阿里个通2024年10月11日发布:券商基金投顾“百亿军团”生变：仅3家业务规模破百亿，货币策略成扩张关键

国联证券2022年半年报显示，截至2022上半年，公司基金投顾业务签约总户数20.17万户，授权账户资产规模达74.13亿元。值得注意的是，尽管较2021年底102.63亿元的签约资产规模有所减小，但是其签约总户数较2021年底则增长了34%。国联证券对此表示，虽然受到行情波动影响，但公司持续推进基金投顾业务，通过投资者教育、员工培训、系统建设优化及创新合作模式方面努力拓展业务规模，更好地服务广大客户。

去年11月1日，中信证券上线基金投顾业务，两个月内累计签约客户超过9万户，签约客户资产超过人民币70亿元。进入2022年，中信证券基金投顾业务大幅增长，截至2022年6月底，中信证券公募基金投资顾问累计签约资产超百亿元。

2022年3月，东方证券基金投顾业务突破百亿元。东方证券在2022年半年报中表示，公司抓住基金投顾发展机会，以增量思维拓展业务，率先探索行业外延合作模式，基金投顾策略服务客户超15万户，规模超140亿元。基金投顾业务陆续上线了蚂蚁、腾讯、盈米等平台。

货币策略成扩张关键

与此同时，在上市券商已公布的半年报中，部分券商基金投顾业务规模展现了良好的增长势头。

2022年以来，国信证券聚焦发力基金投顾业务，不断丰富策略组合，强化投研团队建设。“国信智投”签约资产超过56亿。

招商证券推出的基金投顾品牌“e招投”，截至2022年6月底，其累计签约客户数为3.34万户，累计签约规模超43亿元，较2021年底的近24亿元，增长了75%。

财通证券的基金投顾业务自2021年12月以来，截至今年6月底，累计签约客户2.5万户，签约规模逾14亿元，基金投资顾问业务试点初显成效。

山西证券于今3月开始展业基金投顾业务，上半年共上线六个策略，涵盖债基优选型、固收+、均衡型及权益型四大类，实现客户覆盖1.05万户。

国泰君安证券2022年半年报显示，截至2022年6月底，投顾业务服务的客户人数超过17万人，期末服务客户资产规模约104亿元、较上年末增长25.9%。其中，公募基金投顾规模34.18亿元、较上年末增长38.6%。

一券商财富管理资深人士在微信上向每经记者表示，“有些增长快的券商，主要是去年底基数低。而且从产品类型上看，大家都主要做固收+类，但是货币类增长最快。”

沪上一券商人士则是在电话中告诉记者，“上半年A股表现很弱，行业也在调整策略推送固收+方向。尽管部分券商引入了大V模式，但整体还是有所下滑。行业中增长比较快的券商也是在做货币策略。”

易观分析在《2022年中国证券行业智能投顾专题分析》中指出，目前证券行业基金投顾正处于起步阶段，主要有两种模式：提供多种基金组合，由用户自行选择；根据客户的用户画像和问卷调查，智能匹配投资方案。基于大数据、人工智能等新技术，刻画精准用户画像，推荐多元化的资产配置方案，是当前券商践行数字化、智能化、自动化财富管理的主要模式。从券商问卷问题的重合性来看，投资期限是当前券商为投资者匹配策略的主要考虑因素。

此外，券商投顾组合的布局重点各异，国泰君安在固收类产品的投顾服务费明显低于均值；中信证券权益类组合收取投顾费在0.8%左右。结合今年权益市场行情震荡，投资者避险情绪加剧，固收类产品配置需求会急剧上升，易观分析认为，在业内基金投顾业务大多不满一年的背景下（策略业绩运作时间满一年后才能披露）固收类组合费率的差异将会吸引更多投资者青睐。

每日经济新闻

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