莫陌心语2024年10月12日发布:网易美股开盘下跌，Q2营收255亿

海豚投研分析认为，网易二季度交出了一份不太令人满意的成绩，收入、盈利均存在不同程度地不及预期。预期差主要在手游上，二季度整体游戏行业较差，同时网易主打游戏《蛋仔派对》《逆水寒》都出现了降温。不过，海豚投研认为，从最新的游戏流水变动来看，7 月《逆水寒》已经有了回暖，《永劫无间》上线后表现也基本在行业前列水平。

另外海豚投研提到，网易二季度净利润同比下降看上去较多，但这里面包含了汇兑损益和投资损益的下降影响，“看 GAAP 下的核心经营利润，二季度同比增长15%，还算正常。”

从财报来看，2024年二季度网易汇兑损失为2.4亿元，而去年同期为汇兑收益14.6亿元。网易在财报中表示，其他收入环比和同比下降，主要系 2024 年第二季度确认了净汇兑损失，而上一季度和去年同期均为净汇兑收益。

财报发布后，网易CEO丁磊及公司管理层出席财报电话会，回答投资人关注的暴雪国服回归及AI落地等问题。电话会上，网易高管透露《魔兽世界》回归玩家数据超出预期，这款游戏在持续吸引老玩家的回归和新玩家的加入，其中，新老玩家的新增比例为4：6。暴雪其他游戏也将陆续回归，网易已经和暴雪达成共识，未来将有更多深度合作，给玩家带来更好的体验。目前已经确定9月25日《炉石传说》将正式回归。

关于AI如何更深入应用到游戏中，网易高管在财报电话会上透露，AI技术对关键环节的工作效率提升达90%。网易目前已经将AI应用在游戏的策划、编程、美术、文案等各个专业领域，新人招聘上也加入了对AI 应用的考察。

在具体业务上，网易游戏及相关增值服务仍是最大收入来源，净收入为201 亿元，同比增加 6.7%。本季度，来自于在线游戏的净收入约占该分部净收入的 96.1%，来自于手游的净收入约占在线游戏净收入的 76.4%。

二季度游戏及相关增值服务的毛利率为 70%，上一季度和去年同期分别为 69.5%和 67.4%。网易表示，毛利率环比和同比增加主要由于产品组合的变动。

在具体游戏上，网易提及《蛋仔派对》创造新高点，全球累计注册用户破6亿，创作者数量超4000万；《率土之滨》和《永劫无间》端游创下DAU新高。在后续支撑上，《永劫无间》手游表现较好，上线后登上国内iOS畅销榜第三。SensorTower发布的2024年7月全球手游收入增长榜显示，《永劫无间》全球收入增长榜上位居第7。

其他业务上，二季度，网易有道净收入为13 亿元，同比增加 9.5%；云音乐净收入为20 亿元，同比增加 4.7%；创新及其他业务净收入为21 亿元，同比持平。

二季度，网易毛利润为160 亿元，同比增加 11.6%。营业费用合计为90 亿元，同比增加 8.9%，同比增加主要由于游戏及相关增值服务研发投入和市场推广支出增加。二季度，网易研发投入45亿，研发投入强度为约17%。

在财报中，网易表示公司正在游戏业务上通过AI进一步实现生产端降本增效，探索“AIGC+UGC”模式。网易提供的数据显示，《逆水寒》AI加持的各类玩法，6月端手游在抖音总播放次数突破1000亿次，《永劫无间》的“AI队友”功能在抖音平台突破了5亿次的播放量，同时，《蛋仔派对》推出了“万能生成器”“剧情动画编辑器”等功能。

(本文来自第一财经)

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