印度股市一轮牛市长达10年创新高 海外基金盘满钵满

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好看的不只印度电影，还有印度股市。在全球新兴市场股市整体低迷之际，印度股市却一枝独秀！

今日，代表印度股市的印度孟买30指数跳空高开，站上37000点大关，再度刷新历史纪录。值得注意的是，在亚太市场中，今年以来孟买30指数涨幅排名第一。怪不得有不少投资人都说，快去印度扫货。

随着印度股市大涨，投资于印度市场海外基金赚得盘满钵满。近一年来，有超过七成的海外基金取得正收益，超过4成的基金涨幅超过5%。此外，数百万的印度本地人进入印度股市。本月，印度本地人的仓位增加了8亿美元。

近20年来，印度股市涨幅已超过10倍。那么，为何印度股市能够一骑绝尘呢？

印度股市创新高

昨日，印度两大主要指数双双创下历史新高。其中，印度孟买30指数（敏感30指数）上涨0.34%，收于36984.64；印度S&P CNX NIFTY指数涨0.32%。今日，孟买30指数跳空高开，站上37000点大关，继续刷新历史纪录。

截至27日收盘，孟买30指数的涨幅为0.95%，报37336.85点，2018年以来涨幅达到接近10%。

值得注意的是，印度股市自2008年金融危机以来，已经经历了一轮长达十年的牛市，孟买敏感30指数更是从2008年最低的7697.39点，涨至目前37286.02点，涨幅接近4倍。

近期数据显示，在过去10周投资于新兴市场股的基金流出逾170亿美元，创下2年多来新兴市场最长的资金外流潮。

然而，印度股市却在新兴市场中一枝独秀。年初至今，孟买30指数涨幅已经接近10%。巴西、俄罗斯、印度和中国等四个新兴市场，即“金砖四国”中，印度股市的表现也最为亮眼。

在亚太市场中，今年以来，孟买30指数涨幅排名第一，新西兰NZ50和澳洲标普200的分列第二和第三，均取得上涨。日本、新加坡、泰国、韩国等其他亚太市场的主要指数全部下跌，其中马尼拉综指跌幅最大，跌幅为10.43%，韩国、印尼以及越南股指跌幅均超过5%。整个MSCI亚太地区的指数跌幅为3.32%，表现不尽如人意，这也引发资金从新兴市场撤离。

印度目前的主要指数有两个：孟买交易所的敏感30指数（Sensex 30 Index）和印度全国交易所的漂亮50指数（Nifty 50）。孟买敏感30指数是印度最广泛使用的指数，反映印度的主要市场行情，由30只成分股构成，其市值总和曾经占印度股市的50%，所以孟买敏感30指数几乎就是印度股市的代名词。30只成分股中以金融股为主，金融股所占市值达40%。

值得注意的是，孟买证券交易所成立于1875年，是亚洲最古老的证券交易所，包含3500家上市公司。各类媒体提到的印度股市，实际上指的就是孟买证券交易所。

投资印度的海外基金大赚

随着印度股市持续创新高，投资于印度市场的资金，近年来赚得盘满钵满。数据显示，海外买家占印度股市份额约为1/4。那么这些基金表现如何呢？

据券商中国记者统计，近一周，54只投资印度股市的相关海外基金中有53只都取得正收益，近一个月则有51只基金取得正收益。

如果将时间拉长到近一年来，截至7月26日，54只基金中有39只都获得盈利，占比达72.22%。

其中，法巴百利达金砖四国基金C的收益高达21.84%，排名第一；施罗德金砖四国基金A1的两只基金的收益分别为16.9%和16.36%，上述三只基金均跑赢印度股指的涨幅，近一年来印度股指涨幅为14.21%。此外，富兰克林金砖四国、群益、汇丰金砖动力、德意志金砖四国等多只基金收益均超过8%。共22只基金，一年来涨幅超过5%，占比达40.7%。

不过，今年以来，由于印度股指已涨至高位，2月份跟随美股大跌，孟买30指数也一度重挫，不少基金遭遇较大回调。数据显示，年初至今，54只海外基金中，仅有5只产品取得正收益，49只基金亏损。法巴百利达金砖四国基金C仍然取得23.11%的收益。

此外，据外媒报道，数百万的印度本地人进入印度股市，属历史首次，也帮助推高了股价。本月，印度本地人的仓位增加了8亿美元，大幅超过海外投资者卖出的4400万美元仓位。

印度股市为何一骑绝尘？

如果在把时间拉长到20年来看，印度股市涨幅超过10倍。道琼斯指数20年仅上涨了2倍，即使是纳斯达克，涨幅也只有3倍多。印度股市，为何能够一骑绝尘呢？

首先来看看印度的经济，也就是GDP。

下图是格隆汇统计，1980年以来以美元计的中国跟印度的GDP对比（中国在右，印度在左）。可以看出，中国跟印度差不多同时起步，不过中国的发力更厉害，尤其是2003年加入WTO这波，可谓走得波澜壮阔，今天中国的GDP差不多是印度的5倍。

申银万国证券研究所数据显示，印度经济增速整体保持比较稳定的上升态势。2000年，其GDP仅为5000亿美元，而2017年已达到2.6万亿美元。印度经济学家还坚信着“八年翻一番”的规律。

然而，近几年，中国开始在11万亿美元附近开始徘徊，而印度看上去还保持着充足的增长势头。2018年一季度，印度是经济增长最快的主要经济体。经济发展也推动公司营收的增长，从而推高了股市。

再来看人口结构，印度拥有非常年轻的劳动力。印度的中位数年龄仅为27.6岁，而中国为37.1，距离美国的37.9不远。

此外，市场人士认为，印度股市的上涨主要是受到国内部分公司业绩亮眼的支撑。例如，塔塔顾问服务（TCS）今年股价飙涨近50%，其表现在Sensex指数成分股居冠。上周该公司公布财报，上季净利大幅跃升至734亿卢比（10.7亿美元），大幅超出市场预期。

此前，印度官方宣布调降逾50项产品的商品与服务税率，受此激励，不少公司股价均出现上涨。

不过，法国巴黎银行咨询主管Hemang Jani认为，虽然这次Sensex大涨，但不是所有股票都表现出这种兴奋状态，因为股市大涨是由少数重量级股票比如TCS、Reliance Industries推动的。

他认为，从现在开始，公司营收将会起到主导作用。全球贸易局势以及即将到来的印度大选都将使投资者短期内保持警惕，但Jani表示看好印度股市长期表现，特别是私人银行、非必需消费品、信息技术和制药板块。

同时，也有分析师认为，印度股市目前估值过高，上涨空间不大。从估指倍数来看，未来12个月，Sensex已经超过未来预期收益19倍，高于10年平均值几乎16倍。

本文源自券商中国

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