房天下2024年10月11日发布:“美联储紧盯的就业指标”崩了！美联储9月降息50个基点的押注骤然增加

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在表现糟糕的美国职位空缺数据出炉后，利率期权交易员加大对美联储 将于本月降息50个基点开启宽松周期的押注，反映出市场越来越多地猜测，决策者将采取积极行动，防止经济陷入困境。

(截图来源：彭博社)

美国劳工统计局周三(9月4日)公布的职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）显示，职位空缺数从前一个月下修后的791万降至767万。数据低于所有接受调查经济学家的预期。

JOLTS职位空缺报告是美国财长耶伦在担任美联储主席时最看重的劳动力指标之一。该指标也是美联储高度关注的劳动力市场数据。

分析师指出，7月份数据显示，美国劳动力市场的降温速度可能比美联储预期的更快。职位空缺数与失业人数之比（美联储衡量劳动力市场紧张程度的关键指标）从6月份下修后的1.16降至1.07。职位空缺数与失业人数之比表明，目前的劳动力市场要比疫情前更宽松。

美国彭博社报道称，与担保隔夜融资利率(Secured Overnight Financing Rate)挂钩的期权显示，在9月13日到期的一些看涨合约中，未平仓合约(即交易员持有的头寸数量)大幅攀升。9月13日是美国联邦公开市场委员会(FOMC)发表利率声明的前五天。

如果周五的美国非农就业报告和下周的美国消费者物价指数(CPI)数据显示，就业市场和通胀正在降温，足以证明美联储有理由更迅速地放松政策，那么这些头寸将获得回报。

根据CME的“美联储观察”工具，在JOLTS报告发布后，美联储9月降息50个基点的几率一度跃升至50%，前一天是38%。

摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management)投资组合经理Priya Misra表示：“劳动力市场已经放缓，现在正引起美联储的注意。考虑到当前的l联邦基金基准利率在5.25-5.5%之间，经济正在放缓，货币政策与经济之间的滞后是出了名的长而多变，我认为最初以50个基点的幅度降息是非常有理由的。”

(截图来源：彭博社)

周五即将公布的美国非农就业报告，或将进一步揭示美联储降息的时间与幅度。

路透社调查的经济学家预计，周五的报告将显示美国8月新增16.5万个就业，7月新增的数量为11.4万。

在美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在杰克逊霍尔发表讲话后，押注美联储降息50个基点的期权交易加速升温，一些人认为鲍威尔的言论为这种做法打开了大门。

野村证券国际(Nomura Securities International)美国利率部门策略主管Jonathan Cohn表示：“对于9月首次降息是25个基点还是50个基点，市场存在分歧。”

Cohn补充道：“这几乎完全取决于就业报告的结果。 如果在失业率和裁员方面达到一定的门槛，那么50个基点绝对是可以考虑的。”

花旗分析指出，美国就业市场不仅比疫情前更加疲弱，而且还在继续降温，现在降温的速度可能更快。 若周五的非农就业报告确认劳动力市场正在恶化，预计美联储将在9月份降息50个基点。

本文源自FX168全球投资

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