图谱 2019年中国最新高净值人群财富数据

2019年4月8日，中国建设银行携手波士顿咨询公司（BCG）发布了中国私人银行市场发展报告《中国私人银行2019：守正创新 匠心致远》（下称报告）。报告通过对高净值客户的调研和大量的数据分析，对当前中国财富市场的市场环境和客户诉求变化进行了深入的解析，也为高净值客户的财富管理提出了好的建议。

本文选取报告当中比较有价值的内容分享出来，以飨读者。

1 财富规模：涨势维持，但增速放缓

2018年，国内居民财富总量仍保持增长势头，个人可投资金融资产总额达到147万亿元人民币，与2017年相比增长8%，增速显著放缓。

展望未来五年，在克服了短期经济周期波动之后，2023年个人可投资金融资产有望达到243万亿元人民币，2019－2023年复合增长率恢复为约11％。

从高净值客户群体来看，2018年国内个人可投资金融资产600万元人民币以上的高净值人士数量达到167万人，仍稳居全球第二。和前五年相比，增速显著放缓。

报告预测，中国高净值人群数量未来五年间复合增长率为8%左右，在2023年达到241万人。报告还预测，未来中国高净值人群个人的资产配置将从房地产、企业股权更多向金融资产转移，个人可投资金融资产仍将维持年化16%的快速增长，增速将高于社会整体财富增速，2023年可投资金融资产有望达到82万亿元人民币。

2 创富来源改变：热钱退潮，实业创富

从高净值客户群体来看，企业家是中国高净值客户群体的中坚力量。通过经营企业获得分红或通过企业股权变现一直是高净值客户个人金融资产增长的主要来源。

经历了过去几年股市、房市起落后，经营实业为主要创富来源的地位愈发巩固。

面向未来，企业家仍将是中国高净值人群的主体。新一代的企业家在崛起，老一辈企业家对资产结构的调整，特别是金融资产的多元分散配置，将给财富管理行业带来巨大的机会。

3 周期收敛，市场将重显配置良机

报告认为，从投资者的信心层面看，高净值人士整体而言对国内经济发展和投资环境的预期仍较为乐观。调研报告显示，对于未来一年中国宏观经济展望持中性和乐观的高净值人士占比仍高达77%。

报告显示，2018年伴随着国内经济环境和外部贸易摩擦复杂性的增加，高净值人士避险情绪上升，表示一定程度迷茫和困惑的比例也在增加，并直接反应在其对各大类资产投资的展望和2019年的投资动向上，避险和持币观望的心态愈发浓厚。在市场环境更加复杂的情况下，高净值人士更加容易被现金、存款以及其他低波动资产吸引。

数据显示，在高净值人群中，40%的人表示将在未来一年增持现金存款， 36%的人表示将增持银行理财， 28%的人表示将增持保险类产品。

4 客户洞察：私行客户行为特征及需求分析

本次客户调研发现“50”现象明显，近一半的客户年龄超过50岁，客户对于理财的需求，正由追求财富快速增长转向追求财富的稳健、保值，以及财富的有序传承。这说明中国高净值人群的主体进入了财富管理生命周期的新阶段，再加上市场环境和监管的变化，进一步带动了高净值客群在投资理念、机构选择以及产品需求方面的转变。

投资理念方面

高净值人士对“金融机构的资产配置能力”愈加看重，超过一半的客户需要金融机构为其提供优质的资产配置服务。高净值人士对风险和收益之间的辩证关系有了更加透彻的理解，投资心态日趋理性。

机构选择方面

高净值客户在挑选私行机构时，专业性是重要的衡量指标。超过半数的高净值人士在其主办机构配置的资产超过50%。同时，客户对于机构客观中立性的要求正迅速提升。

产品服务需求方面

超过一半的高净值客户正在或即将进行财富传承。伴随着财富传承需求的上升，综合财富规划的热情高涨，客户对于税务、法律等专业服务的需求也迅速上升。

报告显示，资产配置的理念在高净值客户群体中日渐深入人心。在被问及需要金融机构提供哪类投资建议时，60%的调研客户选择了“大类资产的配置比例”，位列所有建议类型的第一位。

增值服务需求方面

调研发现高净值人士最看重的两大需求依然是高端医疗和高端养老，同时对法律咨询、税务筹划的需求也显著提升。

伴随着经济环境的变化、监管政策的转型，新的客户需求正在孕育新的业务可能。展望下一个十年，中国私人财富管理领域的巨大需求，将随着外部宏观环境的企稳再一次被释放，收获的机会将属于能够满足财富管理深度需求的人。

结语

由于受到整体经济和投资环境影响，2018年国内私人财富总量增速阶段性放缓，各类资产价格波动增大，投资复杂性显著上升。

资管新规的正式发布和逐步落地，将重构财富管理市场的业务模式和竞争格局，资产配置以及长期投资的价值将逐渐绽放。

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