锂暴涨背后：中国如何用“南美锂三角”，拆解美石油-美元体系

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这是玻利维亚的乌尤尼盐沼，平时是干涸的，但到了雨季，下完雨之后，就成了一个浅浅的湖。这时，它的湖面如同镜子一般，那湖面就成了天空的镜像，天气晴朗时，游人置身其中，如梦如幻，所以它被称为“天空之镜”，每年都吸引大批游客来此打卡。

但今天的“天空之镜”，不仅让无数游客魂牵梦绕，许多大国和跨国公司更是馋得抓心挠肺，他们不是想来这搞团建，而是因为这片盐沼，蕴藏着全球数量最丰富的锂，而锂，是电动车产业中，最核心的上游原材料，许多人都认为，锂能够代替石油，成为下一代能源体系的核心。

所以马斯克叫它“白油”，而随着这两年锂价大涨，人们更喜欢叫它“白金”。

因此锂矿最集中的地方，尤其是拉美，就成了现在大国角力的焦点。而咱们，正是布局最早，下手最狠的那个。

上个月，宁德时代和玻利维亚政府签署协议，准备先投10亿美元，在“天空之镜”和另外一个盐湖建立工厂，生产电池级碳酸锂，而这只是咱们十几年来布的一个点。

今天我就跟大家聊聊，中国是如何在全球囤矿的？锂的崛起，会不会出现下一个中东，从而改变全球的地缘政治格局？

2022年11月，碳酸锂现价突破60万人民币一吨，是2021年初的12倍。可以说，谁家的锂矿多，就可能成为下一个卡塔尔。

那这些幸运儿都是谁呢？

根据美国地质调查局2022年1月发布的数据，全球锂矿储量排名中，玻利维亚有2100万吨，排名第一。它的两个邻居，阿根廷和智利分列二三位，这三个拉美国家，一共占全球总储量的56%，人称“南美锂三角”。

很多人都说，这三国会成为第二个中东。

4到6位是美国、土澳和中国。咱们就占5.7%。少是少点，不过一瞅大毛这么大的个，心态也就平衡了。

这些大户里，除了美国，咱们是一个也没放过，全入局了。其中最先下手的，还不是“南美三宝”，而是土澳。

中美两国在这，打响了全球锂矿争霸的第一战。

土澳的储量虽然不是第一，但开发的时间早，直到今天，它依然是最大的锂矿生产国，其中以泰利森公司（Talison）最为关键，它掌控着全球锂辉石矿中，品质最高、储量最大的格林布什矿。

全球锂资源有四大来源，合称“三湖一矿”，这个矿指的就是它，其产能超土澳其余六座矿山的总和。

泰利森的能量有多大呢？在过去，中国80%以上的锂精矿，都是它供的。所以泰利森就成了咱们眼里的绝世美人，必须推倒。

于是国内行业新贵，天齐锂业准备下手了，计划慢慢收购它的股份。

谁也没想到，2012年8月，全球三大锂业化工巨头之一，美国的洛克伍德公司准备横刀夺爱，计划以7.2亿加元，合45亿人民币，收购泰利森100%普通股的股权。

洛克伍德公司来头不小，“三湖一矿”中，它独占两个，如果再让它把格林布什矿拿下，那美国就几乎垄断了全球锂矿的供应。

天齐锂业2010年才上市，当时总资产只有16亿人民币，是洛克伍德公司的5%，你就是让所有员工去卖血，也拿不出7亿加元来。

但让人吃惊的是，天齐锂业竟然上演了一场“蛇吞象”的大戏，以至于提起这事来，国外的一些媒体人到现在都气得直哆嗦，说当初怎么就没撑死这个老六。

天齐锂业是这么操作的。首先，它在土澳成立了子公司，董事长豪赌了一把，抵押了公司的全部资产，以高价收购了泰利森19.9%的股份，成了二股东。

于是天齐锂业立刻行使否决权，否了洛克伍德公司的收购方案。洛克伍德在风中凌乱了一会，就先撤了。

随后，天齐锂业提出，以47亿人民币的价格，收购泰利森剩余80%的股份。

为了筹钱，天齐锂业还给国家部委打了报告。在相关部门的全力支持下，引入了几个重量级的投资者，比如中投集团和工商银行，终于搞定了这笔钱。

当时很多人就乐了，说快来看啊，天齐玩这么大，财务早晚暴雷，咱们有瓜吃了。

没想到天齐锂业完成了100%的收购之后，又把洛克伍德叫了回来，说什么love and peace，反手就把49%的股份卖给了它，把钱还给了投资者，减轻了自身压力，自己则以51%的股份，拿下了格林布什矿的控制权。

天齐锂业这套骚操作，惊掉了吃瓜群众的下巴，从此一键变爹，晋升为全球锂业巨头之一。

天齐这次能“偷家”成功，战术上的胜利还是其次，更重要的是，它的豪赌配合了国家战略。

2012年之前，锂的需求并不大，只是一种普通的工业原材料，那年特斯拉的车还被称为有钱人的玩具，所以锂的最大需求方，电动车根本就没起来。

我查了查泰利森2012年的财报，当时一吨锂精矿才卖300多美元，现在都六七千美元了。它这么大的家业，当时的总资产才3亿澳元，现在来看，跟白捡一样。如果美国当时意识到了锂的重要性，绝不会撤，肯定是玩命抬价。

那为什么中国敢下狠手呢？原因很简单，2009年，国务院发布了《汽车产业调整与振兴规划》，首次将发展新能源汽车上升为国策，并从2011年开始，在全国推广新能源汽车。

电车起步，锂的需求就大了。但原材料被别人掐脖子这事，真把咱们搞怕了。就比如铁矿石，明明是全球最大买家，中国不仅没有定价权，反而被力拓等几个货联手拿捏。

要知道一辆电动车需要30-60公斤的碳酸锂，电池的成本能占到整车的四到六成，一旦供货和价格出了问题，那咱们就成了身法猴推磨——玩不转了。

所以这次，我们准备死死掐住上游原材料，这才死顶天齐锂业。

随后天齐锂业、赣锋锂业和其他中国公司，开始绕世界囤矿，最终把基地车开向了“南美三宝”。

2018年，天齐锂业玩了一把更大的，融了40亿美元，收购了全球第二大锂生产商，SQM(智利化工矿业公司)23.77%的股份，成了第二大股东，成功在智利布了局。

但那两年产能过剩，锂价下行，天齐锂业出现债务危机，亏着2021年后新能源车起来了，锂价大涨，这才打了翻身仗。

去年11月，另一家中国企业与阿根廷达成协议，计划投22亿美元，拿下两个盐湖项目。赣锋锂业也投了9.62亿美元收购了阿根廷的公司。

再加上宁德时代在玻利维亚的项目，如果能顺利落地，那“南美锂三角”就都有中国的布局了，后续肯定还有安排。

根据国泰君安2021年发布的报告，全球锂矿主要集中在美国雅保、美国 Livent、智利的SQM、天齐锂业和赣锋锂业这五家手里，占全球总产量的77%。美国的两家加起来占了32%，赣锋和天齐加起来占30%，智利的SQM占15%，咱们是它的二股东，所以和美国基本是平分秋色。

这10年中国在锂矿上的布局，得到了美国友商的高度赞赏，人家是这么总结的。

全球锂业巨头，美洲锂业的CEO西蒙·克拉克，去年就说：“这十几年来，中国人一直在锁定世界上一些最好的资产，而且是悄悄地开展业务，甚至把锂的上下游技术都理顺了。而我们的反应非常慢，他们踢了一场伟大的比赛，咱们得脱帽致敬。”

所以咱们在锂的供应上，是有保障的。至于美国为什么总是慢半拍，我一会再说。

现在拉美三国成了香饽饽，不光是中国，美、德、日、韩都往那跑，撒泼打滚要项目，哭着嚎着给美刀，十几亿十几亿地砸。

面对这场逼人的富贵，拉美三国有点措手不及，态度也不一样。

阿根廷最开心，政府几乎不掺和，都按市场的规矩办，一手交钱，一手交湖，不仅是中美日德，就连韩国的浦项制铁都砸了40亿美元。

它之所以这么痛快，其实是被逼的，因为欠了一屁股饥荒。根据彭博社的数据，阿根廷现有的公共债务高达1740亿美元，2020年债务又违约了，绕世界借不出钱来，能捞一笔是一笔，所以锂的生意非常火爆，三分之一的货卖给了中国。彭博社估计，阿根廷这么个整法，2025年就可能成为全球第二大锂出口国。

玻利维亚的矿最多，但属它最谨慎，所以挑客户，对西方的公司非常警惕，美国和德国公司的投资都被否决了，至今还没有大规模开采。

但咱们和玻利维亚的关系还不错。2019 年初，新疆特变电工集团计划用 23.9 亿美元，收购玻利维亚国有锂矿公司（YLB）49%的股权。当时国内争议很大，时任总统莫拉莱斯力排众议，说中国是最大的电动车市场，需求有保证，这才让收购案通过。

老莫和中国的关系不错，他和卢拉一样，属于左翼领导人，又是土著，对美国比较排斥，但多次称赞中国的发展模式。

然而，2019年底，玻利维亚发生政变，老莫下台，该项目被推迟。

不过，因为咱们底子干净，玻利维亚再次选择了中国。在对天空之镜的项目竞标中，中美俄三大国激烈竞争，最终还是宁德时代胜出。

智利的态度介于玻利维亚和阿根廷之间，谨慎地开放。智利的计划是将所有的锂矿资源收归国有，然后再找其他国家合作。而且人家不仅想卖矿，还想进入产业链，直接出口动力电池，这个国家还是有点志向的。

虽然前途未知，但有一点3国是明白的，那就是，家里这么多宝贝，耍单是不行的，必须抱团。于是三国想建一个类似于欧佩克（石油输出国组织）一样的组织，协调锂资源的出口数量和价格，来增加自己的话语权，其他拉美国家比如巴西也想加入。

那南美锂三角会变成下一个中东吗？

从捞钱的角度上来看，很难。

锂离子电池是耐用品，通常可以使用5年以上的时间，所以消耗的数量有限，更何况还可以回收。2021年，全球共生产了54万吨碳酸锂，预计到2030年，就会增长6倍，也就是300万吨左右，以现在6万美元一吨的历史高位来算，也才1800多亿美元，就假设氢氧化锂也是这个数，3600亿美元，和石油两三万亿美元的市场规模相比，差得太远。

但从地缘政治的角度，如果锂电池不被淘汰，那拉美三国就会成为未来大国竞争的焦点，因为锂三角崛起的背后，是已经开始的第三次能源革命，谁主导了这次能源革命，谁就能维持或者夺取全球的领导权。

进入工业时代后，能源体系的本质，是权力架构，它塑造了今天全球的政治经济格局。正因如此，历次能源革命，都意味着全球权力架构的根本性改变，往往会诞生新的大国。

到目前为止，人类历史上曾有过两次能源革命。

一次是由第一次工业革命引发的。蒸汽机的发明，让人类从柴薪能源全面转向煤炭能源，英国正是抓住了这次机会，从一个农业搅屎棍，迅速崛起，殖民海外，成为首个全球霸主。

而第二次工业革命中，内燃机的发明，让人类从煤炭能源慢慢过渡到油气能源。这次是美国抓住了机会，从而诞生了标准石油这样的石油寡头，世界首富洛克菲勒，以及福特这样的汽车巨头。

二战后，美国通过控制中东产油国，将美元与石油挂钩，打造出一套美元-石油体系，它也成了今天美国全球霸权的基石之一。

到了今天，减碳已经成为全球的共识，大多数国家都给出了碳中和的时间，因此新的能源革命已经启动，那就是用太阳能、风能等可再生能源，来替代化石燃料。

那中国内否主导这次能源革命呢？

要完成能源革命，需要三大要素，分别是资源、技术和市场。

英美能主导这两次能源革命，首先是自家就拥有丰富的煤炭和石油资源；

第二是掌握了蒸汽机和内燃机的相关技术，有了先发优势；

第三是拥有庞大的海内外市场，可以消化新兴能源的设备和生产的商品。

新大陆的发现，让英国的纺织品有了巨大的海外需求。而美国不断涌入的移民，也让国内需求慢慢变大。美国通过“门罗主义”控制了南美后，又向其不断输送产能。

德国之所以主导不了第二次能源革命，成为世界霸主，就是因为只有技术，但缺乏庞大的海内外市场和石油资源。打了两次仗，也正是为了这两样东西，死循环了。

中国要主导这次能源革命，从技术上，我们目前已经有了先发优势。光伏这个大家都知道，整条产业链已经被咱们拿下了。

而电动车行业基本也是如此。根据国际能源署2022年的数据，中国生产了60%的锂化学品，75%的锂离子电池，全球十大动力电池生产商中，中国占了6个。

市场那就更不用说了。中国是最大工业国，工业产值加起来超过G7之和，所以需要每年进口大量的化石能源，以至于每次一看账单都捂心口、吸凉气，还严重威胁国家的能源安全，以至于一提起马六甲来，就想起狙，所以需求非常强烈。

因此技术和市场这两个要素，咱们不仅不落后，反而还有相当大的优势，所以资源就成了胜负手。

中国的地盘大，太阳能和风能相对丰富，尤其是大西北很多地方，过去兔子都养不活，现在反而成了优势，拿来发电正合适。

除了风能、太阳能，还需要各种金属和稀土。稀土就不多说了，储量咱们是世界第一，精炼、加工等核心技术，咱们是一家独大，所以这次想起狙的是欧美。

金属方面，大部分都可以自产，但有一些缺得厉害，比如铬、钴和锂，它们的分布非常不均衡，几乎一两家就能占大头。比如哈萨克斯坦和南非两国的铬储量，占比在70%以上。刚果（金）的钴储量占全球的一半以上。

尤其是这个锂，是电动汽车最关键的上游原材料，南美三国占了56%，如果电池还需要锂，那各国势必会在南美展开激烈竞争。

美国之所以跟不上节奏，让咱们顺利开了矿、造了车，根本原因就是，它自己就是石油体系最大的受益者，没有动力改革，甚至它曾经自废武功，把自家的电动车给灭了。

1996年，通用推出了第一款量产纯电动车EV-1，当时非常火。但在石油集团和传统车企的联合打压之下，最终被全部召回并集中销毁.美国的石油公司甚至把新型电池的专利都给买断了。直到特斯拉的出现，才打破了这一局面。不过电动车在美国的发展速度，还是落后于中国和欧洲。

没办法，割自己的肉太痛苦。

但咱们就没这个顾虑，所以下了血本，玩命发展新能源汽车和可再生发电，我们的最终目的，已经不是产业升级那么简单了，而是做掉美国建立的能源和货币体系。

这些体系，才是中国最大的敌人。

过去老二在与美国的竞争中，之所以屡次被锤，根本原因在于，他们面对的不是美国一个国家，而是其主导的各种政治和经济体系，不止是石油和货币体系，还包括军事与贸易。后面一串小弟，都是这个体系的受益者，你以为是单挑，其实是群殴，俄罗斯现在就是这个德性。

而这次能源革命，如果能被中国主导，那可能十几年后，美国在中东打造的石油体系就要崩，这可是它花了半个多世纪、十几万亿美元，在尸山血海上搞起来了。

不仅如此，石油体系的崩溃，还会加快美元霸权的衰落，因为石油作为全球最大宗商品，80%是由美元结算的，这也是美元做为全球货币的基石之一。

如果我们留在美国主导的能源和美元体系里，是斗不过人家的，甚至中国越强大，这个体系的能量就越大，因为你就是这个体系中的一部分。

所以我们才要让人民币走出去，尽可能去美元，发展新能源，去石油化也是一个道理。这时候，南美锂三角的重要性就体现出来了，把他们拉入咱们的体系中，成为咱们的小伙伴。

让人兴奋的是，这种苗头已经出现了，中国的原油进口量，经过20多年的快速增长之后，在2020年达到了54239万吨的高峰，2021年同比下降5.4%，2022年又下降了0.9%。

所以发展新能源汽车这事，在中国是不会动摇的，哪怕有些技术问题，比如冬天里程缩水，充电慢等等，今后也会去一一克服，因为这是国家战略的需要。

反过来想，那些与燃油车和石油相关的行业，前景大概率不太乐观，如果你还年轻，而身处其中，尽量早想退路。

正因为能从根本上解决问题，美国是不会让中国的电动车顺利发展的。我估计未来几年，它会在各大锂矿出口国拱火捣乱，在加拿大人家就是这么干。

美国还有一个损招，能限制中国新能源汽车的发展，那就是芯片，而且去年已经下手了。

电动汽车和燃油车不一样，需要上千个芯片。现在的情况是，不管高端还是低端的，90%的芯片都要进口，而且越高端越依赖国外。

美国就是先从高端智能芯片下手的。

2022年8月，美国政府下令，禁止英伟达向中国出口两款高端GPU芯片，这两款智能芯片还不是直接用在车上的，而是车企用来搞自动驾驶算法的。

高端芯片被卡的后果非常严重，这意味着国产电动车，在半自动和全自动驾驶的研发上，会慢慢落后于某些外国车企，人家都计划上7nm的芯片了。

所以芯片就成了中国冲击高端制造业的最后一道枷锁，希望咱们的半导体企业能够再努力一把。

很多人都质疑中国制造芯片的能力，说咱们在基础理论研究上差得太远，连医疗设备都需要进口，更别说芯片了。

人家钱学森钱老是怎么说的：“我说外国人能搞的，难道中国人不能搞，中国人比他们矮一截？”

要不说人家是大科学家呢？

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