智通财经2024年10月11日发布:硬件升级难言惊喜、苹果智能成限定功能为AI而生的iPhone16还能引爆“换机潮”吗？用 iPad 玩创作，可行吗？

总体来看，苹果智能（Apple Intelligence）的确系iPhone 16系列最大卖点，苹果CEO蒂姆库克也在发布会上表示iPhone 16“为苹果智能而设计”。具体功能上，苹果智能的功能与6月的WWDC内容相近，主要有文字提炼、图片搜索、语音助手升级等。硬件方面，iPhone 16升级有限，主要集中在处理器升级、新增拍照控制按键、屏幕升级和摄像能力升级。

目前，专业的分析机构普遍认为苹果智能的推出对iPhone 16的销售有一定促进作用，但程度十分有限。Counterpoint Research 预期今年下半年iPhone 16出货量预期仅较上年同期的iPhone 15提升2到3个百分点。该机构VP Neil Shah告诉财联社记者，预计苹果智能对苹果手机出货量和收入增长的影响将在 2025 年及以后更加明显，因为 AI 的推出在功能和地区方面是分阶段的。据了解，苹果智能暂时还不能用于国行版iPhone16系列。

供应商方面，Pro系列代工格局的变化最大。据了解，立讯精密（002475.SZ）开始承担更多Pro生产，富士康印度工厂亦被传将加入Pro系列生产。此外，在苹果出货量预计小幅提升的情况下，立讯精密、歌尔股份（002241.SZ）、蓝思科技（300433.SZ）等苹果核心供应商早已透露出繁忙气息，多家果链公司上半年业绩喜人，财报中AI落地端侧也成为企业业绩提升的关键词。

硬件升级寥寥与华为再度正面交锋

此次秋季发布会，苹果带来了iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max四款新手机。基础版拥有群青、深青、粉色、白色和黑色五种颜色；Pro 系列则拥有钛原色、白色钛金属、黑色钛金属和沙漠色钛金属四种颜色。根据苹果官网信息，iPhone 16全系列价格均与同内存的前代产品相同。

具体来看，外观上，16系列最大变化系屏幕尺寸及拍照按键。

iPhone16及Plus的屏幕大小与前作相同，分别为6.1和6.7英寸；iPhone 16 Pro则从6.1英寸提升到6.3英寸、iPhone 16 Pro Max 从6.7英寸提升到6.9英寸。这也是此前Counterpoint Research报告中称“iPhone 16系列的面板出货量比2023年6月和7月的iPhone 15系列高出20%”的重要原因之一。

此外， iPhone 16 全系均增加了 “拍照控制” 按键，用户可以通过该按键进行拍照、拍视频以及相机的参数调节等。

内置上，苹果则主要对处理器及摄像功能进行了升级。

iPhone 16及Plus内置 A18 芯片，3nm制程，CPU性能较iPhone 15提升了30%、GPU性能较iPhone 15提升了40%；Pro机型则升级至同为3nm制程的A18 Pro芯片，CPU性能较A17 Pro提升了15%、GPU性能则提升了20%。

摄影功能方面，据介绍，iPhone 16 Pro系列均搭载 4800万像素超广角摄像头、4800万像素融合摄像头和一个5倍长焦镜头；得益于传感器升级，该系列产品可以支持4K 120帧的视频拍摄。

市场最为期待的“苹果智能”上，库克在发布会现场表示：“我对新一代iPhone感到十分兴奋，它彻彻底底是为苹果智能及各种突破性功能打造。”

据介绍，iPhone16全系列均支持苹果智能，其功能包括沟通表达（如利用苹果智能对文本进行整理、自定义emoji等）、回忆重现（如通过关键词搜索图片、视频等）、事务安排（如提炼邮件要点等）、新Siri（Siri的使用场景增加等），这与6月的WWDC所公布的内容相近。

不过，短期苹果智能的使用受地区限制较大。根据官方公布的信息，苹果智能将在10月份开始测试美国英语版本；中文、法语、日语、西班牙语则将于明年推出，但具体时间未定。在苹果官网的购买界面上，苹果也提醒，目前，在中国大陆购买的iPhone机型不能使用 Apple 智能。

值得一提的是，今日下午14：30，苹果的老对手华为也将发布新款手机，市场对于这场“巅峰对决”亦是关注非常。

根据前期华为官方商城、微博等平台的公开信息来看，此次华为推出的系其首款三折叠手机——华为Mate XT。9月7日开始，华为已经开通了该产品的预定，截至9月9日晚间21点，该产品预约人数已超300万。

不过， Counterpoint研究副总监 Ethan Qi告诉财联社记者，华为Mate XT与16系列的目标用户并不一样，因此其对于16系列的销售影响十分有限。他认为，Mate XT的意义主要在于巩固华为在折叠屏领域的科技领先地位，并帮助华为积累开发更复杂的折叠式智能手机的经验。

果链业绩集体好转 Pro代工格局生变

今年6月，在苹果宣布推出苹果智能时，市场期待苹果智能能够带来“换机潮”，为消费电子市场注入活力。但从目前各方反馈来看，苹果智能对于销售的拉动预计十分有限。

IDC 研究总监 Ryan Reith表示，消费者会关注苹果智能，但目前市场已经有 GPT，以及各种其他解决方案，消费者可以在他们当前（的其他）设备上使用AI。所以苹果智能很难直接驱动新的消费者购买。

不过，iPhone16系列还有其他积极促进因素。Neil Shah告诉财联社记者，由于苹果上一次的 iPhone 收入超级周期是在 2021 年，因此会有相当数量的消费者使用 iPhone 12 和 iPhone 13，这些消费者可能会决定升级并推动收入增长。

IDC 预测，今年智能手机市场预计增长 6%，主要来自7%的 Android增长和大约 1%的苹果增长；同时预计明年苹果的增长为 4%，而安卓的增长为 2%。

从国产供应商的角度来看，苹果新机整体出货量确实预期略有提高，产业链一定程度受益，在蓝思科技的上半年财报中业也重点提及了“AI落地端侧成为公司业绩增长的重要驱动力”。

今年7月以来，相关工厂呈现繁忙招工的景象。立讯精密、富士康、蓝思科技、伯恩光学等果链头部公司高价招工，有富士康招聘中介告诉财联社记者今年招聘人数及工价均高于去年。不过，9月9日晚间，有劳务中介告诉记者，目前招工旺季已接近尾声，需求已经不大。

值得一提的是，从苹果手机生产整体格局上来看，16系列最大的变化在于Pro系列的生产。

首先是供应商的变化，此前，立讯精密对于苹果手机的代工以基础款iPhone为主，从15系列开始，立讯精密开始承担Pro 系列的生产，而16系列的生产中，立讯精密占比更高。日前，有果链人士向财联社记者确认了此前知名苹果分析师郭明錤爆料的立讯精密成功取得iPhone16 Pro Max NPI的消息；此外，郭明錤还在9月9日发文称鸿海（富士康）与立讯的iPhone 16系列订单生产比重分别为55%-60%与40%-45%。

此外，还有生产地的变化。此前，苹果的Pro系列一直在中国生产。而彭博社近期发布的一份报告显示，富士康位于泰米尔纳德邦的工厂将开始生产Pro 和 Pro Max 机型。尽管印度生产iPhone的进度一直低于市场预期，且其产品一直颇有争议，但苹果“多供政策”的决心仍然清晰可见。

在此情况下，市场对于苹果会否转移供应链等担忧情绪强烈。TrendForce集邦咨询分析师范博毓告诉财联社记者，从长远来看，供应链的转移是不可避免的，这势必对国内供应商的市场份额产生一定影响。不过在短期内，供应链的变动不会过于显著，因为其迁移过程是逐步推进的，需要综合考虑多方面的配套因素。此外，在多方布局的背景下，一些供应链厂商可能会根据品牌方的需求就近设立新据点，以此确保市场份额的稳定性。

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