电解铝、水泥、化肥、氢、石灰、玻璃、乙烯、合成氨、电石、甲醇、煤化工、动力电池、光伏、新能源汽车、电子电器等重点产品，组织相关行业协会、企业、科研单位等制定发布产品碳足迹核算行业标准或团体标准。

多晶硅价格企稳反弹短期有望出现利好行情？

且值得一提的是，光伏产业链也有好消息传来，据SMM现货报价显示，近日，光伏上游原材料多晶硅现货报价在持稳近两个月后终于迎来反弹。多晶硅致密料现货报价相比此前上涨1元/千克，报35~38元/千克，均价报36.5元/千克；N型多晶硅料现货报价则在8月5日上涨1.5元/千克之后报38~43元/千克，均价报40.5元/千克。

市场方面，据SMM近期调研显示，市场签单询价频繁，多晶硅库存相对可控，市场部分市场报价上涨。基本面上，8月国内多晶硅厂仍出现继续减产，多晶硅月度产量降至14万吨之下，直接对比硅片产量仍过剩。库存方面，多晶硅库存自7月12日以来持续去库，截至8月2日，SMM多晶硅周度库存已经降至22.1万吨，尤其是头部大厂库存较前期有所有所减轻，个别贸易商进场买货。

因此，整体来看，虽然7月多晶硅仍处于常规累库阶段，不过进入8 月之后由于多晶硅企业的进一步减产，供应有所减少。且需求方面，SMM预计，随着多晶硅企业开启年底的备货，加之后续多晶硅期货的上市预期（预计 10 月），期现商、贸易商相继进场，引发额外的多晶硅需求，SMM预计8-10月多晶硅或延续去库，同时段多晶硅价格也有望得到修复，短期内多晶硅有望出现一定的利好行情。其后随着部分厂家的复产以及头部新基地的爬产导致多晶硅供应恢复叠加下游需求的减少，多晶硅价格或将再度出现回落……

上述提及的多晶硅期货方面，自7月份以来，多晶硅期货也屡屡被提及，此前广州市人民政府印发《国家碳达峰试点（广州）实施方案》，提出支持广州期货交易所加快推动碳排放权、电力、多晶硅等服务绿色发展的期货品种上市进程；此外，7月19日，中国有色金属工业协会党委书记、会长葛红林一行到广州期货交易所调研。葛红林彼时也提到，协会将大力支持广州期货交易所研发上市多晶硅、氢氧化锂等新能源金属期货品种，以进一步提升我国金属期货市场影响力，增强我国在全球金属市场中的定价影响力。

机构评论

针对产业链的情况，民生证券指出，目前硅料价格处于底部，部分二三线厂商检修或停产降低硅料供应量，硅片开工率提升、期货上市有望加速库存去化、拉动需求。此外，头部硅料企业有望凭借成本控制和经营优势穿越周期，推荐大全能源。关注通威股份、协鑫科技。

国金证券评价称，光伏板块基本面、预期、机构持仓等多重底部清晰，布局强α公司、环比改善、新技术方向窗口明确，后续组件排产向上拐点的出现、以及下半年特高压规划、电改相关等政策的落地，都将成为驱动板块逐渐走向“右侧”的催化剂。新技术迭代方向。看好“储逆”板块中大储细分方向的长期兑现确定性和超预期空间，分布式、户储、微储逆领域聚焦新兴市场需求弹性及下半年边际改善持续性。

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