时代周报2024年10月11日日发布:焦点复盘

财联社8月22日讯，今日41股涨停，7股炸板，封板率为85%，深圳华强7连板，共进股份2连板，国中水务7天4板，山西高速4天3板，深康佳A7天3板，深华发A3天2板，北交所晶赛科技30CM首板。总体上个股跌多涨少，全市场超3200只个股下跌。沪深两市今日成交额5102亿，较上个交易日缩量389亿。板块方面，华为海思、鸿蒙概念、保险、新疆等板块涨幅居前，固态电池、生物制品、服装家纺、风电等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.2%，深成指涨0.24%，创业板指涨0.02%。

人气及连板股分析

尽管市场最高标深圳华强缩量晋级7连板，但两市连板股家数继续降至3家，另外三只连板股仍全部下跌，且此前3连板的爱仕达早早封死跌停。首板股方面表现同样惨淡，仅有低位海思概念股共进股份实现晋级，而昨日爆发的太空经济概念上演一日游行情，率先上板的探路者等多只相关概念股跌超5%，因此仍只能视为商业航天概念的一次资金短暂回流修复。而华为产业链的持续火爆令前期高位人气股再度失血，大众交通尾盘跌停外，航天晨光、锦江在线、浙版传媒等盘中再度展开深幅回调。尽管今日全面开花的华为产业链中，20CM个股仍然为数不少，但并未涌现20CM连板个股，与板块整体强度持续提升出现明显背离，可见短线活跃资金的接力意愿仍然较为低迷，仍对其下周能否延续强势形成潜在制约。

主线热点

近期包括深圳华强在内的多家公司在互动平台上正面回应与华为海思的合作事宜，此外余承东曾宣布，HarmonyOS NEXT 将于四季度正式投入商用，华为 Mate 70 系列将首发搭载鸿蒙 HarmonyOS NEXT 正式版。华为海思和鸿蒙概念盘中双双爆发，除去深圳华强和共进股份两只连板股外，世纪鼎利、浩云科技、优博讯、熙菱信息等多只20CM个股上板。在前排个股的批量涨停带动下，鲲鹏、昇腾等华为产业链分支也纷纷得到提振，四川长虹、长虹美菱两只叠加华为产业链的家电股也早早封死涨停。不过今日华为产业链的批量爆发，仍集中于横向的全领域扩散，且集中于低位个股补涨为主，深圳华强的持续连板晋级并未能带动更多连板股涌现，可见市场追高意愿仍相对不足，对于率先启动的海思概念中的中位股的调整风险不容忽视。

在华为产业链持续拉升带动下，下游相关消费电子概念也展开局部异动，去年的华为消费电子概念人气股捷荣技术直线涨停，带动折叠屏概念股集体爆发，叠加海思概念的折叠屏加工设备股劲拓股份涨停，与此前华为三折叠屏手机被余承东“曝光”的消息不无关系，因此今日早盘折叠屏概念的卷土重来或是去年捷荣技术为首的华为手机产业链行情的一种变相复制。而午后AI手机概念展开异动拉升，其中一度涨超15%的思泉新材和盘中触及涨停的福莱新材等多为其中散热材料供应商。由于苹果将于9月10日左右发布iPhone16新品，其中散热材料的应用被机构和用户视为一大潜在升级之所在，有望成为苹果产业链中持续获得挖掘的新分支。

中央政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》，受此消息刺激，西部大开发概念尾盘异动拉升，新疆等多省本地股西部建设、新疆交建、天顺股份、西部牧业等大批成分股涨停，早盘最低逼近跌停的基建板块高位人气股西藏天路尾盘冲击涨停，一度走出“准地天板”。与昨日批量爆发的太空经济概念股类似，西部大开发概念的尾盘爆发同样以消息面刺激驱动为主，且领涨个股也多为大基建板块中的超跌低位品种，除去西藏天路和筑博设计外，其余大基建板块前排人气股同样修复力度较为有限。这种资金挖掘低位滞涨分支的行为并无助于前期热点的实质性修复，因此该板块想要走出持续性并带动大基建板块整体回暖难度不低。

据国外市场研究公司vginsights的预估数据显示，《黑神话：悟空》自发售以来，三天内在Steam平台的销量已突破840万份，好评率超97%，平均游戏时间9.7小时，总收入超过4亿美元。但黑神话悟空及相关周边产业整体仍呈现分化态势，浙版传媒一度走出连续2日跌停，利安科技、华谊兄弟、汉仪股份等20CM个股则不同程度展开反弹。而“黑神话悟空中的山西古建筑”等与山西古建相关话题在社交平台引发热议，山西省太原市正式启动“跟着悟空游山西”活动，刺激山西文旅概念午后展开不俗拉升，山西本地交通设施股山西高速反包涨停收出4天3板，岭南控股一度涨停，锋尚文化盘中也一度涨超15%。作为潜在流量出口的山西文旅或有望依靠其整体位阶上的优势和其消费属性容易兑现于业绩层面上，有望获得回流黑神话悟空概念的资金的挖掘并得到加强。

后市展望

今日市场在保险、券商等金融权重板块做多支撑下展开企稳行情，沪指、创业板指双双终结日线三连阴，但早盘仍双双创出调整新低。尽管华为产业链今日批量爆发，但今日两市成交仍相比昨日萎缩近400亿元，延续近期放量下跌，缩量震荡的不利节奏。且从热点板块覆盖面看，今日除去华为产业链和西部大开发概念外，其余热点的板块效应极为有限，可见市场的缩圈抱团态势并未由于华为产业链的炒作蔓延而得到改善，且资金在持续围绕低位细分展开轮转下，高位股的缩容抱团也将难以为继。因此在市场低风偏背景下，后续市场热点或仍更多以板块内部的横向发散为主。

今日涨停分析图