基金加仓！10年国债收益率跌破24%，超长债买盘集中

【澳门天天开彩好正版挂牌】

【管家婆一肖一码必中一肖】

【澳门天天彩软件优点】

【澳彩资料免费长期公开】

【澳门一码中精准一码免费中特论坛】

【澳门正版资料大全免费网】

【澳门天天开彩好资料81期】

【王中王100中特网资料大全】

【管家婆最准一码一肖100】

【7777788888管家婆资料】

【新澳门精准资料期期精准】

【2024新澳最新结果查询】

【澳门一码一肖100准确率的信息】

【澳门三肖三码准100%超详细的】

【新奥天天免费资料下载安装最新版】

【2024澳门天天开彩资料大全】

【香港好彩二四六免费资料大全澳门】

【2024澳门新资料大全免费老版】

看点1：非银机构积极增持，债市情绪向好

根据市场观察，非银机构在短期内对债市保持较为积极的态度，并主要以大幅增持为主。这一行为反映了市场对债市的信心，预计短期内债市不具备反转的基础。

看点2：10年国债收益率创新低，市场关注2.30%关口

在股债跷跷板效应的影响下，10年国债收益率再创新低，达到2.393%。市场分析人士指出，关注2.30%左右的收益率低点，同时考虑到未来资金利率下行的确定性，10年期国债仍有压降空间。

看点3：基金久期拉长趋势明显，超长债买盘集中

当前，基金在久期配置上表现出明显的变化，久期拉长趋势显著。除了在20-30年利率债上有所加仓，基金在7-10年信用债方面的买盘也取得了显著增长，成为超长债的主力买盘。

看点4：政策博弈加剧，降息预期影响市场策略

市场预计，随着春节假期的临近，短期内利率可能趋于钝化，以震荡为主。然而，中期来看，十年国债隐含了较为乐观的政策预期。一旦降息政策落地，可能会成为阶段性止盈信号，市场策略上建议哑铃策略配置。

看点5：金融机构配置行为分化，利率债策略各异

金融机构在久期配置上存在明显差异。大行和政策行持续买入短期利率债，而其他金融机构则偏好1-3年期利率债。基金和券商则主要加仓3-5年和7-10年期债券，而保险和基金则成为超长债的主要买盘。

和讯自选股写手

风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。

领和讯Plus会员，免费看更多独家内容：8大财经栏目，最新最热资讯干货独家行情解读，快人一步掌握市场投资风向。

【2024澳门天天开好彩大全免费】 【新澳天天开奖资料大全最新】

【2024年天天开好彩资料】 【新澳天天开奖资料大全最新54期】

【2024澳门天天开好彩大全53期】 【澳门天天开彩期期精准】

【2024全年资料免费大全】 【新澳天天开奖资料大全】

【澳门内部最精准免费资料】 【2024澳门天天开好彩大全】

【2024年新奥门天天开彩免费资料】 【新澳2024今晚开奖资料】 【4949澳门今天开的什么码】