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全球新能源汽车发展报告2020：百年未有之大变局

恒大研究院发布《全球新能源汽车发展报告2020》：2019年全球新能源汽车行业分化加剧，汽车新四化——电动化、智能化网联化、共享化浪潮开启，百年汽车产业正站在大变局大洗牌的黎明前夜。以下为报告的要点摘录：

1）中国新能源汽车产业现状：已经建立一定的先发优势和规模优势

供给端：

• 中、欧市场被本土品牌统治，美国特斯拉加速全球化
• 2019上半年中国新能源乘用车市场份额过半，增速远超海外。
• 中国新能源乘用车渗透率最高，远超欧盟、日本。
• 特斯拉、比亚迪新能源车型渗透率远超其他车企，美国、日本车企电动化转型步伐较慢。

需求端：

• 2019H1新能源乘用车全球份额，中国五成、欧盟两成、美日共两成。
• 欧盟增速持稳，中、美增速下滑，日本持续负增长。

政策：

新能源财政补贴由经济产业省主导，分为四类：

• 节能车补贴；
• CEV（CleanEnergyVihicle）导入补贴；
• 充电设施补贴；
• 加氢设备补贴。

2）展望：百年汽车大变局，守得云开见月明

当前百年汽车产业处于三股变革力量的交汇点：

• 变局之一，特斯拉等新势力崛起，互联网、半导体等科技巨头跨界进入、汽车产业重塑、核心价值链重构，部处OEM或沦为代工厂。
• 变局之二，当今欧洲、日韩等国政府纷纷加速电动化转型，一次次验证十年前发展新能源汽车战略的前瞻性。中国新能源汽车产业急需补齐短板，将先发和规模优势转化为技术和品牌优势，中国汽车人离汽车强国的梦想从未如此近过。
• 变局之三，汽车产品属性更加多元，汽车将成为软件定义的智能移动终端。

在经历补贴退坡的阵痛后，中国新能源汽车产业即将迎来海外巨头的正面竞争。中国汽车强国之路“换道超车”需要政策与全产业链的通力配合：

• 进一步引导电动化转型
• 鼓励支持核心技术研发
• 加强电池安全体系建设
• 发展扶持新能源二手车市场
• 加快私人充电桩建设，鼓励推广社区智慧充电

小报视角：

汽车新四化：电动化是基础，网联化是条件，智能化是关键，共享化是趋势。

• 电动化指的是新能源动力系统领域，就目前的大趋势，汽车遍布电控系统，新能源汽车更加之电机、电池、DCDC等组件；
• 智能化指的是无人驾驶或者驾驶辅助系统，还应包括后续更加人性化和轻便化的汽车技术应用；
• 网联化指的是车联网的布局，就目前已知的T-box 和4G网络的加入，智能化中的智能驾驶必然要求车联网技术的大数据支持应用；
• 共享化指的是汽车共享、移动出行，还应包括车况数据的共享。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树：新四化降低出行成本，出行便捷化

• 电动化推出后，出行成本可能大幅降低，甚至低于公共交通出行成本；
• 长期来看，随着通讯和5G网络发展，新四化将推动出行快捷、高效和便利。

国家能源局黄学农：以新能源汽车为抓手，促进交通与能源深度融合

• 要积极探索实现新能源汽车参与电网运行，充分发挥储能特性，实现“车—桩—网”的友好互动，进一步降低新能源汽车使用环节成本，助力新能源汽车产业加快发展，提升电网运行安全性和灵活性。

国家新能源汽车专家王秉刚：电动汽车消费回暖趋势还不稳固

• 尽管6月份燃油车市场开始步入正增长的通道、电动汽车消费也呈现出转暖迹象，但总体上看这个回暖的趋势还不稳固。
• 车企要重视三线以下中小型城市和农村的电动汽车消费需求。

新浪财经：动力电池产业发展也将迎来重大变局

• 众多国内外汽车企业正在成为动力电池产业的深度参与者，将会为动力电池市场带来巨大的增量，预计到2030年，动力电池产值将会突破万亿大关。
• 汽车企业进入动力电池产业后，将掌握一定的供应链话语权，动力电池行业目前卖方市场的态势将得到改变。

搜狐：新能源汽车总体销量走低之际，市场出现了三大变局

• 新玩家上位，老龙头低迷：比亚迪、北汽新能源、吉利、江淮等传统主力企业表现不佳；特斯拉、理想汽车、蔚来等新造车企业，表现都很突出。
• 营运车辆大跌，私人消费稳健：上半年，私人纯电动乘用车上险数只比去年同期减少不到1万辆，市占率达到71%，远好于营运车。私人市场的热销车型也从微型车为主，变为微型车和高端车共居前列。
• 新势力及合资品牌凭插混上位：在上半年的插混排行榜上，传统自主品牌已经让位。

今年7月的新能源汽车市场有望迎来环比和同比的双增长。

全球新能源汽车产销拐点已至，电池行业马太效应加剧

• 上半年国内市场虽受疫情等因素影响，销量同比降低，但6月全球新能源车市场持续恢复，其中欧洲仍为电动汽车发展新引擎。
• 预计全球新能源汽车下半年产销有望明显放量，国内中游锂电需求恢复，7月订单预计大幅好转，龙头环比增长30%以上。
• 投资者要注意新能源汽车补贴政策不及预期、销量不及预期和电池产能过剩引起扩产放缓等风险。

车企沉迷“新四化”，战术勤奋难掩战略缺失

• 关于中国汽车产业的变革趋势，行业内言必称“新四化”，已成“老四化”。“电动化、智能化、网联化、共享化”更多武装的是车企在战术层的“技术硬实力”，而车企更需要具备的战略层“商业软实力”。
• 汽车产业的战略升级还需要“新四化”—— 企业服务化，流通运营化，产品资产化，出行工具化。

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